Connectez votre compte Salesforce à Mailchimp

Installez Mailchimp pour Salesforce dans votre compte Salesforce pour synchroniser les données avec Mailchimp. Lorsque vous activez l'intégration, vous pouvez transférer rapidement vos prospects et contacts vers Mailchimp et les cibler avec des e-mails spécialisés.

Dans cet article, vous apprendrez comment connecter Mailchimp pour Salesforce et configurer l'application pour synchroniser les informations avec votre compte Mailchimp.

Cet article vous indique comment utiliser l'intégration Mailchimp pour l'intégration Salesforce qui a été configurée avant le 1er mai 2024.

Pour en savoir plus sur Mailchimp pour les intégrations Salesforce créées à partir du 1er mai 2024, consultez les options de soutien technique disponibles dans Salesforce Intégrations de Beauforce 12

Avant de commencer

Voici quelques choses à savoir avant de vous connecter à Mailchimp pour Salesforce

• Cet article décrit la façon dont Mailchimp Salesforce apparaît dans la vue Salesforce Classique. L'intégration peut prendre une autre présentation dans la version Flash de Salesforce. Vous pouvez passer de la version classique à la version Flash à tout moment. Les fonctionnalités restent inchangées, quel que soit l'affichage que vous utilisez.
• L'application Mailchimp pour Salesforce nécessite une version Enterprise, Nombre illimité, Force.com, Développeur, Performance ou Professionnel de Salesforce. Si vous utilisez la version professionnelle, demandez à votre responsable de compte Salesforce d'activer l'accès aux API avant d'installer Mailchimp Salesforce.
• Les utilisateurs de Salesforce doivent activer les bonnes autorisations pour Mailchimp. L'utilisateur Mailchimp associé à votre compte Salesforce doit disposer d'un accès de gestionnaire ou d'un montant supérieur pour se connecter et maintenir la connexion à cette intégration. Pour en savoir plus sur les niveaux d'utilisateurs, consultez Gérer les niveaux d'utilisateurs dans Votre compte.
• Seules les campagnes standard par e-mail et SMS sont affichées dans Mailchimp pour Salesforce.
• Vous devez avoir un compte Suivez-nous pour accéder à cette intégration.

Installer Mailchimp pour Salesforce

Tout d'abord, vous devez installer l'appli dans votre compte Salesforce.

Pour garantir la bonne connexion, nous vous recommandons de terminer l'installation en une seule fois. Si vous devez terminer l'installation par étapes, cliquez sur le menu déroulant du lanceur d'appli et sélectionnez l'intégration Salesforce . Cliquez sur l'onglet MC Configuration pour reprendre l'installation.

Pour installer Mailchimp pour Salesforce, suivez les étapes ci-dessous.

1. Accédez à la liste AppExchangede l'intégration Salesforce.
2. Cliquez sur Télécharger
3. Dans la fenêtre modale Démarrage , cliquez sur Se connecter pour vous connecter avec votre compte retardateur.me.
4. Choisissez le mode de connexion.
   
5. Entrez vos infos de connexion et cliquez sur Se connecter
6. Cliquez sur Installer en production.
7. Sur la page Confirmer les détails de l'installation , cochez la case en regard de J'ai lu et j'accepte les conditions générales de, puis cliquez sur Confirmer et installer
   
8. Sélectionnez Installer pour Tous les utilisateurs et cliquez sur Installer.
9. Dans la fenêtre modale Approuver l'accès tiers , cochez la case Oui, accordez l'accès à ces sites Web tiers et cliquez sur Continuer.

L'installation peut prendre un certain temps. Salesforce vous informera par e-mail lorsque le processus sera terminé. Une fois l'installation terminée, vous serez redirigé vers l'assistant d'installation, où vous pourrez authentifier votre compte Mailchimp.

