Création d’estimations

QuickBooks en ligne vous permet d’envoyer facilement et rapidement des estimations à vos clients.

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Pour créer une estimation :

Cliquez sur Créer + au milieu de la partie supérieure de l’écran.

Sous le titre Client, cliquez sur Estimation.

Choisissez un client existant dans le menu déroulant ou Ajouter un nouveau client +.

Saisissez la description, la quantité, le taux, le montant et les options de taxe de vente du produit ou service.

Vous avez également la possibilité de saisir des renseignements supplémentaires dans le message affiché sur l’estimation ou le champ mémo, ou encore d’inclure des pièces jointes.

Une fois que vous avez saisi tous les renseignements, sélectionnez une option de sauvegarde à partir de la barre de menu du bas.

Examinez le rapport « Estimations par client » en cliquant sur Rapports et en saisissant Estimations dans la barre de recherche afin de voir la nouvelle estimation que vous avez créée.

Pour transformer une estimation en facture :

Choisissez Clients dans la barre de menu de gauche.

Sélectionnez Activité non facturée dans la Barre d’argent

Cliquez sur le bouton Commencer la facture pour transformer l’estimation voulue en facture.

L’écran de la facture s’affiche alors avec certains renseignements pré-remplis d’après l’estimation.

Si vous désirez ajouter les renseignements sur le service et les coûts de celui-ci à partir de l’estimation, cliquez sur le bouton Tout ajouter dans les options du menu de gauche.

Une fois que vous avez saisi tous les renseignements, sélectionnez une option de sauvegarde à partir de la barre de menu du bas.

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