Regrouper les produits et services dans différentes catégories dans QuickBooks en ligne

Découvrez comment regrouper vos produits et services dans QuickBooks en ligne.

Tirez parti de précieuses données sur vos ventes et vos stocks au moment de produire des rapports. Regroupez vos produits et services par catégorie pour rester organisé. Nous vous montrerons comment faire.

Dans cet article, vous apprendrez comment faire ce qui suit :

• Créer une catégorie
• Catégoriser les produits et services que vous vendez
• Utiliser des catégories pour les opérations
• Comprendre comment les catégories vous aident dans vos rapports
• Modifier ou supprimer une catégorie

Créer une catégorie

Tirez parti des catégories pour regrouper des articles du même type. Si vous voulez affiner le regroupement des articles, vous pouvez également créer des sous-catégories.

1. Allez à Ventes et sélectionnez Produits et services (Accéder).
2. Sélectionnez la liste déroulantePlus ▼, puis Gérer les catégories.
3. Sélectionnez Nouvelle catégorie, puis saisissez le nom de la catégorie.
   Note : Si vous devez créer une sous-catégorie, cochez la case Est une sous-catégorie , puis sélectionnez la catégorie principale dans la liste déroulante ▼.
4. Sélectionnez Enregistrer.

Catégoriser les produits et services que vous vendez

Ajouter un nouveau produit ou service à une catégorie

Vous pouvez sélectionner une catégorie au moment d’ajouter un nouveau produit en stock, service ou produit hors stock.

Ajouter un produit ou service existant à une catégorie

Si vous avez un article non catégorisé, voici comment l’associer à une catégorie.

1. Allez à Ventes et sélectionnez Produits et services (Accéder).
2. Repérez le produit ou service à catégoriser.
3. Sélectionnez Modifier dans la colonne Action .
4. Sélectionnez la liste déroulante Catégorie ▼, puis sélectionnez celle qui correspond à l’article en question. ou sélectionnez Ajouter pour en créer un nouveau.
5. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Utiliser des catégories pour les opérations

Gagnez du temps au moment de créer des opérations. Si vous achetez et vendez de nombreux articles différents, vous pouvez tirer parti des catégories pour trouver facilement des produits ou services.

Vous aimeriez que vos catégories s’affichent sur des formulaires tels que les factures et les reçus de vente? Apprenez comment personnaliser les formulaires que vous envoyez à vos clients.

En quoi les catégories facilitent la production de rapports

Lorsque vous exécutez des rapports de vente ou d’inventaire, les produits et services sont regroupés de façon logique pour vous.

Vous pouvez développer ou réduire chaque catégorie. Cela facilite l’interprétation des données du rapport. De plus, vous trouverez rapidement les détails de certains articles.

Le regroupement de vos données vous donne également une meilleure vue d’ensemble de vos ventes. Il est facile de voir quels types de services sont populaires. Par ailleurs, le total de chaque catégorie vous permet de comprendre d’où proviennent principalement les ventes.

Modifier ou supprimer une catégorie

1. Allez à Ventes et sélectionnez Produits et services (Accéder).
2. Sélectionnez la liste déroulantePlus ▼, puis Gérer les catégories.
3. Sélectionnez Modifier dans la colonne Action .
4. Apportez les modifications souhaitées, puis sélectionnez Enregistrer. Ou sélectionnez Supprimer, puis OK.