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chloe26
Niveau 1
Publié
‎janvier 23, 2023 07:08 PM
Dernière modification le ‎23/janvier/2023 10:08

Comment puis-je extraire l'ensemble de mes opérations récurrentes en incluant un champs "Email" ? Non trouvé dans le rapport "Liste des modèles récurrents

 
Étiquettes :
1 RÉPONSE 1
Florent F
Modérateur
Modérateur
‎janvier 24, 2023 12:01 PM

Comment puis-je extraire l'ensemble de mes opérations récurrentes en incluant un champs "Email" ? Non trouvé dans le rapport "Liste des modèles récurrents

Bonjour @chloe26 et bienvenue sur la Communauté, 

 

Je vous remercie pour le partage de votre expérience concernant l'export de données. 

 

Si j’ai bien compris votre demande, vous souhaiteriez exporter l'ensemble de vos opérations récurrentes en incluant un champs "Email".

 

Il n'est pas possible d'exporter un rapport avec des données uniquement liées à des opérations récurrentes.

 

Ces données seront disponibles par le biais du menu Ma compta. Il faudra vous rendre dans Opérations clients pour les ventes et dans Dépenses pour les achats. Cependant celle-ci seront parmi les autres opérations créées manuellement.

 

Vous pouvez vous aider de la Roue dentée Capture.PNG pour filtrer et modifier les données d'affichage et ainsi pouvoir ajouter ou supprimer des données. L'affichage de l'e-mail sera possible uniquement pour les Opérations clients.

 

Une fois vos données configurées, vous pourrez les exporter :

 

  • au format .CSV par le biais de cette icone Capture.PNG.
  • ainsi qu'au format .PDF par le biais de celle-ci Capture.PNG.

 

 

Voici en parallèle une procédure qui vous permettra de générer un fichier .CSV avec vos opérations récurrentes. Cependant cette procédure n’intégrera pas l'adresse mail de vos clients.
 
Etape 1 : Création du rapport Rapport Liste des opérations par client.
 
  1. Allez dans Rapports.
  2. Recherchez et cliquez sur le rapport Liste des opérations par client dans la section Ventes et clients.
  3. Une fois le rapport ouvert, cliquez sur la petite Roue dentée et cochez la case Créé par.
  4. Ensuite cliquez sur Personnaliser et renseignez la Période à couvrir. Toujours dans cet onglet et dans la partie Filtre, cochez la case Type d'opération et sélectionnez Facture et Reçu de vente et cliquez sur Exécuter le rapport tout en bas.

 

Etape 2 : Export du rapportMaintenant que votre rapport est prêt, je vous invite à cliquer sur cette icone  pour l'exporter au format .CSV.
 
Etape 3 : Modification du fichier .CSV.A présent ouvrez votre fichier et suivez le pas à pas suivant :
  1. Cliquez sur la case avec écrit Créé par.
  2. Cliquez sur Sort & Filtre dans la barre d'outils et ensuite sur Filtre.
  3. A présent vous pouvez constater une nouvelle icone . Cliquez sur celle dans la case Créé par et décochez tout sauf System Administration et sauvegardez.
 
Et voilà, votre fichier comprenant uniquement les opérations récurrentes de vente est créé.
 
Si vous souhaitez également exporter les opération récurrentes liées à des Dépenses, je vous invite à suivre la même procédure en partant du rapport Liste des opérations fournisseurs présent dans la section Dépenses et fournisseurs. Ensuite lors de l'étape 1.4, ne sélectionnez que les Factures fournisseurs et achats comptants (ce rapport n'est disponible uniquement sur les offres Essential et Plus).

 

J'espère que ces informations vous seront utiles.

 

N’hésitez pas à revenir sur la Communauté pour tout éclaircissement que vous estimeriez nécessaire.

 

Si nécessaire, n'hésitez pas à nous décrire l'objet de votre démarche, nous pourrons ainsi préciser notre réponse.

 

Je vous souhaite une belle journée et je vous remercie d’avoir contacté la Communauté. FlorentF_3-1674574647071.png

 

QuickBooksement vôtre
 Florent
 Modérateur QuickBooks