• L'intégration vous permet uniquement de connecter votre compte Salesforce avec un seul compte Mailchimp.
• Le compte Mailchimp utilisé pour procéder à l'intégration doit détenir des droits d'accès de gestionnaire ou à un niveau supérieur pour maintenir la connexion et éviter toute déconnexion et reconnexion.
• Toutes les fonctionnalités ne sont pas prises en charge par Salesforce Sandbox. Si vous décidez d'utiliser l'appli dans la Salesforce Sandbox, les données ne seront pas synchronisées correctement avec Mailchimp.
• Pour garantir que l'appli fonctionne correctement, nous vous recommandons d'installer l'application en production et de choisir l'option Installer pour tous les utilisateurs .
• La déconnexion et la reconnexion de l'intégration Salesforce sont nécessaires pour modifier l'utilisateur associé à l'intégration. Si le niveau d'autorisation de l'utilisateur associé passe à Utilisateur ou Afficher, le même niveau s'applique. Pour savoir comment déconnecter votre intégration Salesforce, consultez l'aide Déconnecter l'intégration Salesforce.

Étape 1 : Authentification

Pour pouvoir créer des prospects ou synchroniser vos données, vous devez connecter votre compte Mailchimp à Salesforce.

Pour authentifier votre compte Mailchimp, suivez ces étapes.

1. Connectez-vous à votre compte Salesforce .
2. Cliquez sur le menu déroulant Lanceur d'appli et sélectionnez Mailchimp pour Salesforce
   
3. Cliquez sur l’onglet MC Configuration .
   
4. Cliquez sur Connexion
5. Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur OK.
6. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe Mailchimp, puis cliquez sur Se connecter

Si vous gérez plusieurs comptes Mailchimp, choisissez le compte que vous souhaitez connecter à Salesforce. Maintenant que vous avez authentifié Mailchimp, vous pouvez commencer à créer des prospects.

Étape 2 : Création de prospects

La fonctionnalité de création de prospects permet à Mailchimp de créer des prospects Salesforce à partir de vos contacts Mailchimp qui ne sont pas déjà des prospects Salesforce.

Pour permettre à Mailchimp de créer des prospects, suivez les étapes ci-dessous.

1. Cochez la case en regard de Autoriser Mailchimp à créer des prospects dans Salesforce ?
2. Cliquez sur Je suis prêt à mapper les champs.
   

Une fois la création de prospects activée, les contacts ajoutés à votre liste Mailchimp sont ajoutés en tant que prospects dans Salesforce.

Si vous ne souhaitez pas autoriser la création de responsables pour l'instant, cliquez sur Je suis prêt à mapper les champs pour passer à l'étape suivante. L'intégration Salesforce ne créera pas de prospects à partir de vos contacts Mailchimp.

Étape 3 : Mapper les champs

Choisissez les champs de données Salesforce à mapper avec les champs d'audit Mailchimp afin que nous puissions synchroniser les informations au bon endroit. Mappez les champs Salesforce avec ceux de Mailchimp ou ajoutez des champs. Les comptes Mailchimp d'un abonnement Premium peuvent mapper jusqu'à 80 champs.

Pour mapper vos champs, suivez les étapes ci-dessous.

1. Cliquez sur les menus déroulants sous Champ de prospect Salesforce et Champ de contact Salesforce pour les faire correspondre à un champ Mailchimp existant.
   
2. Cliquez sur Enregistrer.

Vous serez invité à mapper les champs pour tous les destinataires Mailchimp du compte connecté. Si vous ne souhaitez pas mapper les champs pour un public particulier, cliquez sur Enregistrer pour continuer.

Ajouter un nouveau champ

Si vous avez un champ contact ou prospect qui ne correspond pas à l'un de vos champs Mailchimp, choisissez d'ajouter un champ à votre liste Mailchimp.

Pour ajouter un champ, suivez les étapes ci-dessous.

1. Cliquez sur le menu déroulant Type de champ pour choisir un type de champ.
2. Entrez un nom de champ.
3. Si nécessaire, cochez la case en regard de Champ obligatoire.
4. Cliquez sur Ajouter un champ.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Répétez ces étapes pour chaque nouveau champ que vous souhaitez ajouter à un auditoire.

Après avoir terminé cette étape, vous quitterez l’Assistant d’installation et vous serez redirigé vers la page de configuration de MC. Ici, vous choisissez les paramètres de synchronisation et activez la synchronisation pour partager les données entre Salesforce et Mailchimp.

Activer les ensembles d'autorisations

Pour travailler avec Mailchimp pour Salesforce, les utilisateurs de votre compte Salesforce doivent disposer des attributions correctes.

• Les utilisateurs Mailchimp peuvent consulter vos données Mailchimp dans Salesforce.
• Les administrateurs Mailchimp peuvent consulter les données Mailchimp et utiliser Query Builder pour créer des requêtes dans Salesforce.

