Filtre, pesquise e classifique com campos personalizados no QuickBooks Online Advanced

Saiba como usar campos personalizados para organizar e monitorar dados em QuickBooks Online Advanced.

Com os campos personalizados, você pode monitorar dados específicos em seu formulários de vendas, ordens de compra e perfis de clientes. É possível criar campos personalizados para monitorar tudo, de representantes de vendas a informações especiais de clientes.

Você também pode usar seus campos personalizados para organizar listas, restringir resultados de pesquisa e filtrar relatórios financeiros. Isso ajuda você a monitorar detalhes específicos que são importantes para seu negócio.

Observação: deseja usar este recurso? Você pode fazer upgrade para o QuickBooks Online Advanced.

Classificar suas listas por campo personalizado

Organize suas faturas, seus clientes e suas listas de despesas para facilitar a leitura. Por exemplo, você pode classificar as faturas por representante de vendas para ver em quais transações cada um trabalhou.

1. Selecione uma das opções a seguir:
   • Para faturas: Clique no link para concluir as etapas no produto
   • Para clientes: Clique no link para concluir as etapas no produto
   • Para transações de despesas: Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Selecione a engrenagem ícone na lista.
3. Marque a caixa de seleção ao lado de um campo personalizado para adicioná-lo como uma coluna.
4. Selecione a engrenagem novamente ou selecione em qualquer lugar fora da janela para fechá-la.
5. Selecione o cabeçalho da coluna Campo personalizado para classificar a lista de acordo com o tipo de dados do campo personalizado, por exemplo, em ordem alfabética ou numérica.

Pesquise transações com um campo personalizado específico

Veja todas as transações usando um campo personalizado específico. Por exemplo, se você criar um campo personalizado de programa de fidelidade de clientes, poderá pesquisar todas as transações usando-o.

1. Selecione a pesquisa ícone.
   1. Digite o valor do campo personalizado.
   2. Selecione uma transação a partir dos resultados da pesquisa.
2. Para filtrar uma transação, clique nobotão Pesquisarícone e selecioneAcessar pesquisa de transações.
   1. Selecione o tipo de transação e o campo personalizado no menu suspenso.
   2. Insira o valor do campo personalizado no campo ao lado do campo Contém ou É igual a .
   3. Selecione Pesquisar.

Use campos personalizados nos relatórios

Ao gerar relatórios, aproveite os campos personalizados para obter informações mais aprofundadas sobre seu negócio. Por exemplo, é possível filtrar um relatório para exibir apenas os dados desejados. Saiba como usar campos personalizados em relatórios.