Combiner les audits d'audit pour un cabinet principal à l'aide de tags

Simplifiez la gestion des contacts en regroupant vos clients pour un seul flux principal qui utilise les tags. Les tags vous permettent de cibler vos campagnes auprès de contacts spécifiques et d'éviter les doublons. La combinaison des destinataires peut vous aider à gérer plus facilement vos contacts en les centralisant tous. Il peut également réduire votre facture mensuelle si vous avez déjà des contacts en double entre les différents publics. Cependant, ce processus est facultatif.

Dans cet article, vous apprendrez à combiner vos publics pour cibler vos clients principaux à l'aide de tags.

Avant de commencer

Voici quelques choses à savoir avant de passer à cette étape.

• Ce processus est définitif et ne peut pas être annulé.
  Pour en savoir plus sur ce que votre exportation de sauvegarde inclut et ne permet pas, consultez Exporter et sauvegarder les données du compte.
• Les indicateurs d'engagement par e-mail ne sont pas transférés.
  Il s'agit notamment des ouvertures et des clics, la note des membres, les tampons d'heures travaillées, la source de l'inscription et les autorisations RGPD pour les contacts individuels. Nous vous déconseillons de combiner les audits des audits liés au RGPD afin de protéger vos données opt-in importantes.
• Les assistances doivent être conservées pendant 7 jours après l'envoi d'un e-mail ou d'un e-mail d'automatisation.
  Si vous l'avez récemment envoyée à l'un de vos publics, vous ne pourrez pas la combiner avant la fin de la période de 7 jours.
• Assurez-vous de mettre à jour les formulaires d'inscription.
  L'URL des formulaires d'inscription et les formulaires affichés sont liés aux publics. Assurez-vous que les formulaires que vous utilisez sont directement accessibles.

Fonctionnement

La facturation Mailchimp est calculée sur la base du nombre total de contacts. Il est préférable de supprimer des contacts, puis de les ajouter à votre public dans un certain ordre, afin d'éviter de créer des contacts en double. Commencez par exporter vos données. Certaines actions sont irréversibles et ne peuvent pas être annulées. Nous vous recommandons donc fortement d'exporter chaque public, y compris votre client principal, avant de les combiner. Conserver une sauvegarde est une sauvegarde, car certaines données seront perdues lorsque vous combinerez les audits.

Une fois que vous avez sauvegardé vos auditons, archivez tous les contacts de l'ancienne assistance. Ensuite, organisez votre public principal à l'aide de tags, de sorte que tous vos contacts sont visibles dans un seul et même endroit, tout en conservant des groupes de contacts séparés.

Enfin, importez chaque public dans le client principal et sélectionnez les tags appropriés. Maintenant que vous avez tous les contacts dans votre liste d'attente principale, supprimez les anciennes adresses.

Exportez vos auditoires

Certaines actions sont irréversibles et ne peuvent pas être annulées. Nous vous recommandons donc fortement d'exporter chaque public, y compris votre client principal, avant de les combiner. Conserver une sauvegarde est une sauvegarde, car certaines données seront perdues lorsque vous combinerez les audits.

Pour exporter vos données, suivez les étapes ci-dessous.

1. Cliquez sur l'icône de votre profil et sélectionnez Compte.
2. Cliquez sur Paramètres et sélectionnez Gérer mes données.
3. Cochez les cases en regard de Audits et Rapports.
4. Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez Toutes les données.
5. Cliquez sur Exporter des données.

Bravo ! Nous allons regrouper toutes vos données dans un seul fichier ZIP, que vous pourrez télécharger à partir de la page Gérer mes données .

Lorsque le téléchargement sera prêt, nous vous enverrons également un e-mail à l'adresse e-mail renseignée pour votre compte. Lorsque vous recevez l’e-mail, cliquez sur le lien pour aller à la page Exporter mes données , puis cliquez sur Télécharger mes données de compte.

Archivez vos anciens documents publics

Une fois que vous avez sauvegardé vos auditoires, archivez tous les contacts dans vos anciens auditeurs. Ce processus supprime également toutes les statistiques d'audit. Lorsque vous archivez un contact, vous conservez toutes ses données et il n'est plus pris en compte pour votre facturation mensuelle.

Pour archiver tous les contacts d'une liste, suivez les étapes ci-dessous.

1. Cliquez sur Auditoire, puis sur Tous les contacts.
2. Si vous avez plus d'une assistance, cliquez sur la liste déroulante Auditoire et choisissez la banque à partir de laquelle vous voulez travailler.
3. Cliquez sur la liste déroulante Gérer l'assistance , puis sélectionnez Archiver tous les contacts.
4. Entrez Archive dans le champ disponible, puis cliquez sur Archiver tous les contacts pour confirmer.

Créez des tags pour votre cible principale

Organisez votre public principal à l'aide de tags afin d'identifier les clients que vous combinerez en clients principaux. Les tags nous permettent de gérer les contacts au sein d'un seul cabinet.

Pour ajouter des tags à votre public principal, suivez ces étapes.

1. Cliquez sur Auditaire, puis sur Tags.
2. Cliquez sur la liste déroulante Auditoire et choisissez l'auditoire que vous voulez utiliser comme auditoire principal.
3. Cliquez sur Créer les tags pour ouvrir la fenêtre contextuelle des noms de tags.
4. Entrez un nom de tag correspondant à l'un de vos publics d'origine.
5. Cliquez sur Créer. Répétez les étapes 4 à 5 pour autant de tags que vous voulez.

Les tags ne sont pas visibles sur le formulaire d'inscription que vous utilisez et mettez à jour le formulaire de profil par défaut.

Importer les données d'audit

À l'aide des données trouvées dans les dossiers __gregate_activité et listes__ de l'exportation, importez toutes les adresses e-mail dont vous n'avez pas souscrit d'abonnement et qui ont été retournés (nettoyées) en tant que listes de suppression dans la nouvelle assistance.

Importez chaque public dans le même public principal et utilisez les tags appropriés pour noter le client d'origine.

Cet article fournit des instructions détaillées vous permettant de combiner.

Combiner les audits d'un fichier CSV