Bonjour joel18,
C'est une très bonne question. Je sais qu'il y a parfois plus d'information qui a besoin d'être sur un formulaire pour un client en fonction des besoins d'une entreprise. C'est bien que vous profitiez des champs disponibles sur le profil de votre client. Je peux expliquer les options pour transférer cette information au formulaire.
Comme vous avez remarqué, il y a quelques champs qui affichent sur un formulaire de vente lorsque vous choisissez un client, comme le nom et l'adresse. D'autres champs, comme les Notes ou le champ Autre, sont uniquement pour la référence interne. En vu que ça, il n'y a pas de façon de mapper ou de remplir automatiquement les informations là sur une forme.
Si vous avez besoin que cette information affiche sur le formulaire, vous pouvez l'insérer manuellement en utilisant le champ Message sur la facture ou en utilisant un champ personnalisé. Il y a quelques options pour créer les champs personnalisés. Voici une de ces méthodes.
- Cliquez la roue dentée.
- Choisissez Compte et paramètres.
- Cliquez Ventes.
- Sélectionnez la section Contenu des formulaires de vente.
- Utilisez les champs dans la partie Champs personnalisés.
- Cliquez Enregistrer.
Veuillez noter que les champs personnalisés sont prévus pour une ligne d'information et qu'il faut remplir le champ pour qu'il affiche sur la copie cliente de la facture.
Une autre option est de rechercher les applications disponibles dans la section Applis de votre compte pour trouver s'il y a une application de gestion de clients qui répond à vos besoins. C'est une bonne façon d'augmenter les capacités du logiciel.
Je vous encourage aussi à transmettre vos commentaires à propos des options disponibles. Cela aide l'équipe de développement de produits à savoir ce que les utilisateurs cherchent en utilisant QuickBooks en ligne. Voici comment faire : Comment transmettre mes commentaires?
Bonne journée. :)
