Cet article explique ce qu'est l'option « Facturer avec le compte principal » et comment l'utiliser lors de la création de vos factures clients.
Lorsque vous créez un client rattaché, vous pouvez sélectionner l'option Facturer avec le compte principal. Cette option vous permet de créer des préfactures pour le client principal et son client rattaché et de les facturer ensuite ensemble.
Note : Si vous créez une facture à partir d'une préfacture et que vous sélectionnez le nom du client rattaché, les informations de facturation du client rattaché s'affichent. Cela vous permet de facturer le client rattaché séparément si nécessaire.
Facturer ensemble plusieurs préfactures
Pour facturer ensemble plusieurs préfactures des clients principal et rattaché, vous devez créer des préfactures aussi bien pour le client principal que pour le client rattaché.
À savoir :
- Si vous facturez un client rattaché à partir d'une préfacture, sélectionnez son nom sur la facture. Ses infos de facturation s'afficheront.
- Si vous souhaitez facturer les préfactures du client rattaché au client principal uniquement, assurez-vous que les infos de facturation du client rattaché sont identiques à celles du client principal. Les infos de facturation du client principal s'affichent lorsque vous sélectionnez le nom du client rattaché sur la facture.
Étape 1 : Créer une préfacture
- Cliquez sur + Nouveau.
- Sélectionnez Préfacture.
- Sélectionnez le nom du client principal.
- Renseignez les différents champs de la préfacture du client principal.
- Cliquez sur Enregistrer et fermer.
Suivez la même procédure pour le client rattaché.
Étape 2 : Ajouter les préfactures à la facture
- Cliquez sur + Nouveau.
- Sélectionnez Facture.
- Sélectionnez le nom du client principal. Les préfactures du client principal et du client rattaché s'affichent dans un panneau à droite.
- Cliquez sur Ajouter pour les préfactures à ajouter à la facture.
- Cliquez sur Enregistrer et fermer.
Avoir deux adresses distinctes pour un client rattaché
Si le client rattaché a une adresse d'expédition différente de celle du client principal, renseignez son adresse d'expédition dans sa fiche Infos. Lorsque vous créerez la facture, les adresses de facturation et d'expédition s'afficheront.
En savoir plus sur le nom figurant sur la facture
Le nom figurant sur la facture dépend des éléments suivants :
- Si le champ Entreprise est renseigné dans la fiche Infos sur le client rattaché, le nom de cette entreprise apparaîtra sur la facture principale au-dessus des montants facturés au client rattaché.
- Si le champ Entreprise n'est pas renseigné dans les Infos sur le client du client rattaché, le nom complet apparaîtra sur la facture au-dessus des des montants facturés au client rattaché.
- Si seul le champ Nom à afficher est renseigné dans les infos du client rattaché, le nom suivant apparaîtra sous les montants facturés : [Nom du client principal:Nom du client rattaché].
Bon à savoir : Si vous avez sélectionné l'option Facturer avec le compte principal pour vos clients rattachés, vous pouvez créer un relevé de situation pour le client principal. L'ensemble des factures du client principal et du client rattaché y figureront.
Vous savez désormais comment facturer ensemble un client principal et son client rattaché et comment avoir deux adresses distinctes pour un client rattaché.