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Regrouper les produits et services en différentes catégories

Découvrez comment regrouper vos produits et services dans QuickBooks en ligne.

Tirez parti de précieuses données sur vos ventes et la gestion de vos stocks au moment d’exécuter des rapports. Regroupez vos produits et services par catégorie pour rester organisé. Nous vous montrerons comment faire.

Créer une catégorie

Utilisez les catégories pour regrouper les articles du même type. Si vous voulez être plus précis avec les éléments de regroupement, vous pouvez également créer des sous-catégories.

  1. Allez à la Ventes menu, puis sélectionnez Produits et services.
  2. Sélectionnez le menu déroulant. Plus ▼, puis Gérer les catégories.
  3. Sélectionnez Nouvelle catégorie, puis saisissez le nom de la catégorie.
    Note : Si vous devez créer une sous-catégorie, sélectionnez Est une sous-catégorie case à cocher et la catégorie principale.
  4. Sélectionnez Enregistrer.

Catégoriser les produits et services à vendre

Ajouter un nouveau produit ou service à une catégorie

Vous pouvez sélectionner une catégorie au moment d’ajouter un nouveau produit de stock, service ou produit hors stock.

Ajouter un produit ou service existant à une catégorie

Si vous avez un article non catégorisé, voici comment l’associer à une catégorie.

  1. Allez à la Ventes menu, puis sélectionnez Produits et services.
  2. Trouvez le produit ou service que vous voulez catégoriser.
  3. Sélectionnez Modifier dans la colonne Action.
  4. Sélectionnez le Catégorie ▼ déroulant, puis sélectionnez celui qui correspond à cet élément. Ou sélectionnez + Ajouter pour en créer une nouvelle.
  5. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Utiliser des catégories pour les opérations

Gagnez du temps au moment de créer des opérations. Si vous achetez et vendez différentes choses, vous pouvez tirer parti des catégories pour trouver facilement des produits ou des services.

Vous aimeriez que vos catégories s’affichent sur vos formulaires (p. ex., des factures et des reçus de vente)? Apprenez comment personnaliser les formulaires que vous envoyez à vos clients.

En quoi les catégories facilitent la production de rapports

Lorsque vous exécutez des rapports de vente ou de stock, les produits et services sont regroupés de façon logique pour vous.

Vous pouvez développer ou réduire chaque catégorie. Cela facilite ainsi l’interprétation des données du rapport. De plus, vous pouvez rapidement cibler des détails ou des articles en particulier.

Le groupement de vos données vous donne également une meilleure vue d’ensemble de vos ventes. En un clin d’œil, vous pouvez voir les types de services les plus populaires. Par ailleurs, le total de chaque catégorie vous permet de comprendre d’où proviennent principalement les ventes.

Modifier ou supprimer une catégorie

  1. Allez à la Ventes menu, puis sélectionnez Produits et services.
  2. Sélectionnez le menu déroulant. Plus ▼, puis Gérer les catégories.
  3. Sélectionnez Modifier dans la colonne Action.
  4. Apportez les modifications souhaitées, puis sélectionnez Enregistrer. Ou sélectionnez Supprimer, puis OK.

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