ConseillerPro en vedette : Elevate by Welch

Sean Duffy, CPA, CMA, est directeur principal chezElevate by Welch. Nous l’avons interrogé pour en savoir plus sur sa carrière jusqu’à présent dans l’utilisation d’applications et de logiciels infonuagiques pour servir ses clients, pour gérer son cabinet, et lui poser des questions sur l’avenir de la finance, de la technologie, de la comptabilité et de tout ce qui se trouve entre deux.

Tout d’abord, un peu d’information sur Elevate by Welch :

Welch s.r.l./S.R.L. est un cabinet de comptables agréés qui exerce ses activités depuis plus de 100 ans. Le cabinet offre une vaste gamme de services comptables, fiscaux et consultatifs aux entreprises privées, au gouvernement et aux entreprises à but non lucratif.

En 2020, Welch S.R.L. a créé une nouvelle gamme d’activités appelée Elevate by Welch S.R.L., une solution comptable infonuagique. La nouvelle entreprise infonuagique offre aux petites et moyennes entreprises une gamme complète de services de comptabilité, de conseil et de fiscalité utilisant des technologies infonuagiques de pointe.

• Lieu(x) :Ottawa et Toronto (Ontario)
• Année de création :1918 – Welch S.R.L.C.R.L.L.L.L.L.S.R. est en activité depuis plus de 100 ans. Elevate by Welch est sa nouvelle ligne d’activité CAS qui a moins d’un an
• Secteurs d’activité :tous les secteurs d’activité
• Services offerts :comptabilité infonuagique, fiscalité, conseils, fusions et acquisitions, opérations transfrontalières, opérations internationales
• Démarrage de QuickBooks : àpeu près depuis la création de QuickBooks en ligne Comptable

Quels conseils donneriez-vous aux nouveaux cabinets qui entrent dans le secteur des services de comptabilité pour les clients?

La création d’un cabinet comptable infonuagique ou d’une ligne d’activité CAS au sein d’un cabinet est une occasion unique de créer quelque chose qui aura un impact positif majeur sur la vie des clients dès le premier jour. Comme les cabinets de CPA sont obligés de prendre de l’expansion, il y a une occasion d’en tirer parti. Cependant, les cabinets qui se lancent dans ce domaine doivent être prêts à relever des défis à long terme.

En raison de la nature de notre entreprise et du fait qu’il s’agit d’un service principalement nouveau dans ce domaine, nous devons être en mesure d’atténuer ces défis en pensant à de nouvelles façons de résoudre les problèmes qui sont traditionnellement résolus par de grandes équipes de gestion. Nous devons également utiliser ce temps pour travailler avec les associés et d’autres secteurs du cabinet et en tirer des leçons.

Comment cela a-t-il changé vos relations avec les clients?

Étant donné que bon nombre de nos relations avec les clients s’appuient sur des recommandations, celles que nous établissons avec Elevate by Welch ont une espérance de vie plus longue. Lorsque les gens apprennent à nous connaître et voient ce que nous pouvons faire pour eux en leur donnant accès à nos systèmes comptables et à notre expertise tout en économisant de l’argent, ils ont tendance à rester chez nous. Nous ne nous contentons pas d’offrir des services de tenue des livres, mais aussi des conseils, du soutien et de la gestion au quotidien, ainsi que de la tenue des livres.

Comment la technologie utilisée par votre nouveau cabinet vous a-t-elle permis de faire gagner du temps et de l’argent à vos clients tout en leur offrant ces services supplémentaires?

La technologie nous permet maintenant d’être agiles et efficaces. En quelques clics seulement, les gens peuvent utiliser notre service de comptabilité infonuagique à partir de leur ordinateur de bureau et, dans la plupart des cas, de leur téléphone intelligent. Cela nous permet de fournir un service de haute qualité rapidement et efficacement tout en réduisant les coûts. Nous avons conçu un système facile à utiliser afin que même ceux qui ont peu de connaissances sur les outils de comptabilité puissent en profiter pleinement.

