Bonjour, Je souhaiterais réaliser un export qui contienne les données des fiches clients qui ont déjà été rattaché à une facture et uniquement celles-là. Comment faire?

Bonjour @MoC2 et bon retour sur la Communauté, 

Je vous remercie pour le partage de votre expérience au sujet de l'export de vos clients. 

Si j’ai bien compris votre demande, vous souhaiteriez exporter uniquement les fiches des clients utilisés pour créer des factures.

Le rapport de la Liste des coordonnées clients vous permet d'exporter la liste complète de vos fiches clients. Si vous ne souhaitez que celles utilisées, je peux vous proposer d'exporter sous format Excel ou CSV les rapports Liste des coordonnées clients et Détail des ventes par client. Ensuite, comparez les deux fichiers et pour finir vous n'aurez qu'à conserver dans le rapport Liste des coordonnées clients les clients présents dans le rapport Détail des ventes par client.

Vous avez également la possibilité de vous rendre dans la liste de vos clients et de rendre ceux non utilisés en "Inactifs", cela vous permettra de les exclure automatiquement du rapport Liste des coordonnées clients. Pour rendre un client inactif, il vous suffit de vous rendre sur la fiche client et de cliquer sur Rendre inactif.

En complément, si vous souhaitez avoir des informations au sujet de votre API afin de l'améliorer, je vous invite à poser vos questions directement sur le site INTUIT Developer en cliquant sur Ask a Question (Attention, site en anglais).

J'espère que ces informations vous seront utiles. N’hésitez pas à revenir sur la Communauté pour tout éclaircissement que vous estimeriez nécessaire.

Je vous souhaite une belle journée et je vous remercie d’avoir contacté la Communauté. 

QuickBooksement vôtre
Florent
Modérateur QuickBooks

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Bonjour Florent,

Merci pour votre réponse.

J'ai plus de 3000 fiches clients pour seulement une centaine de clients réels facturés et j'aimerais une solution qui automatiserait ce filtrage autant que possible.

"Ensuite, comparez les deux fichiers et pour finir vous n'aurez qu'à conserver dans le rapport" : Ceci tient en une phrase, mais c'est une tache fastidieuse à faire à la main sur le grand nombre.

Je serais preneur d'un filtrage en amont pour obtenir un export directement exploitable et contenant uniquement les clients actifs souhaités.

Merci 

Bonjour @MoC2  et bon retour sur la Communauté,

Je vous remercie pour ce complément d'informations.

En effet je comprends la complexité de la tâche qui vous attend si vous avez plus de 3000 fiches clients. Cependant, les solutions alternatives proposées dans mon post précédent sont les seules possibles depuis QuickBooks.

Comme je vous l'indiquais également, n'hésitez pas à contacter INTUIT Developer qui pourrait éventuellement vous permettre d'améliorer votre API et ainsi d'exporter uniquement les fiches clients souhaitées.

J'espère que ces informations vous seront utiles. N’hésitez pas à revenir sur la Communauté pour tout éclaircissement que vous estimeriez nécessaire.

Je vous souhaite une belle journée et je vous remercie d’avoir contacté la Communauté. 

QuickBooksement vôtre
Florent
Modérateur QuickBooks