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Niveau 1

Peut-on appliquer des règles pour les paiements des clients ?

Quand on reçoit des virements des mêmes clients tous les mois, peut-on créer des règles pour que la catégorie se mette automatiquement ?

2 RÉPONSES 2
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Niveau 5

Peut-on appliquer des règles pour les paiements des clients ?

Bonjour @atelierlejeusne,

@Soraia a déjà donné la réponse technique à votre question. Je voudrais juste encore attirer votre attention sur le fait que la règle dans QB ne tient pas compte du fait qu'un versement est récurrent. En fait pour définir une règle vous allez chercher un texte qui est constant chaque mois. Par ex. le "nom du client" et votre règle stipule :"contient le nom".

Donc QB va identifier le versement parce que la ligne contient le nom du client. C'est pratique. Peu importe si le versement arrive à une date ou à une autre il sera toujours reconnu.

A très bientôt
Steve68
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Niveau 6

Peut-on appliquer des règles pour les paiements des clients ?

Bonjour atelierlejeusne !

Merci d'avoir contacté la communauté QuickBooks France. 


Je vous invite à consulter l'article ci-dessous pour plus d'informations sur les règles bancaires dans QuickBooks : 

https://quickbooksfrance.lc.intuit.com/articles/1770633-comment-definir-des-regles-bancaires-pour-le...


J'espère avoir pu répondre à votre question.

N'hésitez pas à revenir sur la communauté si vous avez d'autres questions à propos de QuickBooks.

Je vous souhaite une excellente journée.

Soraia