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Sébastien29
Niveau 1

Calcul automatique des attestations fiscales

Bonjour,

 

dans le cadre d'une partie de mes activités en services à la personne (SAP) dans une structure juridique dédiée, je dois envoyer chaque début d'année une attestation fiscale à chaque client qui doit cumuler toutes les dépenses annuelles pour les impôts.

Y-a-t-il possibilité de créer cela presque automatiquement à partir de la base client et des différentes facturations de chacun d'entre-eux durant l'année ?

Cordialement,

Sébastien B.

RÉSOLU
Réponse approuvée January 25, 2021

Solutions approuvées
Nawel
Modérateur

Calcul automatique des attestations fiscales

Bonjour @Sébastien29

 

Merci d’avoir contacté à nouveau la Communauté QuickBooks France.
 

QuickBooks ne délivre pas d'attestation fiscale.

 

 

Voici cependant une liste de documents disponibles dans QuickBooks qui pourrait vous aider à récupérer les  informations nécessaires en vue de remplir correctement votre attestation fiscale par client : 

  • Vous pouvez utiliser le Rapport Détail des comptes par client ou Rapport Détail des opérations par client disponibles dans l'onglet Rapports,
  • Vous pouvez aussi utiliser le Relevé de situation par client, accessible depuis l'onglet Clients ou Rapports. 

 

Ces deux types de documents ne respecteront cependant pas la liste des mentions obligatoires qui doivent être incluses dans l'attestation fiscale. Pour autant, vous devriez être en mesure d'exporter un rapport quasi-complet que vous ajusterez en fonction des informations essentielles manquantes. 

 

Je me suis servie de ces deux liens pour appréhender un peu mieux votre besoin réel : 

Dans les rapports susmentionnés, vous arriverez à récupérer certaines des mentions suivantes obligatoires : 

  • le nom et l’adresse de l’organisme intervenant »»» Oui, votre entreprise ;
  • Le numéro et la date d'enregistrement de la déclaration »»» Oui, date du rapport ;
  • Le nom et l’adresse de la personne ayant bénéficié du service et le cas échéant le numéro de son compte débité »»» Oui, le client ;
  • Un récapitulatif des interventions effectuées (nom et numéro d’identification des intervenants, dates et durées des interventions) »»» Oui, détail des opérations via la liste des toutes les factures enregistrées au nom du client x par exemple. 
  • Le montant effectivement acquitté »»» Oui, le montant par prestation réalisée et le solde / total en bas du rapport.
  • Dans les cas où des prestations sont acquittées en CESU préfinancés, l’attestation doit indiquer au client qu’il a l'obligation d’identifier clairement le montant des CESU qu’il a personnellement financés, ce montant seul donnant lieu à avantage fiscal, lorsqu'il fait sa déclaration d'impôt annuelle. Les personnes morales qui préfinancent le CESU (employeurs, caisses de retraite, mutuelles, etc.) délivrent à cet effet une attestation annuelle au bénéficiaire établissant le nombre, le montant et la part préfinancée des CESU qui lui ont été attribués »»» Non, cette information ne pourra pas être transcrite dans QuickBooks de manière effective via les rapports. 

 

 

Cette attestation fiscale peut aussi être demandée à votre Expert-comptable.  


J'espère que ces informations vous seront utiles. 

Je reste disponible pour tout éclaircissement que vous estimeriez nécessaire et vous souhaite en attendant une agréable journée, 


À bientôt, 

Nawel 

Modératrice de la Communauté QuickBooks France


 

 

 

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1 RÉPONSE 1
Nawel
Modérateur

Calcul automatique des attestations fiscales

Bonjour @Sébastien29

 

Merci d’avoir contacté à nouveau la Communauté QuickBooks France.
 

QuickBooks ne délivre pas d'attestation fiscale.

 

 

Voici cependant une liste de documents disponibles dans QuickBooks qui pourrait vous aider à récupérer les  informations nécessaires en vue de remplir correctement votre attestation fiscale par client : 

  • Vous pouvez utiliser le Rapport Détail des comptes par client ou Rapport Détail des opérations par client disponibles dans l'onglet Rapports,
  • Vous pouvez aussi utiliser le Relevé de situation par client, accessible depuis l'onglet Clients ou Rapports. 

 

Ces deux types de documents ne respecteront cependant pas la liste des mentions obligatoires qui doivent être incluses dans l'attestation fiscale. Pour autant, vous devriez être en mesure d'exporter un rapport quasi-complet que vous ajusterez en fonction des informations essentielles manquantes. 

 

Je me suis servie de ces deux liens pour appréhender un peu mieux votre besoin réel : 

Dans les rapports susmentionnés, vous arriverez à récupérer certaines des mentions suivantes obligatoires : 

  • le nom et l’adresse de l’organisme intervenant »»» Oui, votre entreprise ;
  • Le numéro et la date d'enregistrement de la déclaration »»» Oui, date du rapport ;
  • Le nom et l’adresse de la personne ayant bénéficié du service et le cas échéant le numéro de son compte débité »»» Oui, le client ;
  • Un récapitulatif des interventions effectuées (nom et numéro d’identification des intervenants, dates et durées des interventions) »»» Oui, détail des opérations via la liste des toutes les factures enregistrées au nom du client x par exemple. 
  • Le montant effectivement acquitté »»» Oui, le montant par prestation réalisée et le solde / total en bas du rapport.
  • Dans les cas où des prestations sont acquittées en CESU préfinancés, l’attestation doit indiquer au client qu’il a l'obligation d’identifier clairement le montant des CESU qu’il a personnellement financés, ce montant seul donnant lieu à avantage fiscal, lorsqu'il fait sa déclaration d'impôt annuelle. Les personnes morales qui préfinancent le CESU (employeurs, caisses de retraite, mutuelles, etc.) délivrent à cet effet une attestation annuelle au bénéficiaire établissant le nombre, le montant et la part préfinancée des CESU qui lui ont été attribués »»» Non, cette information ne pourra pas être transcrite dans QuickBooks de manière effective via les rapports. 

 

 

Cette attestation fiscale peut aussi être demandée à votre Expert-comptable.  


J'espère que ces informations vous seront utiles. 

Je reste disponible pour tout éclaircissement que vous estimeriez nécessaire et vous souhaite en attendant une agréable journée, 


À bientôt, 

Nawel 

Modératrice de la Communauté QuickBooks France


 

 

 

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