Utiliser les actions d'audit personnalisées

Les actions relatives au parcours du client permettent d'effectuer des tâches marketing ou d'organisation sur votre carte du parcours. Utilisez les actions Voulez-vous ajouter ou supprimer des contacts Mailchimp à des fins d'audit personnalisé ou à partir d'un compte Transformation. Cela vous permet de maintenir un public engagé, puis de cibler vos contacts avec des publicités ou d'autres services marketing.

Dans cet article, vous apprendrez à utiliser une action d'audit personnalisé.

Avant de commencer

Voici quelques choses à savoir avant de passer à cette étape.

• Pour en savoir plus sur les trajets clients, leur fonctionnement et les options de votre abonnement, consultez À propos des trajets clients.
• Les actions d'audit personnalisé sont disponibles pour les utilisateurs disposant d'un abonnement standard ou supérieur. Pour modifier le type de version, consultez la page correspondante dans votre compte.
• Pour utiliser une action MétaExpert-Comptable dans votre carte de parcours, vous devez connecter l'Expert-Comptable à votre compte Mailchimp. Pour en savoir plus, consultez l'aide Connecter ou déconnecter l' extension d'entreprise. Notez que l'extension d'entreprise est différente de l'intégration Facebook .
• Nos graphiques de navigation prédéfinis utilisent des points de départ, des règles et des actions par défaut. Pour en savoir plus, consultez Utiliser les cartes de trajet prédéfinies.

Fonctionnement

Une fois que vous avez connecté la Obtenir l'extension d'entreprise, utilisez l'action Client pour ajouter les contacts Mailchimp à votre Voulez-vous le faire ou les en supprimer. Ajoutez une action MétaExpert-Comptable à un parcours existant ou nouveau, et nous mettrons automatiquement à jour votre Méta-Expert-Comptable. Cela vous permet de gagner du temps tout en préservant l'exactitude de vos données de contact pour le marketing à l'avenir.

Ajouter une action Mêta personnalisée

L'action Métaaide personnalisée vous permet de ne pas devoir gérer manuellement votre déclaration.

Pour ajouter une action MétaExpert-Comptable à un plan de parcours, suivez les étapes ci-dessous.

1. Cliquez et faites glisser l'action d'intégration de la fonction d'audit personnalisé dans votre plan d'action à partir du menu latéral. Vous pouvez également cliquer sur l' icône plus (+) sur la carte, puis sélectionner l'action d'intégration Méta-Expert-Comptable .
   

2. Dans la fenêtre modale MétaExpert-Comptable , sélectionnez une MétaExpert-Comptable à partir de la liste déroulante Expert-Comptable , puis choisissez l'action à effectuer dans le menu déroulant Action .
   

   Si vous n'avez pas connecté l'extension d'entreprise à votre compte Mailchimp, vous devrez le faire avant d'ajouter une action MétaExpert-Comptable à votre carte. Dans la fenêtre modale MétaExpert-Comptable, cliquez sur Configurer l'intégration, puis suivez les étapes permettant d'établir la connexion.

3. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Enregistrer.

Félicitations ! L'action MétaExpert-Comptable s'affichera sur votre carte. Répétez ces étapes pour ajouter des actions supplémentaires à votre parcours client.

Votre parcours client doit être actif pour que l'action Transformation de l'audit personnalisé fonctionne. Une fois que le premier contact a été ajouté ou supprimé de votre métadonnées personnalisées, un décompte s'affichera sur votre processus d'action. Ce nombre est mis à jour en fonction des contacts ajoutés ou supprimés de votre liste d'audit personnalisé.

Modifier, copier ou supprimer une action d'audit personnalisé

Il se peut que vous deviez apporter des modifications à votre mesure d'audit personnalisé ou la supprimer complètement.

Il se peut que vous deviez apporter des modifications à votre mesure d'audit personnalisé ou la supprimer complètement.

1. Sur la page Mes trajets , sélectionnez le trajet client que vous voulez suivre.
2. Cliquez sur les trois points verticaux en regard de l'action MétaExpert-Comptable que vous souhaitez gérer.
3. Sélectionnez Modifier, Copierou Supprimer dans le menu.

• Si vous sélectionnez Modifier, choisissez un nouveau public personnalisé ou une action dans le menu déroulant, puis cliquez sur Enregistrer.
• Si vous choisissez Copier, cliquez sur Copier ici, à l'endroit où vous souhaitez ajouter la nouvelle action.
• Si vous choisissez Supprimer, confirmez l'action dans la section Voulez-vous vraiment ? , puis cliquez sur Supprimer l'action. Cette action sera supprimée de votre feuille de route.