Ce que les comptables doivent savoir sur la transition vers l’expérience QuickBooks actualisée

Published on March 16, 20266 min read

Depuis le lancement de l’expérience QuickBooks actualisée sur la plateforme Intuit l’an dernier, les cabinets comptables de partout au Canada ont exploré une façon plus efficace et optimisée par l’IA de soutenir leurs clients. Pour vous permettre de profiter de toute la puissance des dernières innovations, l’interface actualisée (avec l’IA d’Intuit, ainsi que les rapports et la facturation actualisés) deviendra l’affichage par défaut.

À compter de mai 2026, il ne sera plus possible de revenir à l’interface classique. Il ne s’agit pas d’un simple changement de mise en page, mais bien de la base d’un environnement actualisé qui combine des outils personnalisables à des agents d’IA révolutionnaires. En uniformisant l’expérience, nous simplifions les flux de travaux de vos clients et veillons à ce que leurs entreprises soient toujours dotées des outils les plus avancés qui soient.

Principaux avantages de l’expérience actualisée

Interface actualisée : le tableau de bord, qui se trouve sous le carrousel d’applications, offre un moyen de créer des actions personnalisées que vous pouvez marquer d’un signet. De plus, vos clients peuvent personnaliser leur espace de travail avec une sélection de widgets plus vaste que jamais.

Affichage moderne des rapports : Acquérir des rapports plus rapidement grâce à une expérience de création de rapports simplifiée, proposée pour être rapide et claire. Personnalisez les filtres, les groupements et les mises en page en un seul endroit, parcourez les détails des opérations et obtenez les données actualisées automatiquement afin que vos clients transforment rapidement leurs données financières en indications.

Facturation plus intelligente : Vos clients peuvent mettre à jour et personnaliser les factures, les devis et les reçus pendant leur création pour un aperçu exact de ce que leurs propres clients reçoivent. Ils peuvent ajouter des options de paiement, des rabais, des frais de retard et personnaliser le tout pour leur entreprise.

Examiner les nouveaux outils en détail

Affichage moderne des rapports

Les rapports conservent les données et les options de personnalisation que vos clients connaissent, tout en introduisant de nouvelles façons d’explorer et d’analyser leurs données financières. Si vos clients ont enregistré des rapports personnalisés dans l’affichage classique, ceux-ci seront transférés vers l’affichage moderne avec l’ensemble de leurs données, filtres et paramètres. Ils doivent continuer à travailler avec les rapports sur leurs employés, tout en ayant reçu une nouvelle interface.

Personnalisation obligatoire : les filtres, les gammes de données et les paramètres d’affichage personnalisés de vos clients sont conservés, même s’ils cliquent sur les opérations pour ensuite revenir au rapport.
Actualisation automatique : lorsque vos clients déposent à jour une opération et pour ensuite revenir au rapport, celui-ci s’actualise automatiquement afin que les données plus récentes soient toujours visibles.
Rapports favoris : vos clients peuvent créer des signatures pour leurs rapports les plus utilisés afin d’obtenir un accès rapide en un seul clic.
Mise en page plus efficace des données : les rapports modernes sont devenus les ordres comptables alignés sur les PCGR (actifs, passifs, capitaux propres, revenus, dépenses) dans des rapports comme le grand livre général et la balance de vérification. Nous avons également activé l’exploration des comptes à valeur nulle, et masquée, par défaut, les lignes sans activité ni ventes (comme les lignes de coût des produits annoncés, si elles ne sont pas applicables pour l’entreprise de vos clients) pour un affichage plus clair.
Expérience quotidienne : Les rapports s’appliquent à ce que les rapports exécutent plus rapidement et demandent des volumes de données plus importants de manière efficace, ce qui réduit les délais et améliore la fiabilité, et ce même pour les entreprises à activité élevée.
Contrôles simplifiés : Les paramètres les plus utilisés, comme les options d’affichage et les comparaisons, sont classés par ordre prioritaire dans le haut du rapport, tandis que les filtres, les groupements et les outils de pivot sont organisés dans un seul panneau, à droite. Cette mise en page simplifiée donne à vos clients plus d’espace à l’écran pour qu’ils se trouvent sur leurs données, tout en gardant les outils de personnalisation à portée de main. Tous les contrôles (filtres, groupements et pivots) sont regroupés dans un seul panneau, à droite.
Leurs rapports ont migré avec eux : tous les rapports personnalisés de vos clients qui ont été enregistrés dans l’affichage classique passent automatiquement à l’affichage moderne. Les données, les filtres et les paramètres avec ceux qu’ils ont employés et sur ceux qu’ils ont détenus seront conservés.

Facturation actualisée : vos clients peuvent être payés sans passer par quatre chemins. Ils peuvent créer, envoyer et gérer des factures et des devis facilement pour simplifier leur travail.

Personnalisation immédiate : Vos clients peuvent personnaliser des devis et des factures directement sur le formulaire qu’ils sont sur le point d’envoyer. La gestion de plusieurs modèles, c’est terminé; Toutes les options de mise en page et de contenu sont désormais accessibles directement sur la page. De plus, QuickBooks garde les préférences de vos clients en mémoire pour la création de leur prochain formulaire.
Se faire payer plus rapidement grâce aux paiements en ligne* : si vos clients utilisent Paiements QuickBooks, ils peuvent ajouter des options de paiement, comme les cartes de crédit, les virements bancaires ou les portefeuilles numériques directement à leurs factures. Leurs propres clients peuvent payer en ligne dès qu’ils ont reçu la facture, ce qui aide vos clients à réduire les retards et à améliorer leur flux de trésorerie.
Suivi en temps réel : Vos clients peuvent voir l’état de leurs devis et de leurs factures au même endroit. Ils peuvent faire le suivi lorsque leurs propres clients consultent ou approuvent les devis, envoient des rappels pour les factures impayées et enregistrent les paiements au fur et à mesure qu’ils arrivent, afin de toujours être au fait de leurs activités.
Convertir les devis instantanément : lorsqu’un client approuve un devis, il peut rapidement le convertir en facture sans avoir à saisir les renseignements à nouveau, ce qui l’aide à passer du devis au paiement.
Gérer les factures de n’importe où : que votre client soit à son bureau ou en déplacement, il peut créer et envoyer des devis et des factures, en plus d’en faire le suivi, à partir de l’application mobile QuickBooks. Son travail est enregistré automatiquement pour qu’il puisse recevoir là où il était à tout moment.

Dates spéciales et mises en place

8 mai : Nous avons commencé à inventer l’interface actualisée comme expérience par défaut. Une fois ces mises à jour effectuées, l’affichage classique ne sera plus offert.
22 mai : tous les compes passeront progressivement à l’affichage des rapports afin de donner accès aux plus récents outils de personnalisation et de mise à l’échelle.
Pendant tout le mois de main : la nouvelle mise en page de facturation sera activée. Cet affichage deviendra la version par défaut une fois que votre compte aura été transféré.

(Note : Les clients qui utilisent QuickBooks en ligne Avancé ou qui se sont inscrits à PayPal continueront de bénéficier de l’expérience de facturation classique pour le moment.)

Comment se préparer à cette transition

Explorer la nouvelle version à l’avance : aidez vos clients à prendre de l’avance en les invitant à explorer la nouvelle expérience dès aujourd’hui. Si vos clients utilisent actuellement l’expérience classique, ils peuvent utiliser la touche à bascule pour passer à l’affichage actualisé dès aujourd’hui. S’ils se familiarisent aujourd’hui, ils éviteront les interruptions demain.
Normaliser le flux de travaux : le passage à l’interface actualisée garantit une expérience cohérente au sein de vos entreprises de vos clients, simplifie la formation du personnel et la collaboration, et s’assure que le personnel utilise les outils les plus à jour.
Examiner les rapports : prenez un moment pour demander à vos clients d’explorer l’affichage actualisé des rapports. Se familiarise avec la personnalisation améliorée et les temps de chargement plus rapide
Rester informé : nous nous engageons à effectuer une transition en douceur. Vos clients et vous continuez de recevoir des mises à jour ainsi que des conseils sur l’utilisation des dernières innovations.

Foire aux questions

En quoi consiste exactement l’expérience classique?

Les clients perdront-ils leurs données?

Ressources de soutien :

Personnaliser vos rapports avec un affichage moderne

Des questions?

Pour en savoir plus, veuillez consulter les articles de la base de connaissances du Soutien QuickBooks

Avis de non-responsabilité

Cette information est destinée à donner un aperçu de l’orientation générale de nos produits, mais elle ne représente aucune obligation et ne doit pas être utilisée pour prendre une décision d’achat. Des conditions et des frais supplémentaires peuvent s’appliquer à certaines fonctions et fonctions. Des conditions d’admissibilité peuvent s’appliquer. Les offres, les fonctions et les fonctions peuvent être modifiées sans préavis.

L’IA d’Intuit (excluant l’IA de la taxe de vente) : bien qu’elle soit offerte dans toutes les langues prises en charge par QuickBooks, les résultats de l’IA d’Intuit sont en français ou en français pour le moment. Nous vous recommandons d’examiner tous les résultats.

Intuit Intelligence et certaines autres fonctions d’IA sont actuellement disponibles sans frais supplémentaires. Les prix, les conditions et les options de service peuvent changer sans préavis.

Les fonctions pourraient être offertes à plus grande échelle sous peu.

* Paiements QuickBooks : le compte Paiements QuickBooks doit répondre aux conditions d’admissibilité. Offre sous réserve de l’approbation du crédit et de la demande. Un abonnement à QuickBooks en ligne est requis. Les services de transfert de fonds sont fournis par Paiements QuickBooks inc. et possèdent une licence de transfert de fonds délivrée par le département des services financiers de l’État de New York.