Utiliser Salesforce QueryBuilder

Une fois connecté à Mailchimp pour Salesforce, utilisez QueryBuilder pour ajouter des prospects et contacts à votre public Mailchimp, afin de pouvoir les cibler avec des campagnes publicitaires ou des e-mails.

Dans cet article, vous apprendrez à utiliser QueryBuilder pour Mailchimp pour Salesforce.

Cet article indique comment utiliser Mailchimp pour l'intégration Salesforce qui a été configurée avant le 1er mai 2024.

Pour plus d'informations sur Mailchimp pour les intégrations Salesforce qui ont été configurées à partir du 1er mai 2024, découvrez les options de soutien technique répertoriées dans Salesforce Salesforce 12.

Avant de commencer

Prenez en compte les points suivants avant de passer à cette procédure.

• Avant d'utiliser QueryBuilder, vérifiez que vous avez bien connecté Mailchimp pour Salesforce .
• Pour exécuter les requêtes automatiquement, vous devez activer la synchronisation des données dans Mailchimp pour Salesforce. La synchronisation des données entraînera l'ajout de nouveaux contacts et la mise à jour des coordonnées dans Mailchimp.
• Vous pouvez également opter pour des analyses manuelles. Ils ajouteront de nouvelles coordonnées ou mettront à jour des coordonnées existantes.

À propos du Outil de création de requête

Le service de création de requête vous permet de transmettre les contacts, les prospects et les membres de la campagne Salesforce qui partagent certaines données de champs Salesforce dans votre cible Mailchimp.

Vous pouvez exécuter une requête manuellement ou la programmer pour qu'elle soit exécutée chaque jour avec la synchronisation des données. Vous pouvez également opter pour des analyses manuelles. Ils ajouteront de nouvelles coordonnées ou mettront à jour des coordonnées existantes.

Ce qu'il faut savoir

• Les contacts et les prospects Salesforce qui ont coché le champ d'inscription aux e-mails ne seront pas inclus dans les résultats de la requête.
• Si un prospect ou un contact se désinscrit dans Salesforce après avoir été ajouté à votre liste Mailchimp, il ne sera pas désabonné à Mailchimp.
• Pour afficher les tags pour un destinataire Mailchimp dans Salesforce lorsque vous créez une requête, cliquez sur Sync Audit à côté du nom du destinataire Mailchimp dans Salesforce.

Créer une demande

Pour créer une requête manuellement, suivez les étapes ci-dessous.

1. Connectez-vous à votre compte Salesforce .
2. Cliquez sur le menu déroulant du lanceur d'applis et sélectionnez Mailchimp pour Salesforce .
3. Sur l’onglet Demandes des membres , cliquez sur Nouvelle requête .
   
4. Sélectionnez un public et des groupes d'intérêts ou balises, puis cliquez sur Suivant .
5. Sélectionnez les objets que vous souhaitez inclure dans la requête et choisissez vos filtres pour chaque objet.
6. Cliquez sur Suivant .
   
7. Visualisez les résultats de la requête. Si vous devez apporter des modifications, cliquez sur Étape précédente . Ou cliquez sur Suivant pour continuer.
8. Indiquez un nom pour votre demande. Par défaut, il s'agit du nom d'audit - Date du jour .
9. Si vous êtes administrateur de compte et que vous souhaitez qu'une requête soit exécutée régulièrement, cliquez sur Exécuter chaque jour dans le menu déroulant et choisissez une heure pour effectuer la requête.
   
10. Pour enregistrer vos modifications et quitter, cliquez sur Enregistrer . Cliquez sur Enregistrer et Exécuter pour exécuter la requête manuellement.

Programmez et exécutez des questions automatiques

Si vous êtes administrateur de compte Salesforce, vous pouvez programmer des requêtes pour qu'elles soient effectuées à la même heure chaque jour, ainsi que pour le travail de synchronisation des données .

Pour programmer une requête, suivez les étapes ci-dessous.

1. Accédez à l'onglet Configuration de MP .
2. Sur l'onglet Demandes membres , cliquez sur Programmer à côté du nom de la question que vous voulez modifier.
   
3. Cliquez sur Exécuter chaque jour dans le menu déroulant et choisissez une heure pour effectuer votre recherche.
   
4. Pour enregistrer vos modifications et programmer votre requête, cliquez sur Enregistrer .

Exécuter manuellement une requête enregistrée

Si vous préférez exécuter manuellement les requêtes que vous avez créées, suivez les étapes ci-dessous.

1. Accédez à l'onglet Configuration de MP .
2. Sur l’onglet Demandes des membres , cliquez sur Exécuter la requête à côté du nom de la requête que vous voulez exécuter.
   
   Chaque fois qu'une requête est déclenchée, nous vérifions les nouveaux prospects ou contacts qui correspondent aux critères de requête et les ajoutons à votre cible Mailchimp.

Modifier une demande

Si vous devez modifier une requête existante, suivez les étapes ci-dessous.

1. Accédez à l'onglet Configuration de MP .
2. Sur l'onglet Demandes membres , cliquez sur Modifier à côté du nom de la question que vous voulez modifier.
   
3. Rapportez vos modifications aux groupes d'intérêts ou aux balises, puis cliquez sur Suivant .
4. Modifiez les objets inclus dans la demande et choisissez vos filtres pour chaque objet.
5. Cliquez sur Suivant .
6. Pour enregistrer vos modifications et quitter, cliquez sur Enregistrer . Cliquez sur Enregistrer et Exécuter pour exécuter votre requête manuellement.