Pleins feux sur un ConseillerPro : Elevate by Welch

Sean Duffy, CPA, CMA, est le directeur principal de Élévation par Welch. Nous l’avons interviewé pour en savoir plus sur sa carrière d’utilisateur d’applications et de logiciels infonuagique pour servir ses clients, pour gérer son cabinet et lui poser des questions sur l’avenir de la finance, de la technologie, de la comptabilité et de tout le reste.

Tout d’abord, parlons un peu d’Elevate by Welch :

Welch LLP est un cabinet d’experts-comptables agréé qui existe depuis plus de 100 ans. Le cabinet offre une vaste gamme de services de comptabilité, de fiscalité et de conseils aux entreprises privées, gouvernementales et sans but lucratif.

En 2020, Welch LLP a créé un nouveau secteur d’activité appelé Elevate by Welch LLP, une solution comptable infonuagique (CAS). La nouvelle entreprise infonuagique offre aux petites et moyennes entreprises une gamme complète de services de comptabilité, de conseils et de fiscalité à l’aide de technologies infonuagiques de pointe.

• Lieu(x) : Ottawa et Toronto Ontario
• Année de création : 1918 – Welch LLP est en affaires depuis plus de 100 ans. Elevate by Welch est son nouveau secteur d’activité CAS, qui existe depuis moins d’un an.
• Secteurs d’activité : Tous les secteurs d’activité
• Services offerts : Comptabilité infonuagique, fiscalité, conseil, fusions et acquisitions, international,
• J’ai commencé à utiliser QuickBooks : Depuis la création de QuickBooks en ligne Comptable

Quels conseils donneriez-vous aux nouveaux cabinets qui désirent utiliser les services de comptabilité des clients?

Lancer un cabinet comptable dans le nuage ou un secteur d’activité de SAE au sein d’un cabinet est une occasion unique de bâtir quelque chose qui aura un impact positif majeur dans la vie des clients dès le premier jour. Comme les cabinets de CPA sont obligés de prendre de l’expansion, il est possible d’en tirer parti. Toutefois, les cabinets qui entrent dans ce domaine doivent être prêts à relever certains défis à long terme.

En raison de la nature de notre entreprise et du fait qu’il s’agit d’un service principalement nouveau dans ce domaine, nous devons être en mesure d’atténuer ces défis en songeant à de nouvelles façons de résoudre les problèmes qui sont traditionnellement résolus par les grandes équipes de direction. Nous devons également utiliser ce temps pour travailler avec les associés et d’autres secteurs du cabinet et apprendre d’eux.

Comment a-t-il changé vos relations avec vos clients?

Étant donné que bon nombre de nos clients commencent par des recommandations, ceux que nous obtenons d’Elevate by Welch ont une espérance de vie plus longue. Au fur et à mesure que les gens apprennent à nous connaître et à voir ce que nous pouvons faire pour eux en termes d’accès à nos systèmes comptables et à notre expertise tout en leur permettant d’économiser de l’argent, ils ont tendance à rester avec nous. Nous fournissons non seulement des services de tenue de comptes, mais nous offrons aussi des services de conseils, de soutien quotidien et de gestion, ainsi que la tenue de comptes.

Comment la technologie utilisée par votre nouveau cabinet vous a-t-elle permis de faire gagner du temps et de l’argent à vos clients et d’offrir ces services supplémentaires?

La technologie nous permet maintenant d’être agiles et efficaces. En quelques clics, les gens peuvent utiliser notre service de comptabilité infonuagique à partir de leur ordinateur de bureau et, dans la plupart des cas, de leur téléphone intelligent. Cela nous permet de fournir un service de haute qualité rapidement et efficacement tout en réduisant les coûts. Nous avons construit un système qui est facile à utiliser afin que même les personnes qui connaissent peu les outils comptables puissent en tirer tous les avantages.

Les clients ont une idée précise de leur situation financière chaque mois. Cela les aide à prendre de meilleures décisions pour leur entreprise et leur famille. De plus, nous sommes en mesure de mieux gérer nos ressources en ayant une visibilité sur les tâches sur lesquelles chaque membre de notre personnel travaille à un moment donné et en montrant les progrès et l’état d’avancement au client.

Quels sont les défis uniques que vous avez relevés?

Le plus important est de trouver des moyens de communiquer avec les clients en fonction de leur niveau de technologie, ce qui signifie qu’ils utilisent une technologie qu’ils connaissent bien. De nombreuses personnes ont l’idée préconçue qu’elles doivent utiliser la suite de produits « Microsoft ». Nous essayons de leur montrer qu’ils peuvent utiliser un écosystème de comptabilité infonuagique personnalisé et facile à comprendre avec QuickBooks en ligne comme base – et économiser temps et argent.

Selon vous, quelles sont les plus grandes possibilités pour l’avenir?

Notre entreprise SCA ne cesse de croître et de s’améliorer. Nous sommes en mesure d’être plus efficaces dans une entreprise qui a été notoirement inefficace en raison de la façon dont elle a été gérée dans le passé. Aujourd’hui, nous pouvons automatiser une grande partie de l’intégration des données – et nous utilisons ce temps pour bâtir une véritable équipe. Nous nous efforçons également d’améliorer la gestion de nos relations avec nos clients grâce à de nouveaux outils novateurs conçus pour le système d’entreprise de l’ARC. Ce sera la voie de l’avenir pour de nombreux services de comptabilité.

Voici quelques exemples d’outils infonuagiques que nous utilisons avec nos clients :

• Fathomhq : Des renseignements financiers complets, des rapports sur le rendement, des tableaux de bord et des consolidations. Grâce à cet outil, nous pouvons aider nos clients à mieux comprendre leur entreprise et à prendre de meilleures décisions au moyen de rapports visuels et de tableaux de bord faciles à comprendre. Fathomhq est profondément intégré à QuickBooks pour que vous puissiez accéder à vos données financières de n’importe où.
• Knowify/Jobber/BuilderTrend : Ces applis sont conçues pour les petites et grandes entreprises de construction, les propriétaires-exploitants, les entrepreneurs, les experts-conseils et les autres professionnels. Ils combinent leurs capacités avec QuickBooks en ligne pour créer les solutions mobiles les plus avancées d'établissement de devis et d'établissement du coût des projets – donnant aux utilisateurs la possibilité de gérer leur entreprise de pratiquement n'importe où; qu’ils soient en déplacement ou au bureau, sur n’importe quel appareil (PC, Mac, iPad, tablette Android ou téléphone intelligent).

Quels ont été les défis de ce nouveau monde?

La façon de travailler dans un petit cabinet ou un cabinet traditionnel n’est plus d’actualité. La plupart de nos défis ont été de trouver de nouvelles façons de faire des affaires. Nous devons trouver des moyens de faire croître une entreprise sans embaucher de personnel excédentaire, et nous devons avoir accès à davantage de personnes qui comprennent la technologie et la façon de penser de nos clients.

Avez-vous des conseils à donner aux gens qui se lancent dans ce secteur d’activité?

Pensez à ce pour quoi vous voulez que votre cabinet soit reconnu – est-ce la qualité du service que vous offrez? Est-ce le fait même que vous exploitez une SAE ou une entreprise de services-conseils? C’est peut-être les deux, mais prenez le temps de déterminer ce pour quoi vous voulez être connu, car si vous ne pouvez pas répondre à ces questions, vous aurez du mal à trouver votre créneau et votre marché. Si vous débutez dans ce secteur d’activité, il peut être difficile de prédire où il va.

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