QuickBooks en ligne Comptable et la suite Intuit Comptable : guide sur la nouvelle apparence et les nouvelles fonctions

Le nouveau tableau de bord de la Suite Intuit Comptable : différences avec la page de renvoi de QuickBooks en ligne Comptable

Le changement le plus important est la page de renvoi entièrement remaniée.

• Avec QuickBooks en ligne Comptable, votre principal point de départ était la Liste de clients.
• Avec la Suite Intuit Comptable, la nouvelle page d’accueil est un tableau de bord dynamique et personnalisé. Cette plateforme centrale est commandée pour votre efficacité, en vous permettant de personnalisation de l’écran avec des widgets qui affichent vos renseignements les plus importants. Consultez des alertes sur les connexions bancaires déconnectées, les problèmes de connexion de données, l’état de clôture des comptes, et plus encore. La Liste de clients n’est plus la page de renvoi par défaut et est maintenant une application sous Activités du cabinet (voir ci-dessous).

Naviguer dans la suite Intuit Comptable : refonte du menu de navigation de gauche

Nouvelle structure et personnalisation

Le menu de navigation de gauche a été modernisé et conçu spécialement pour les cabinets comptables. Les changements importants comprennent l’ajout de Mon menu, une nouvelle section pour les rapports, une nouvelle zone pour les applications avec une distinction entre celles pour la prestation de services et celles pour les activités du cabinet, et plus encore. Le menu de gauche est maintenant personnalisable et vous permet d’épingler vos applications fréquemment utilisées.

Outils pour comptables est maintenant Mon menu

Le nouveau point d’accès aux outils pour comptables est désormais Mon menu. Mon menu est représenté par l’icône de porte-documents et comporte trois sections : Signets, Créer et Outils. Vous avez fourni plus de renseignements sur les sections Signets et Créer ci-dessous.

Signatures

Les signes se trouvent maintenant dans la barre de navigation de gauche. Lorsque vous survolez l’icône Signets, un menu contenant vos signets s’ouvre.

Le bouton Nouveau est maintenant

Les menus accessibles sous le bouton « Nouveau » dans QuickBooks en ligne Comptable se trouvent maintenant sous « Créer » dans le menu de navigation de gauche. L’option de menu « Clients » s’appelle désormais « Ventes ».

Accès rapide aux rapports

Les « Rapports » du cabinet ont été mis au premier niveau du menu de gauche pour augmenter la visibilité et rendre leur accès plus rapide.

Plusieurs fonctions ont été reclassées comme « applications » et se trouvent dans un nouvel emplacement.

Clients

Anciennement la page d’accueil, la Liste de clients est maintenant une application qui se trouve dans la sectionActivités du cabinet». Le flux de travaux « Ajouter un client » devrait être accessible à partir de cette page. La Liste de clients a été optimisée pour assurer des performances rapides pour un maximum de 10 000 clients. Elle se concentre désormais sur la gestion des dossiers des clients et la recherche rapide dans ceux-ci, et sur l’accès aux comptes QuickBooks en ligne des clients.

Équipe

La fonction de gestion Équipe est maintenant une application sous Activités du cabinet. Consultez les utilisateurs, les rôles et les autorisations, ainsi que les certifications ConseillerPro pour chaque membre de l’équipe.

• Les systèmes essentiels, comme le contrôle d’accès en fonction des rôles, ainsi que l’accès aux clients au moyen du bouton de commande de client, actionnent comme dans QuickBooks en ligne Comptable.

Travail

Cet outil de gestion de projet est maintenant une application dans la section « Prestation de services ».». Bien que la nouvelle version de Travail soit offerte sans changement de fonctionnalité, l’ancienne version se trouvant dans QuickBooks en ligne Comptable ne sera pas offerte dans la SIC, ce qui constitue un changement important pour certains utilisateurs. Sous Travail, les utilisateurs verront les options « Projets » et « Toutes les tâches ».