Les clients ont une bonne idée de leur situation financière chaque mois. Cela les aide à prendre de meilleures décisions pour leur entreprise et pour leur famille. De plus, nous sommes en mesure de mieux gérer nos ressources en ayant une vue d’ensemble des tâches sur lesquelles chacun de nos employés travaille à un moment donné et en montrant les progrès et l’état d’avancement au client.

Quels sont les défis uniques que vous avez relevés?

Le plus important est de trouver des moyens d’entrer en contact avec les clients à leur niveau technologique, ce qui signifie qu’ils utilisent des technologies qu’ils connaissent bien. De nombreuses personnes ont l’impression préconçue qu’elles doivent utiliser la suite de produits « Microsoft ». Nous essayons de leur montrer qu’ils peuvent utiliser un écosystème de comptabilité infonuagique personnalisé et facile à comprendre avec QuickBooks en ligne au cœur – et économiser de l’argent et du temps.

Selon vous, quelles sont les plus grandes possibilités pour l’avenir?

Notre entreprise CAS ne fait que s’agrandir et s’améliorer. Nous sommes en mesure d’être plus efficaces dans une entreprise qui a été notoirement inefficace en raison de la façon dont elle était gérée dans le passé. Aujourd’hui, nous pouvons automatiser une grande partie de l’importation des données et nous utilisons ce temps pour constituer une véritable équipe. Nous essayons également de nous améliorer dans la gestion de nos relations avec les clients grâce à de nouveaux outils novateurs conçus pour l’espace CAS. Ce sera la voie de l’avenir pour de nombreux services de comptabilité.

Voici quelques exemples d’outils infonuagiques que nous utilisons avec nos clients :

• Fathomhq :Renseignements financiers complets, rapports sur le rendement, tableaux de bord et consolidations. Grâce à cet outil, nous pouvons aider nos clients à mieux comprendre leur entreprise et à prendre de meilleures décisions grâce à des rapports visuels et des tableaux de bord faciles à comprendre. Fathomhq est étroitement intégré à QuickBooks, ce qui vous permet d’accéder à vos données financières de n’importe où.
• Knowify/Jobber/BuilderTrend :Ces applications sont conçues pour les petites et grandes entreprises de construction, les propriétaires-exploitants, les entrepreneurs, les consultants et d’autres professionnels. Ils combinent leurs capacités avec QuickBooks en ligne pour créer les solutions mobiles de devis et d’établissement des coûts des projets les plus avancées sur le marché aujourd’hui, permettant aux utilisateurs de gérer leur entreprise pratiquement n’importe où. qu’ils soient en déplacement ou au bureau, sur n’importe quel appareil (PC, Mac, iPad, tablette Android ou téléphone intelligent).

Quels ont été les défis qui ont accompagné ce nouveau monde?

La façon de travailler dans une petite entreprise ou une entreprise traditionnelle n’est plus pertinente. La plupart de nos défis ont été de trouver de nouvelles façons de faire des affaires. Nous devons déterminer comment faire évoluer une entreprise sans avoir trop de personnel, et nous devons avoir plus accès à des personnes qui comprennent la technologie et la façon de penser de nos clients.

Avez-vous des conseils à donner aux personnes qui se lancent dans ce secteur?

Pensez à ce pour quoi vous voulez que votre cabinet soit reconnu – est-ce la qualité du service que vous offrez? Est-ce le fait même que vous exercez vos activités dans le cadre d’une entreprise de prestation de services consultatifs ou de services-conseils? C’est peut-être les deux, mais prenez le temps de déterminer ce pour quoi vous voulez être connu, car si vous ne pouvez pas répondre à ces questions, vous aurez du mal à trouver votre créneau et votre marché. Si vous venez de vous lancer dans ce secteur, il peut être difficile de prédire où il évoluera. Cela dit, je dirais qu’il faut se concentrer sur l’établissement d’une base de bonnes relations avec vos clients et leurs besoins.

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