Préparez-vous à gérer bientôt vos finances et vos clients au même endroit

 Bienvenue dans le Centre clients, un outil de gestion de la clientèle intégré à QuickBooks.

Si les relations avec la clientèle sont l’un des aspects les plus importants de la gestion d’une entreprise, elles sont également l’un des plus chronophages. Nous avons créé le Centre clients pour vous aider. Bientôt, vous disposerez d’un espace dans QuickBooks grâce auquel vous pourriez faire le suivi et la gestion des relations avec les clients sur la plateforme que vous utilisez déjà pour garder un œil sur le reste de votre entreprise.

Attirez des clients et renforcez vos relations grâce au futur clients du Centre

Suivi et gestion des clients 

• Ayez les clients clients à portée de main : Un agent de service à la clientèle fait partie de cette tâche (l’un des nouveaux agents d’IA d’Intuit) classe par ordre prioritaire de les clients potentiels, coordonne les suivis et prépare des devis pour vous aider à trouver de nouvelles occasions et à faire croître votre entreprise.
• Organisez-vous dès maintenant votre charge de travail selon vos priorités : Triez les tâches par projet, par client ou par date d’échéance pour rester organisé et sachez la prochaine étape pour chaque client.
• Faites le suivi et la conclusion d’opérations en toute confiance électroniques pour n’importe quel client, tout au long du processus.

Remboursement au bon déroulement des tâches

• Tous les renseignements sur vos clients au même endroit : Profitez d’une vue complète de tout ce qui se passe. Vous y avez trouvé des notes, des contrats, des signatures et des commentaires, ainsi que des filtres et des champs personnalisés qui ont fait la recherche d’informations que vous cherchiez.
• Des clients fidèles sur lesquels vous pouvez compter : En donnant à vos clients la possibilité de demander et de programmer des travaux de suivi, vous pouvez agir de façon proactive et avoir confiance dans les revenus futurs.

Rehaussez votre réputation

• Offrez à vos clients tout ce qu’ils veulent : La collecte des commentaires automatisés vous aide à apprendre sur la façon dont les clients perçoivent les offres de votre entreprise et à améliorer leur expérience.
• Faites passer le mot : Obtenez directement des témoignages de vos clients à la suite d’un travail bien fait. Transmettez ces évaluations à vos clients potentiels afin d’établir une relation de confiance et de conclure des affaires.
• Recommandations immédiates : Les clients satisfaits sont invités à recommander vos services afin que vous ne manquiez jamais une occasion d’élargir votre clientèle.

Clients du Centre en action  

Obtenir de nouveaux clients

• Pipeline de prospection : Cet outil vous aide à visualiser et à gérer les occasions en un coup d’œil.
• Profil du client : Obtenez un aperçu des notes, des tâches et des activités afin de pouvoir décider des étapes suivantes pour chaque client. Vous pouvez même personnaliser les balises et les champs pour faciliter la gestion et le tri.
• Gestion des tâches : Créez des tâches liées aux clients ou aux clients potentiels. Filtrez et triez par date d’échéance pour rester organisé.
• Contrats : Téléversez et recevez des contrats pour une signature électronique rapide et sécurisée afin de faire avancer les projets.

Renforcez vos relations avec les clients

• Catégorisation et suivi des clients potentiels : Votre agent de service à la clientèle a catégorisé les clients potentiels pour déterminer ce qu’ils sont, moyennement, ou peu. Il peut même vous aider à créer votre interaction initiale et vous rappellera de faire un suivi, et plus encore, selon où vous êtes dans le processus.
• Demandes de travail : Les clients peuvent vous faire savoir qu’ils aimeraient travailler de nouveau avec vous plus tard. Dans ce cas, ces renseignements seront automatiquement transformés en demande de travail dans le tableau Clients potentiels. Ils peuvent également vous recommander. 

Gérez votre réputation et attirez des clients pour développer vos affaires

• Sondages : L’outil de sondage vous permet de recevoir des commentaires des clients, de recevoir des recommandations et de recevoir des recommandations.
• Recommandations : La possibilité de trouver des pistes pour des travaux potentiels est intégrée au processus de remboursement.
• Évaluations : Les évaluations des sondages que les clients devaient remplir seront automatiquement ajoutées dans l’onglet Évaluation afin que vous décidiez de les publier sur votre site Web ou de les partager sur les médias sociaux.

Grâce au Centre clients, vous pourriez bientôt gérer vos clients et vos finances directement dans QuickBooks. Sous votre supervision, les agents d’IA d’Intuit peuvent vous aider à faire croître votre entreprise en simplifiant les communications, en trouvant de nouveaux clients potentiels et en veillant à ce que vos projets se déroulent sans accrocs. Le plus beau dans tout ça? Vous gagnez du temps et pouvez aussi vous occuper de ce qui compte le plus : vos clients.

Avertissements

Cette information est destinée à donner un aperçu de l’orientation générale de nos produits, mais elle ne représente aucune obligation et ne doit pas être utilisée pour prendre une décision d’achat. Des conditions et des frais supplémentaires peuvent s’appliquer à certaines fonctions. Des conditions d’admissibilité peuvent s’appliquer. Les offres, fonctions et caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

*Les fonctions d’Intuit Assist peuvent varier en fonction du produit. Non disponible avec QuickBooks Self-Employed.

Cette information est destinée à donner un aperçu de l’orientation générale de nos produits, mais elle ne représente aucune obligation et ne doit pas être utilisée pour prendre une décision d’achat. Des conditions et des frais supplémentaires peuvent s’appliquer à certaines fonctions. Des conditions d’admissibilité peuvent s’appliquer. Les offres et les fonctions peuvent être modifiées sans préavis.

Intuit Assist et certaines autres fonctions d’IA sont actuellement disponibles sans frais supplémentaires. Les prix, les conditions et les options de service peuvent changer sans préavis.

Agents d’IA (sauf l’agent d’IA de la taxe de vente): Bien qu’il soit disponible dans toutes les langues prises en charge par QuickBooks, les réponses de l’agent seront uniquement en anglais lors du lancement. La localisation à d’autres langues sera déployée par la suite.

Agent pour les finances: Disponible uniquement avec QuickBooks en ligne Avancé. Ne s’applique pas aux clients dont la fonction multidevise est activée.

Fonctions bêta : Les fonctions bêta ont une disponibilité très limitée et peuvent changer sans préavis.

Les fonctions pourraient être disponibles à plus grande échelle bientôt.