Combiner les audits avec un audit principal à l'aide de tags

Simplifiez la gestion des contacts en regroupant vos clients à l'aide des tags. Les tags vous permettent de cibler les contacts spécifiques de vos campagnes, afin de réduire le besoin de contacts en double. Centralisez la gestion des contacts en combinant vos collaborateurs. Il peut également réduire votre facture mensuelle si vous avez actuellement des contacts en double. Cependant, ce processus est facultatif.

Dans cet article, vous verrez comment combiner vos destinataires avec un expert-comptable principal en utilisant des tags.

Avant de commencer

Prenez en compte les points suivants avant de passer à cette procédure.

• Il s'agit d'un processus permanent qui ne peut pas être annulé.
  Pour en savoir plus sur ce que votre exportation de sauvegarde inclut ou non, consultez Exporter et sauvegarder les données du compte .
• Ce processus ne transfère pas les indicateurs d'engagement par e-mail.
  Cela comprend les entrées et sorties d'argent, la note des membres, les tampons de temps d'inscription, la source d'inscription et les autorisations relatives au RGPD pour les contacts individuels. Nous vous déconseillons de combiner les audits non activés dans le cadre du RGPD pour protéger des données importantes.
• Les audits doivent être conservés pendant 7 jours après l'envoi d'un e-mail ou d'un e-mail d'automatisation.
  Si vous avez récemment envoyé un e-mail à l'un de vos destinataires, vous ne pouvez pas le combiner avant la fin de la période de 7 jours.
• Assurez-vous de mettre à jour les formulaires d'inscription.
  Les URL des formulaires d'inscription et les formulaires hébergements sont associés à des audits groupés. Assurez-vous donc que les formulaires que vous utilisez sont directement destinés à votre utilisateur principal.

Fonctionnement

La facturation Mailchimp est basée sur le nombre total de contacts. Vous devrez supprimer puis ajouter à nouveau les contacts dans votre liste dans un certain ordre pour éviter les doublons. Dans un premier temps, vous devriez sauvegarder vos audits existants en exportant vos données. Certaines actions d'assistance sont permanentes et irréversibles. Nous vous conseillons donc vivement d'exporter chaque audit, y compris votre public principal, avant de les combiner. Conserver une sauvegarde est une protection, car certaines données seront perdues lorsque vous combinez vos clients.

Une fois vos destinataires sauvegardés, archivez tous les contacts dans l'ancienne banque. Ensuite, organisez votre cible principale à l'aide des tags afin de centraliser vos contacts, tout en ayant des groupes de contacts séparés.

Enfin, importez chaque cible dans le cible principal et attribuez les tags nécessaires. Maintenant que vous avez tous les contacts dans votre cible principale, supprimez les anciennes dépenses.

Exportez vos audits

Certaines actions d'assistance sont permanentes et irréversibles. Nous vous conseillons donc vivement d'exporter chaque audit, y compris votre public principal, avant de les combiner. Conserver une sauvegarde est une protection, car certaines données seront perdues lorsque vous combinez vos clients.

Pour exporter vos données, suivez les étapes ci-dessous.

1. Cliquez sur l'icône de votre profil et sélectionnez Compte.& facturation .
2. Cliquez sur le menu déroulant Paramètres et sélectionnez Gérer mes données .
3. Cochez les cases à côté de Audits et Rapports .
4. Dans le menu déroulant, sélectionnez Toutes les données .
5. Cliquez sur Exporter les données .

Bravo ! Nous allons regrouper toutes vos données dans un seul fichier ZIP que vous pourrez télécharger à partir de la page Gérer mes données .

Nous enverrons également un e-mail à l'adresse e-mail renseignée pour votre compte lorsque le téléchargement sera prêt. Lorsque vous recevez l'e-mail, cliquez sur le lien pour accéder à la page Exporter mes données , puis sur Télécharger mes données de compte .

Archivez vos anciens audits

Après avoir sauvegardé vos données, archivez tous les contacts de vos anciennes assistances. Ce processus supprime également tous les statistiques d'audit. Lorsque vous archivez un contact, vous conservez toutes ses données et ils ne sont plus pris en compte dans votre facturation mensuelle.

Pour archiver tous les contacts d'une liste, suivez les étapes ci-dessous.

1. Cliquez sur Audit .
2. Si vous avez plus d'un audit, cliquez sur le menu déroulant Audition et choisissez celui avec lequel vous souhaitez travailler.
3. Cochez la case en regard du champ Adresse e-mail , puis utilisez la flèche du menu déroulant pour cliquer sur Tout sélectionner .
4. Cliquez sur Archiver .
5. Renseignez archiver dans le champ disponible, puis cliquez sur Archiver pour confirmer.

Créez des tags dans votre cible principale.

Organisez votre cible principale à l'aide de tags qui permettent d'identifier les utilisateurs combinés à votre cible. Les tags vous permettent de gérer vos contacts de manière centralisée.

Pour ajouter des tags à votre cible principale, suivez les étapes ci-dessous.

1. Cliquez sur Audit .
2. Cliquez sur le menu déroulant Tags , puis sur Gérer les tags .
3. Cliquez sur le menu déroulant Audition et choisissez l'audit que vous souhaitez utiliser.
4. Cliquez sur Créer un tag pour ouvrir la fenêtre contextuelle du nom du tag.
5. Entrez un nom de tag correspondant à l'une de vos assistances initiales.
6. Cliquez sur Créer . Répétez les étapes 4 à 5 pour le nombre de tags que vous voulez.

Les tags ne sont pas visibles sur le formulaire d'inscription hébergement . Ils mettez également à jour le formulaire de profil par défaut.

Importer les données d'audit

En utilisant les données trouvées à la fois dans les dossiers __gregate_activité et dans les listes__ de votre exportation, vous pouvez importer toutes les adresses e-mail désabonnées et retournées (nettoyées) en tant que listes de suppression dans le suivi créé.

Importez chaque public dans le même public principal et attribuez les tags nécessaires pour marquer le cible d'origine.

Cet article fournit des instructions détaillées pour la combinaison de.

Combiner les audits à partir d'un fichier CSV