Le programme ConseillersPro d’Intuit est maintenant offert dans la Suite Intuit Comptable

La section ConseillerPro est maintenant une application sousActivités du cabinet». Bien qu’il n’y ait pas de changements immédiats à ses fonctions de base, un nouveau tableau de bord Le gestionnaire de la formation sera bientôt accessible.

L’en-tête global a été modifié : recherche de tâches, automatisation des flux de travaux, intégrations, etc.

De nombreux outils clés ont été transférés du menu principal à l’en-tête global dans la partie supérieure de l’écran, ce qui les rend à partir de n’importe quelle page sur la plateforme.

Taches

Les tâches sont accessibles dans l’en-tête global sous l’icône de presse-papiers. L’icône de presse-papiers ouvre le tiroir de tâches. Les tâches étaient accessibles dans le menu de navigation de gauche de QuickBooks en ligne Comptable, sous Vos documents comptables.

Intégrations (anciennement Applis)

Dans QuickBooks en ligne Comptable, il y a deux points d’accès pour les intégrations d’applications tierces : le menu de navigation de gauche et l’en-tête global. Dans la Suite Intuit Comptable, l’accès aux intégrations se fait uniquement dans l’en-tête global.

Menu de la roue dentée

Le menu de la roue dentée reste en grande partie le même : les options Paramètres, Listes, Outils et Votre entreprise s’affichent. La page Quoi de neuf (auparavant accessible à partir de l’icône du mégaphone) se trouve également désormais dans le menu de la roue dentée.

Recherche

Recherche est maintenant un champ interactif; ce n’est plus icône une dans l’en-tête global.

Passer d’un client à l’autre

Le client affiche maintenant le nom du cabinet dans la suite Intuit Comptable, alors que dans QuickBooks en ligne Comptable, on affiche Aller à QuickBooks.

Qu’est-ce qui n’a pas changé?

Bien que la refonte visuelle soit assez importante, Intuit a exigé la conformité dans de nombreuses fonctions de base afin d’assurer une transition en douceur.

• Les fonctions de base comme Aide, Profil, Notifications et Abonnements et facturation ont changé d’apparence.

Nouvelles fonctions maintenant en version bêta

Clôture des comptes (bêta)¹

Dans le menu Prestation de services, la fonction Clôture des comptes vous permet de faire le suivi de l’état de clôture et d’assurer une provision normalisée et à temps pour tous vos clients afin que vous puissiez clôturer les comptes plus rapidement à grande échelle .

Indications sur les clients (bêta)²

La fonction Indications sur les clients permet d’accéder à la détection et à l’analyse des anomalies optimisées par l’IA dans un tableau de bord personnalisé pour l’ensemble de votre portefeuille de clients que vous puissiez émettre et mettre en évidence de manière proactive les tendances et les indications supplémentaires.

Apprenez-en davantage sur la suite Intuit Comptable.

Cette information est destinée à donner un aperçu de l’orientation générale de nos produits, mais elle ne représente aucune obligation et ne doit pas être utilisée pour prendre une décision d’achat. Des conditions et des frais supplémentaires peuvent s’appliquer à certaines fonctions et fonctions. Des conditions d’admissibilité peuvent s’appliquer. Les offres, les fonctions et les fonctions peuvent être modifiées sans préavis.

¹ Nécessite l’ajout de Clôture des comptes, un module complémentaire payant de la suite Intuit Comptable. Aucunes frais ne vous seront facturées pendant la période de la version bêta. Nous vous aviserons de la fin du programme bêta en 2026 et vous donnerons la possibilité de continuer à utiliser le produit appelé des frais, ou d’annuler. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment.

2 Nécessite une mise à niveau vers la Suite Intuit Comptable Accéléré, un forfait payant dans la Suite Intuit Comptable. Aucunes frais ne vous seront facturées pendant la période de la version bêta. Nous vous aviserons de la fin du programme bêta en 2026 et vous donnerons la possibilité de continuer à utiliser le produit appelé des frais, ou d’annuler. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment.