Personnaliser des rapports dans QuickBooks en ligne

Apprenez à tirer le meilleur parti de vos rapports financiers.

Les rapports financiers dans QuickBooks vous fournissent beaucoup de renseignements utiles à propos de votre entreprise. Il y a plusieurs façons de personnaliser vos rapports. Filtrez-les pour afficher des comptes ou des clients en particulier, ou formatez la mise en page de manière à ce que les bonnes données s’affichent au bon endroit.Voici comment personnaliser les rapports et vous concentrer sur les détails les plus importants pour vous.

Dans cet article, vous apprendrez comment :

• Exécuter un rapport
• Personnaliser un rapport
• Gérer et automatiser un rapport personnalisé
• Partager des rapports personnalisés
• Faites-en plus avec les rapports personnalisés

Certains de vos rapports auront une apparence différente selon qu’ils se trouvent dans la vue classique ou nouvelle expérience améliorée. En savoir plus sur la nouvelle expérience améliorée.

Étape 1 : Exécuter un rapport

1. Allez à Rapports (Aller à).
2. Repérez un rapport et ouvrez-le. Conseil : Si vous avez QuickBooks en ligne Standard, Plus ou Avancé, vous pouvez également exécuter des versions « détaillées » des rapports standard.
3. Utilisez les filtres de base pour rajuster des éléments comme les dates du rapport.
4. Sélectionnez Personnaliser.

Cette action ouvre la fenêtre de personnalisation.

Étape 2 : Personnaliser un rapport

Vous pouvez appliquer plusieurs filtres afin de personnaliser votre rapport. La plupart des rapports ont le même ensemble de filtres. Certains filtres ne sont disponibles que pour certains rapports.

Voici un aperçu de ce que vous pouvez personnaliser :

• Section Général : Modifiez des éléments tels que la méthode comptable, la période couverte par le rapport et le format des montants.
• Section Lignes/Colonnes : Choisissez les lignes et les colonnes à afficher dans le rapport.
• Section Filtre : Sélectionnez les clients, les comptes de distribution, les fournisseurs, les comptes et les produits à afficher dans le rapport.
• Section En-tête/Pied de page : Déterminez ce qui doit apparaître dans l’en-tête et le pied de page.

Enregistrer des rapports personnalisés

Une fois que vous aurez sélectionné l’ensemble de filtres désiré, enregistrez-le afin d’être en mesure d’exécuter le même rapport à l’avenir.

1. Après avoir personnalisé un rapport, sélectionnez Enregistrer les personnalisations.
2. Donnez un nom à votre rapport.
3. Sélectionnez Enregistrer.

Étape 3 : Gérer et automatiser un rapport personnalisé

Voir tous vos rapports personnalisés

1. Allez à Rapports (Aller à).
2. Sélectionnez l’onglet Rapports personnalisés.
3. Repérez un rapport et ouvrez-le.

Automatiser les rapports personnalisés

Si vous voulez obtenir des rapports personnalisés régulièrement, planifiez leur exécution automatique :

1. Aller à Rapports (Aller à) et sélectionnez Rapports personnalisés onglet.
2. Repérez votre rapport personnalisé dans la liste.
3. Sélectionnez Modifier dans la colonne Action.
4. Sélectionnez l’option Configurer l’échéancier des courriels pour l’activer.
5. Ajoutez les adresses courriel des personnes auxquelles vous voulez envoyer le rapport.
6. Remplissez le formulaire et configurez l’échéancier.
7. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Afficher des rapports personnalisés pour des groupes particuliers

Vous pouvez également ajouter des rapports à un groupe afin que seules certaines personnes puissent les consulter.

1. Après avoir créé un rapport personnalisé, sélectionnez Enregistrer les personnalisations.
2. À partir du menu déroulant Ajouter ce rapport à un groupe, sélectionnez un groupe.
3. Sélectionnez Enregistrer pour ajouter le rapport à un groupe.
4. Allez au menu Rapports. Sélectionnez l’onglet Rapports personnalisés.
5. Repérez le groupe souhaité dans la liste.
6. Sélectionnez Modifier dans la colonne Action.
7. Sélectionnez l’option Configurer l’échéancier des courriels pour l’activer.
8. Ajoutez les adresses courriel des personnes auxquelles vous voulez envoyer le rapport.
9. Remplissez le formulaire et configurez l’échéancier.
10. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Supprimer un rapport personnalisé d’un groupe

Vous pouvez également supprimer des rapports d’un groupe.

1. Aller à Rapports (Aller à) et sélectionnez Rapports personnalisés onglet.
2. Repérez le groupe souhaité dans la liste.
3. Sélectionner Modifier ▼ dans la colonne Action du rapport que vous voulez supprimer.
4. Sélectionnez Supprimer et Oui.

Exporter un rapport personnalisé au format Excel ou PDF

Vous pouvez exporter un rapport personnalisé au format Excel ou PDF.

1. Aller à Rapports (Aller à) et sélectionnez Rapports personnalisés onglet.
2. Repérez le rapport personnalisé dans la liste.
3. Sélectionner Modifier ▼ dans la colonne Action du rapport que vous voulez exporter.
4. Sélectionnez Exporter au format PDF ou Exporter au format Excel.

Le rapport est exporté au format PDF ou Excel.

Étape 4 : Partager des rapports personnalisés

Vous pouvez partager rapidement des rapports PDF par courriel. Il s’agit du moyen le plus simple de partager des rapports avec votre équipe :

1. Après avoir ouvert un rapport, sélectionnez l’icône de courriel.
   
2. Sélectionnez Courriel.
3. Remplissez le formulaire.
4. Modifiez le corps du message afin que les destinataires sachent à quoi s’attendre.
5. Lorsque vous serez prêt, sélectionnez Envoyer.

Les rapports peuvent être partagés en format Excel. 

Partager l’accès aux modifications avec les membres de l’équipe

Si vous voulez accorder un accès complet à d’autres utilisateurs pour qu’ils puissent modifier des rapports personnalisés :

1. Après avoir ouvert un rapport, sélectionnez Enregistrer les personnalisations.
2. Sélectionnez un utilisateur dans le Partager avec menu déroulant ▼.
3. Une fois que vous aurez terminé, sélectionnez Enregistrer.

Important : Ne partagez les rapports qu’une seule fois. Si vous partagez le même rapport plusieurs fois avec des utilisateurs qui y ont déjà accès, vous risquez de créer des rapports en double.

Prochaines étapes : En faire plus avec les rapports personnalisés

Apprenez à tirer le meilleur parti de vos rapports personnalisés dans QuickBooks en ligne.

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