Personnaliser Mailchimp pour Salesforce

Une fois que vous avez connecté Mailchimp pour Salesforce, vous pouvez personnaliser l'application pour afficher les données Mailchimp dans Salesforce et accorder à vos collaborateurs l'accès aux fonctionnalités clés. Visualisez rapidement les activités de vos abonnements et les statistiques de vos campagnes avec une mise en page personnalisée.

Dans cet article, vous verrez comment personnaliser Mailchimp pour Salesforce.

Cet article vous indique comment utiliser l'intégration Mailchimp pour l'intégration Salesforce qui a été configurée avant le 1er mai 2024.

Pour en savoir plus sur Mailchimp pour les intégrations Salesforce créées à partir du 1er mai 2024, consultez les options de soutien technique disponibles dans Salesforce Intégrations de Beauforce 12

Avant de commencer

Voici quelques choses à savoir avant de passer à cette étape.

• Vérifiez que vous avez bien connecté Mailchimp pour Salesforce.
• Vous devez avoir choisi de conserver et de synchroniser toutes vos activités avant de commencer la personnalisation. Si vous avez choisi de synchroniser uniquement les données d'abonné ou si vous avez choisi de ne pas synchroniser les données entre vos comptes Mailchimp et Salesforce, vos personnalisations risquent de ne pas afficher les données correctement. Pour en savoir plus sur les paramètres de synchronisation disponibles, consultez la page Connectez votre compte Mailchimp à Salesforce.
• Vous devez avoir activé la synchronisation des données. En savoir plus lors de la connexion de votre compte Mailchimp à Salesforce.
• L'application Mailchimp pour Salesforce n'interagit pas avec les rapports Salesforce.

Personnaliser la mise en page

Pour afficher les données Mailchimp dans Salesforce, telles que l'activité de la campagne, l'état de l'abonnement et les infos sur le profil de l'abonné, cliquez sur les éléments personnalisés et faites-les glisser vers les différentes sections de vos mises en page pour contact principal et contact.

Jetez un coup d'œil à ce tableau pour voir les composants et les données Mailchimp qu'ils affichent dans Salesforce. Ces composants sont disponibles pour les mises en page Prospect et Contact.

Accéder aux mises en page

Vous pouvez choisir les composants de vos mises en page pour contact principal et contact. Vous modifierez ces deux champs dans la section Mises en page de votre compte Salesforce.

Pour accéder à vos mises en page, suivez les étapes ci-dessous.

1. Connectez-vous à votre compte Salesforce .
2. Dans la fenêtre de navigation Salesforce, cliquez sur Configurer.
   
3. Sous Créer, cliquez sur la flèche en regard de Personnaliser.
   
4. Cliquez sur la flèche en regard de Prospects ou Contacts.
5. Cliquez sur Mises en page.

Vous pouvez désormais personnaliser vos pages de prospects et de contacts afin d'afficher les données Mailchimp dans Salesforce.

Personnaliser la mise en page du contact

Vous pouvez modifier la mise en page du contact afin d'afficher les données Mailchimp sur la page de chaque contact. Vous pouvez faire glisser les composants des sections Champs, Boutons et Pages Visualforce en haut de la page et les déposer dans différentes zones de votre Mise en page du contact. Les composants sont facultatifs. Vous pouvez choisir ceux que vous souhaitez inclure dans votre mise en page en fonction de vos besoins.

Pour ajouter chaque composant à votre mise en page de contact, suivez les étapes ci-dessous.

1. Cliquez sur Modifier en regard de Mise en page du contact.
   
2. Dans le menu de gauche, cliquez sur PagesVisualforce .
   
   Note  : SubscriptionContact et SubscriptionsContact ne sont pas recommandés pour les composants Visualforce.
3. Ensuite, cliquez sur Club de compter et faites glisser vers la section Infos sur le contact.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Personnaliser la mise en page

De la même manière que vous avez personnalisé votre mise en page de contact, vous pouvez modifier votre mise en page principale pour afficher également les données Mailchimp.

Pour ajouter chaque composant à votre mise en page, accédez à Mises en page et suivez les étapes ci-dessous.

1. Cliquez sur Modifier en regard de Mise en page principale.
   
2. Dans le menu de gauche, cliquez sur Pages Visualforce.
   
   Note : SubscriptionLead et SubscriptionsLead ne sont pas recommandés pour les composants Visualforce.
3. Effectuez individuellement la tâche, puis faites glisser EmailLead vers la section Infos sur le contact principal .
4. Cliquez sur Enregistrer.

Étapes suivantes

Une fois que vous avez connecté et personnalisé Mailchimp pour Salesforce, vous pouvez utiliser Query Builder pour ajouter des prospects et des contacts comme abonnés dans Mailchimp et mettre à jour vos coordonnées Mailchimp.

Utiliser l'outil de création de requête Salesforce