Créez et envoyez des devis

Apprenez comment configurer devis dans QuickBooks en ligne.

Créer un devis lorsque vous voulez donner à votre client un devis, une offre ou une proposition pour le travail que vous envisagez de faire. Le formulaire ressemble à une facture, mais au lieu de facturer votre client, vous lui donnez des renseignements sur votre proposition et sur ce qu’il peut s’attendre à payer. Lorsque le travail est terminé et que vous êtes prêt à envoyer une facture à votre client, vous pouvez convertir le devis à une facture afin que vous n’ayez pas à la saisir deux fois.

• Créer et personnaliser un devis avec la nouvelle mise en page
  • Créer un devis
  • Mettre à jour l’état d’un devis
  • Convertir un devis en facture
  • Réviser et produire des rapports sur les devis
  • Supprimer ou refuser un devis

Créer et personnaliser un devis

Vous pouvez personnaliserun devis pour afficher seulement des renseignements précis pour votre client. 

Créer une un devis

1. Sélectionnez + Nouveau ou + Créer.
2. Sélectionnez Devis.
3. Sélectionnez + Ajouter un client. Sélectionnez ensuite un client dans la liste déroulante ▼. Ou, pour ajouter un nouveau client, sélectionnez + Ajouter, saisissez les renseignements sur le client et sélectionnez Enregistrer.
4. Sélectionnez la liste déroulante ▼ dans le champ Produit/service et ajoutez les produits ou services à ladevis . Ou, pour ajouter un nouveau produit ou service, sélectionnez + Ajouter, saisissez les renseignements de votre produit ou service et sélectionnez Enregistrer et fermer. 
5. Si vous avez enregistré un taux pour votre produit ou service, il s’affiche automatiquement dans la colonne Montant. Ajoutez ou rajustez la quantité ou le montant au besoin. 
6. L’état par défaut d’un nouveau devis est « En attente ». Si vous devez modifier l’état, sélectionnez ⚙ Gérer, puis sélectionnez la liste déroulante En attente ▼ et choisissez un autre état.
7. Pour personnaliser le devis, sélectionnez ⚙ Gérer. Sélectionnez ensuite la liste déroulante ▼ dans la section que vous devez personnaliser pour développer les détails. Choisissez les renseignements qui s’affichent sur votre formulaire, puis activez ou désactivez les commutateurs dans chaque section.
   Note : Lorsque vous apportez des modifications, un aperçu s’affiche sur le formulaire.
8. Une fois que vous aurez terminé, sélectionnez Enregistrer.
9. Pour envoyer un courriel à devis à votre client, sélectionnez Réviser et envoyer. Modifiez ensuite le message électronique, au besoin, et sélectionnez Envoyer un devis.

Mise à jourun devis État de

QuickBooks en ligne mises à jour automatiquesun devis l’état de si un client l’accepte ou la refuse directement à partir de son adresse courriel. Vous pouvez également mettre à jour manuellement l’état pour assurer l’exactitude de vos dossiers.

1. Aller à Toutes les applications , sélectionnez Centre clients , puis sélectionnezDevis ( Accéder ).
2. Repérez le devis.
3. Dans la colonne Action , sélectionnez la liste déroulante ▼, puis Mettre à jour l’état.
4. Sélectionnez Accepté ou un autre état. Sélectionnez ensuite OK.

Convertirun devis à une facture

Devis sont des opérations non reportées et n’ont aucune incidence sur vos documents comptables tant qu’elles ne sont pas converties en facture.

1.  Aller à Toutes les applications , sélectionnez Centre clients , puis sélectionnezDevis ( Accéder ).
2.  Repérez le devis.
3.  Dans la colonne Action , sélectionnez la liste déroulante ▼, puis sélectionnez Convertir en facture.
4. Sélectionnez l’option affichée dans la fenêtre Combien voulez-vous facturer?, puis sélectionnez Créer une facture.
5.  Apportez les modifications nécessaires à la facture.
6.  Si vous devez personnaliser des champs de facture, sélectionnez ⚙ Gérez et sélectionnez la liste déroulante ▼ dans la section que vous devez personnaliser. Activez ou désactivez ensuite les commutateurs pour modifier ce qui s’affiche sur la facture. Au fur et à mesure que vous apportez des modifications, un aperçu s’affiche sur le formulaire.
7. Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez Enregistrer pour enregistrer la facture, ou sélectionnez Réviser et envoyer pour envoyer la facture par courriel à votre client.

Réviser et produire un rapport sur devis

Exécutez des rapports pour voir l’état de toutes vos propositions et identifier celles qui ont été converties en factures.

Afficher la liste

1. Aller à Toutes les applications , sélectionnez Centre clients , puis sélectionnezDevis ( Accéder ).
2. Trouvez votredevis .
   Conseil : Vous pouvez trier par en-têtes de colonne Date, Numéro, Client, Montant ou État.

Exécuter le rapport

Vous pouvez également exécuter un rapport pour obtenir plus de détails :

1. Aller aux rapports et sélectionnez Rapports standard ( Aller à ).
2. Cherchez et ouvrez le rapport Devis par client.
3. Sélectionnez votre période.

Cela vous donne le nom du client, le(la) devis le numéro, l’état et le numéro de la facture si elle a été convertie.

Supprimer ou refuser un devis

Si votre client décide qu’il ne veut pas que vous fassiez le travail, il est préférable de changer le devis à Refusé plutôt que de le supprimer. (Voir la mise à jourun devis État de .) Vous conservez ainsi une trace du devis dans vos dossiers pour une bonne tenue des livres.

Pour supprimer undevis créé par erreur

1. Aller à Toutes les applications , sélectionnez Centre clients , puis sélectionnezDevis ( Accéder ).
2. Repérez le devis.
3. Dans la colonne Action , sélectionnez la liste déroulante ▼, puis sélectionnez Supprimer.
4. Sélectionnez Supprimer pour confirmer.