Utiliser l'outil de création de requête Salesforce

Une fois que vous avez connecté Mailchimp pour Salesforce, utilisez Query Builder pour ajouter des prospects et des contacts à votre public Mailchimp, afin de les cibler par e-mail ou par campagne publicitaire.

Dans cet article, vous apprendrez à utiliser Query Builder pour Mailchimp et Salesforce.

Cet article vous indique comment utiliser l'intégration Mailchimp pour l'intégration Salesforce qui a été configurée avant le 1er mai 2024.

Pour en savoir plus sur Mailchimp pour les intégrations Salesforce créées à partir du 1er mai 2024, consultez les options de soutien technique disponibles dans Salesforce Intégrations de Beauforce 12

Avant de commencer

Voici quelques choses à savoir avant de passer à cette étape.

• Avant d'utiliser l'outil de création de requête, vérifiez que vous avez connecté Mailchimp pour Salesforce.
• Pour exécuter les demandes automatiquement, vous devez activer la synchronisation des données dans Mailchimp pour Salesforce. La synchronisation des données permet d'ajouter de nouveaux contacts et de mettre à jour vos coordonnées dans votre liste Mailchimp.
• Vous pouvez également choisir d'exécuter les demandes manuellement. Ces collaborateurs ajoutent des coordonnées ou mettez à jour des coordonnées existantes.

À propos de la fonctionnalité de création de requête

Query Builder vous permet de passer aux contacts, prospects et membres de campagnes Salesforce qui partagent certaines données du champ Salesforce dans votre liste Mailchimp.

Vous pouvez exécuter une requête manuellement ou programmer une exécution quotidienne avec la synchronisation des données. Vous pouvez également choisir d'exécuter les demandes manuellement. Ces collaborateurs ajoutent des coordonnées ou mettez à jour des coordonnées existantes.

Infos sur

• Les contacts et prospects Salesforce qui ont coché le champ Adresse e-mail ne seront pas inclus dans les résultats de la demande.
• Si un prospect ou un contact annule son abonnement dans Salesforce après avoir été ajouté à votre liste d'assistances Mailchimp, il ne sera pas désabonné dans Mailchimp.
• Pour afficher les tags d'assistance Mailchimp dans Salesforce lorsque vous créez une requête, cliquez sur Synchroniser l'audit à côté du nom d'utilisateur Mailchimp dans Salesforce.

Créer une demande

Pour créer une demande manuellement, suivez ces étapes.

1. Connectez-vous à votre compte Salesforce .
2. Cliquez sur le menu déroulant Lanceur d'appli et sélectionnez Mailchimp pour Salesforce.
3. Sous l’ onglet Demandes , cliquez sur Nouvelle demande.
   
4. Choisissez un public et des groupes d'intérêts ou tags, puis cliquez sur Suivant.
5. Sélectionnez les objets à inclure dans la requête, puis choisissez vos filtres pour chaque objet.
6. Cliquez sur Suivant.
   
7. Visualisez les résultats de la requête. Si vous devez apporter des modifications, cliquez sur Étape précédente. Ou cliquez sur Suivant pour continuer.
8. Entrez un nom pour votre demande. La valeur par défaut est Nom de l'audit - Date du jour.
9. Si vous êtes l'administrateur du compte et que vous souhaitez qu'une requête soit exécutée régulièrement, cliquez sur Exécuter chaque jour dans le menu déroulant et choisissez l'heure à laquelle exécuter la requête.
   
10. Pour enregistrer vos modifications et quitter, cliquez sur Enregistrer. Cliquez sur Enregistrer et exécuter pour exécuter la requête manuellement.

Programmer et exécuter des requêtes automatiques

Si vous êtes l'administrateur d'un compte Salesforce, vous pouvez programmer l'exécution des questions à la même heure chaque jour, ainsi que la tâche de synchronisation des données .

Pour programmer une demande, suivez les étapes ci-dessous.

1. Accédez à l'onglet Configuration de MC .
2. Sous l’onglet Demandes membres , cliquez sur Programmer à côté du nom de la demande que vous voulez modifier.
   
3. Cliquez sur le menu déroulant Exécuter chaque jour au menu déroulant, puis choisissez l'heure à laquelle exécuter votre demande.
   
4. Pour enregistrer vos modifications et programmer votre consultation, cliquez sur Enregistrer.

Exécuter manuellement une demande enregistrée

Si vous préférez exécuter manuellement les demandes que vous avez créées, suivez les étapes ci-dessous.

1. Accédez à l'onglet Configuration de MC .
2. Sous l’onglet Demandes , cliquez sur Exécuter la requête à côté du nom de la demande que vous voulez exécuter.
   
   À chaque fois qu'une demande est déclenchée, nous vérifions les nouveaux prospects et contacts correspondant aux critères sélectionnés et les ajoutons à votre liste Mailchimp.

Modifier une demande

Si vous devez modifier une demande existante, suivez les étapes ci-dessous.

1. Accédez à l'onglet Configuration de MC .
2. Sous l’onglet Demandes membres , cliquez sur Modifier à côté du nom de la demande que vous voulez modifier.
   
3. Apportez vos modifications aux tags ou groupes d'intérêts, puis cliquez sur Suivant.
4. Modifiez les objets inclus dans la requête, puis choisissez vos filtres pour chaque objet.
5. Cliquez sur Suivant.
6. Pour enregistrer vos modifications et quitter, cliquez sur Enregistrer. Cliquez sur Enregistrer et Exécuter pour exécuter votre demande manuellement.