Guide du débutant sur la tenue des comptes des petites entreprises

C’est une réalité que nous connaissons tous : les propriétaires d’entreprise sont occupés, manquent de temps et jonglent avec des conflits de priorités. Les propriétaires d’entreprise recherchent une solution de bout en bout qui leur permettra de simplifier leurs opérations et de prendre des décisions avec certitude.

À compter de novembre, des innovations intéressantes à venir dans QuickBooks transformeront votre façon de travailler et celle de vos clients. Les expériences d’IA agentique automatiseront les tâches répétitives et les flux de travaux complexes, ce qui vous permettra de gagner du temps et d’obtenir des indications exploitables. Une interface réinventée vous permettra de trouver plus rapidement ce dont vous avez besoin pour que vous puissiez vous concentrer sur vos tâches. Et les fonctions plus avancées fonctionneront ensemble de manière transparente afin que vous puissiez en faire plus avec un seul outil.

Peu importe où vos clients se trouvent dans leur parcours professionnel (qu’ils soient en démarrage ou en pleine croissance, ou que leur exploitation soit à plus grande échelle), QuickBooks offre le meilleur de l’automatisation et des indications pour que vous puissiez prendre des décisions éclairées et aider vos clients à atteindre leurs objectifs.

Rassurez-vous, le QuickBooks que vous connaissez et que vous aimez ne disparaîtra pas. Il évolue vers une solution d’affaires plus puissante qui permettra d’atteindre le niveau supérieur en matière d’efficacité.

L’automatisation là où ça compte, avec une intervention humaine quand c’est important.

L’IA agentique sera lancé dans QuickBooks à compter de novembre. Il s’agit d’une technologie de pointe qui peut tout gérer, des tâches répétitives aux flux de travaux complexes, le tout en vous permettant de garder le contrôle. En tirant parti de l’IA agentique, vous passez moins de temps à faire des calculs et plus de temps à conseiller vos clients.

Dans QuickBooks, cette technologie prend vie sous la forme de nos nouveaux agents d’IA Intuit. Ces agents sont comme vos nouveaux collègues numériques qui travaillent en coulisse pour faire des suggestions et faire avancer les choses, en vous laissant garder le contrôle. Ils seront intégrés à QuickBooks, et chaque agent s’occupera de tâches liées à un secteur d’activité en particulier.

Agent comptable : Cet agent contribuera à assurer que vos documents comptables soient nettoyés et exacts en catégorisant automatiquement les opérations, en détectant et en corrigeant les anomalies, et en rapprochant les comptes. Il signalera ce qui nécessite une attention ou une approbation, et permettra aux comptables de se concentrer sur des tâches plus stratégiques.

Agent pour les finances : Cet agent analysera les données financières et créera automatiquement des prévisions. Il mettra également en évidence les écarts et en déterminera la source.

Agent de service à la clientèle : Cet agent repérera les clients potentiels dans la boîte de réception des courriels de votre client, rédigera des réponses personnalisées qui devront être examinées et approuvées, et fera le suivi des interactions avec la clientèle pour créer des liens et effectuer plus de ventes.

Les agents d’IA permettront d’augmenter l’automatisation des fonctions de QuickBooks que vous aimez. Ils travaillent principalement en coulisse, mais vous verrez un résumé de leur travail dans votre fil d’entreprise. Vous serez en mesure de passer en revue et d’approuver ce qu’ils font, et vous recevrez des conseils pratiques pour éclairer vos démarches futures. Les agents d’IA sont conçus pour compléter votre expertise afin qu’il soit plus facile pour vous de faire votre travail et d’être un partenaire stratégique pour vos clients.

Obtenez une visibilité complète et une productivité sans faille

Grâce à une interface repensée, QuickBooks vous facilitera la tâche plus que jamais et vous permettra d’avoir une vue d’ensemble exhaustive de l’entreprise de votre client.

Propulsée par l’IA et les données connectées, la nouvelle interface fera office de centre de contrôle pour tout ce qui concerne l’entreprise. Il s’agit de l’endroit où vous et vos clients pouvez passer en revue le travail effectué pour vous par l’IA, voir le travail en cours, mettre en évidence les tendances et les anomalies, et fournir des indications proactives pour éclairer les prochaines étapes, le tout d’une manière claire et personnalisable qui vous permet de rester aux commandes.

Fil d’entreprise : il vous montrera un sommaire de ce qui a été fait pour vous par l’IA et les fonctions d’automatisation afin que vous puissiez passer en revue et approuver le travail rapidement et revenir à vos priorités. Il optimisera également les efforts de marketing de vos clients en combinant les données de Mailchimp et de QuickBooks.

Indications et rapports améliorés : un tableau de bord personnalisable permet de faire le suivi de la santé financière de vos clients et de mettre en évidence ce qui requiert le plus votre attention. Les indications propulsées par l’IA permettent de détecter les nouvelles tendances ou anomalies dans une entreprise, ainsi que ce qui les motive, afin que vous n’ayez pas à passer votre temps à examiner les opérations ou à analyser des rapports. De plus, suivez de près la santé de votre entreprise grâce aux indications relatives à l’état des résultats et aux bilans.

Recherche intelligente : vous pourrez trouver rapidement des opérations, des clients, des comptes, des rapports, de l’aide et plus encore avec des résultats consolidés sur toute la plateforme grâce à la nouvelle recherche unifiée.

Collaboration intégrée avec les clients : les nouvelles fonctions de clavardage vous permettent, ainsi qu’à vos clients, de parler et de travailler ensemble dans QuickBooks. Vous pourrez ainsi faire avancer les projets plus facilement et augmenter votre efficacité.

Vous aurez l’occasion de faire l’expérience de cette interface réinventée à la fin du mois d’août, lorsque vous et vos clients pourrez vous inscrire à l’accès anticipé. Ce déploiement débutera à la fin du mois d’août et se poursuivra jusqu’en septembre. Plus de détails à ce sujet suivront dans cet article.

Stimulez les ventes et gérez les relations avec QuickBooks

En faire plus avec une seule solution rend la vie de vos clients plus facile. Avec la nouvelle plateforme consacrée aux clients, nous ajoutons une toute nouvelle fonction à QuickBooks. Cette dernière permettra à vos clients d’organiser, de suivre et de consulter leurs clients et leurs clients potentiels, de même que de communiquer avec eux, et ce, en un seul endroit. Le centre clients permettra de repérer plus facilement de nouvelles occasions, de trouver des clients potentiels, de renouer avec les clients actuels et, en fin de compte, de conclure plus de ventes.

Planification intégrée

Évitez les allers-retours entre les autres applications et permettez à vos clients et à vos clients potentiels de planifier des réunions téléphoniques ou vidéo directement dans QuickBooks. 

Suivi des clients potentiels

Concentrez-vous sur les bonnes occasions et faites le suivi des clients potentiels et de leur position dans le cycle de vente, du premier contact à la demande récurrente de service.

Renseignements centralisés sur le client

Hiérarchisez facilement votre travail en triant les tâches par projet, par client ou par date d’échéance pour rester organisé en vue des prochaines étapes. Gardez les renseignements sur les clients, les notes et les listes de tâches organisées et accessibles. 

Gestion des contrats et des signatures

Envoyez des contrats avec des signatures électroniques et stockez-les pour rester organisé et conclure des affaires plus rapidement.

Les innovations approchent à grands pas

Nous continuerons à vous communiquer plus d’information à l’approche du lancement. Voici un résumé de ce qui s’en vient.

Août 2025

Plus tard ce mois-ci, nous lançons l’expérience d’accès anticipé. C’est l’occasion de vous familiariser avec QuickBooks sur la plateforme d’Intuit. Nous vous encourageons à opter pour l’accès anticipé afin de commencer à vous familiariser avec la nouvelle expérience et de soutenir vos clients pendant la transition.

En tant qu’utilisateur comptable, vous pourrez opter pour l’accès anticipé pour chaque client par l’intermédiaire de son compte QuickBooks. Vous pouvez aussi inscrire tous vos clients en même temps dans QuickBooks en ligne Comptable. Pendant l’accès anticipé, vous aurez la possibilité de revenir à l’expérience QuickBooks précédente.

Novembre 2025

Nous commencerons à déployer la nouvelle version de QuickBooks pour les clients. Elle comprendra plus de fonctions que celles dont vous disposiez durant l’accès anticipé. C’est à ce moment que vous ferez l’expérience d’agents d’IA intégrés, du Centre clients[2] , ainsi que des données et des indications entièrement connectées.

Nous sommes ravis de vous inclure dans notre parcours visant à faire évoluer QuickBooks vers une solution d’affaires puissante pour vous soutenir, vous et vos clients. Nous sommes là pour vous aider lors de cette transition, pour prendre en compte vos commentaires et pour nous assurer que ces innovations ajoutent de la valeur pour vous et vos clients.

Avertissements

Cette information est destinée à donner un aperçu de l’orientation générale de nos produits, mais elle ne représente aucune obligation et ne doit pas être utilisée pour prendre une décision d’achat. Des conditions et des frais supplémentaires peuvent s’appliquer à certaines fonctions. Des conditions d’admissibilité peuvent s’appliquer. Les offres, fonctionnalités et caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.