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Bonjour, Est-il possible de joindre à un devis un document de manière permanente (exemple : les conditions générales de vente) ? Merci

 
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Modérateur

Bonjour, Est-il possible de joindre à un devis un document de manière permanente (exemple : les conditions générales de vente) ? Merci

Bonjour @lucie-lefranc

Merci d'avoir contacté la Communauté QuickBooks France. 

 

À ce jour, il n'est pas possible de joindre à un devis de façon automatique un document en pièce jointe.

Cependant, vous pouvez créer votre propre modèle de devis en incluant les conditions générales de vente et l'importer dans QuickBooks, de façon à ce tout soit dans le même document PDF que vous envoyez à vos clients. 

 

Voici comment comment créer votre propore modèle de devis au format docx et l'importer dans QuickBooks :

  1. Rendez-vous sur la roue dentée.
  2. Depuis la colonne Votre entreprise, sélectionnez Personnalisation des documents.
  3. Cliquez sur Nouveau modèle, puis Importer un modèle.
  4. Sélectionnez Devis, puis cliquez sur Suivant
  5. Cliquez sur Télécharger le guide d'importation (Ce fichier contient des exemple de devis, ainsi que des informations sur le formatage).
  6. Une fois le fichier crée, importer votre fichier depuis le même onglet en cliquant sur Parcourir et mappez les champs correctement.

J'espère avoir pu répondre à votre question.
N'hésitez pas à revenir sur la communauté si vous avez d'autres questions à propos de QuickBooks.

 

Je vous souhaite une excellente semaine,
Soraia