Cet article explique comment ajouter votre expert-comptable en tant qu'utilisateur dans QuickBooks.
En ayant accès à votre entreprise, votre expert-comptable peut vérifier vos comptes, apporter des corrections et aider à la résolution de tout type de problèmes. Les experts-comptables disposent de droits supplémentaires : ils peuvent annuler des rapprochements dans leur totalité, reclasser des opérations ou annuler des factures. Ils peuvent également utiliser des outils réservés aux experts-comptables pour vous aider à préparer votre clôture des comptes.
Bon à savoir : Les experts-comptables ne sont pas pris en compte dans le nombre limite d'utilisateurs. Ils ne seront pris en compte que si vous en faites l'administrateur principal de votre entreprise. En ce qui concerne les utilisateurs standard, voici comment les ajouter et les gérer dans QuickBooks.
QuickBooks vous permet d'inviter différents utilisateurs sur la page Gérer les utilisateurs. Pour que votre expert-comptable ait accès à votre entreprise, suivez les étapes ci-dessous.
Inviter un expert-comptable
- Connectez-vous à QuickBooks en tant qu'administrateur principal.
- Accéder à Paramètres ⚙ et sélectionnez Gérer les utilisateurs.
- Sélectionner Experts-comptables onglet.
- Si vous invitez un expert-comptable pour la première fois, renseignez son adresse e-mail, puis cliquez sur Inviter. Suivez les instructions pour vérifier votre compte.
- Si vous ajoutez un deuxième expert-comptable, cliquez sur Inviter, saisissez son nom et son adresse e-mail, puis cliquez sur Enregistrer.
- Votre expert-comptable recevra un e-mail contenant un lien lui permettant de se connecter dans votre entreprise QuickBooks. Il sera invité à créer un nom d'utilisateur avant de se connecter pour la première fois, à moins qu'il ne possède déjà un compte Intuit.
- Jusqu’à ce que votre expert-comptable se connecte, son état restera :Invité le Gérer les utilisateurs page. Une fois l'invitation acceptée, son état passera à Actif.
Voici ce qui se passe lorsque vous invitez votre expert-comptable
- Votre expert-comptable recevra un e-mail de l'invitation. Vous saurez qu'il a accepté votre demande lorsque l'état sur la page Gérer les utilisateurs passe d'Invité à Actif.
- Votre expert-comptable recevra un lien lui permettant d'accéder à votre entreprise QuickBooks Online s'il utilise déjà QuickBooks Online Accountant. Si tel n'est pas le cas, ils doivent s'inscrire. L'inscription est gratuite et lui permet d'accéder à toutes les fonctionnalités disponibles dans votre version de QuickBooks sans frais pour vous.