Nous recommandons les droits d'accès d'utilisateur et d'administrateur à tous les utilisateurs qui utilisent l'intégration Salesforce.

Pour modifier les attributions définies, suivez ces étapes.

1. Connectez-vous à votre compte Salesforce .
2. Sous Gérer, cliquez sur Gérer les utilisateurs.
3. Cliquez sur Utilisateurs.
   
4. Cliquez sur l'utilisateur que vous souhaitez modifier.
5. Passez le pointeur de la souris sur Autoriser définir les attributions jusqu’à ce que les options contextuelles s’affichent.
6. Cliquez sur Modifier les attributions.
   
7. Utilisez le bouton Ajouter pour ajouter l'utilisateur Mailchimp et l'administrateur Mailchimp aux ensemblesd'autorisations activés .
   
8. Cliquez sur Enregistrer.
9. Répétez les étapes 3 à 8 pour chaque utilisateur de votre entreprise ayant besoin d'accéder aux fonctions de l'intégration.

Choisir les paramètres de synchronisation

Vous pouvez gérer l'espace occupé par les données Mailchimp dans votre compte Salesforce pour que les fonctionnalités fonctionnent correctement. Choisissez les paramètres pour déterminer les publics Mailchimp que vous souhaitez synchroniser, pour ne synchroniser que les contacts d'un expert-comptable ou pour limiter la durée d'enregistrement des activités Mailchimp dans Salesforce. Lorsque vous choisissez vos paramètres de synchronisation, vous pouvez également décider quels clients Mailchimp vous voulez autoriser à créer des prospects dans Salesforce.

Pour choisir les paramètres de synchronisation, suivez les étapes ci-dessous.

1. Accédez à la page Configuration de MC .
2. Sur l'onglet Auditoire , cliquez sur le menu déroulant Paramètres de la synchronisation afin de choisir une option pour chaque auditoire connecté.
   
   Les paramètres « Activité » synchroniseront les activités de contact telles que l'ouverture d'une campagne, les clics et les envois. Le paramètre Synchroniser les abonnés seulement permet la synchronisation de l'accès des abonnés et des données groupées pour les contacts.
3. Cliquez sur Enregistrer.

Activer la synchronisation des données et la création de prospects

Après avoir défini vos paramètres de synchronisation, activez la synchronisation des données pour garantir que Mailchimp et Salesforce communiquent et partagent leurs données régulièrement. Vous pouvez également autoriser Mailchimp à créer des prospects dans Salesforce.

Pour activer la synchronisation des données et la création de prospects, suivez les étapes ci-dessous.

1. Accédez à l'onglet Paramètres .
2. Activez le curseur Sync des données .
   
3. Activez l' option Permettre à Mailchimp de créer des prospects dans Salesforce pour créer des prospects Salesforce à partir de vos contacts Mailchimp.

Lorsque la synchronisation des données est activée, les informations d'audit de Mailchimp, comme les segments ajoutés récemment et les nouveaux contacts, sont transmises à Salesforce toutes les heures. Les activités de la campagne Mailchimp, comme les ouvrirs et les clics, seront mises à jour chaque jour à minuit. Pour garantir que les activités de la campagne sont transmises à Salesforce, les paramètres de synchronisation de votre public doivent être définis sur la valeur Continuer l'activité .

Afficher l'état de la synchronisation des données

La synchronisation initiale des données peut parfois prendre quelques heures, en particulier si vous synchronisez une nombre élevé d'utilisateurs Mailchimp. Pour vérifier l'état de la synchronisation de vos données, accédez à la section Contrôle de votre compte Salesforce et consultez Aex. ou Tâches programmées.

Étapes suivantes

Une fois que Mailchimp pour Salesforce est connecté, vous pouvez afficher l'activité de la campagne Mailchimp dans Salesforce et utiliser QueryBuilder pour ajouter des prospects et des contacts dans Mailchimp.

Vous pouvez également choisir de personnaliser l'application pour gérer les données Mailchimp dans Salesforce et permettre aux autres utilisateurs d'accéder aux fonctionnalités d'intégration dans votre compte Salesforce.

Utiliser l'outil de création de requête Salesforce
Personnaliser Mailchimp pour Salesforce