Associer le remboursement u crédit ou au trop-percu du client

Bonjour Mélanie,

C'est bien de vérifier les étapes à suivre lorsque vous enregistrez les opérations dans QuickBooks en ligne. J'apprécie que vous avez inclus les messages que vous voyez dans QuickBooks et je peux expliquer vos options.

Quand vous avez un trop perçu d'un client sur une facture, il y a quelques options pour enregistrer le paiement dépendant de votre situation. Par exemple, si vous voulez enregistrer le paiement comme un paiement reçu et il n'est pas un crédit, vous pouvez utiliser une reçu de vente pour comptabiliser cela au lieu de le comptabiliser comme un trop perçu. Mais, si vous voulez garder le crédit pour utiliser plus tard, vous n'avez pas besoin d'utiliser cette méthode. C'est juste un message du logiciel pour indiquer les options.

J'ai également un article qui souligne quelques options que vous pouvez considérer. Voici-le : Traiter un crédit client ou un paiement en trop dans QuickBooks en ligne

Je voudrais même porter à votre attention l'automatisation des crédits dans QuickBooks en ligne. Dans les paramètres du compte, c'est possible de basculer l'option d'automatisation d'application des crédits. Si la fonction est allumée, le logiciel va appliquer automatiquement le crédit à la prochaine facture. Si c'est fermée, vous aurez l'option de choisir quand appliquer le crédit. Voici les étapes pour paramétrer cette option.

1. Sélectionnez la roue dentée.
2. Choisissez Compte et paramètres.
3. Cliquez Options avancées.
4. Cliquez la section Automatisation.
5. Basculez Appliquer automatiquement les crédits.
6. Cliquez Enregistrer.

J'espère avoir aidé. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions pour moi. Bonne journée.

Bonjour Laura,

Merci pour ces réponses. Cependant, elles ne répondent pas à mon besoin. Je souhaite effectuer le remboursement du montant et non l'appliquer à une facture ultérieure. Donc la solution proposée qui concerne l'option d'automatisation d'application des crédits, ne s'applique pas.

Deuxièmement, vous me référé à un article que j'ai déjà lu. Si vous regardez le titre de ma demande, il concerne cet article. Ma question se réfère justement à la deuxième partie de cette procédure avec laquelle j'ai de la difficulté à comprendre. Je suis rendu à la deuxième étape:

Étape 2 : Associer le remboursement au crédit ou au trop-perçu du client

Voici ce que je lis:

Le paiement de X n'est associé à aucune facture impayée. (jusque là c'est okay). Nous allons l'enregistrer en tant que crédit au client, car vous n'avez aucune facture impayée. Pour enregistrer ce paiement sans facture, utilisez un reçu de vente.

Considérant que mon crédit existe, je devrais pouvoir passer à l'étape 5?

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Cordialement,

Mélanie

Salut Mélanie, merci d'ajouter ces informations pour clarifier ce que vous aimeriez accomplir dans le logiciel. J'apprécie que vous ayez parcouru la communauté au préalable pour trouver l'article correspondant à votre tâche. Je vais vous aider avec cela. 

Pour voir votre dépense à cocher dans la section Opération non réglées, vous devez vous rassurer que la Catégorie choisie lors de la création de la dépense est Comptes clients. C'est un compte par défaut dans le logiciel pour faire le suivi de vos opérations adéquatement pour vous. Si après avoir choisi Comptes clients (CC) comme catégorie dans votre dépense vous voyez également une nouvelle colonne Client. Insérer le nom du client en question et enregistrer la dépense. Lorsque vous sélectionnerez Recevoir un paiement, vous serez à présent capable de localiser la dépense et la linker à votre crédit flottant. 

Essayez ça et faites moi savoir si ça marche. Je veux me rassurer que tout soit dans l'ordre pour vous.