QuickBooks offre bientôt d’autres outils pour aider vos clients à réussir

Voici le Centre clients, conçu pour aider les clients à faire croître leurs relations avec leurs propres clients.

Vos clients reçoivent, vous pouvez aussi. C’est pourquoi nous avons conçu d’autres outils pour aider les entreprises à garder le contrôle de ce qui compte le plus : les relations avec les clients. Le Centre clients contient un ensemble d’outils qui exploitent la puissance de l’IA pour aider vos clients à trouver des clients et à créer les relations existantes, directement dans QuickBooks.

Pourquoi vos clients vont adorer les clients du Centre

Il les aide à faire le suivi et à gérer les clients potentiels grâce à ce qui suit :

• un agent de service à la clientèle dédié (l’un des nouveaux agents d’Intuit) qui classe les clients potentiels par ordre de priorité, assure les suivis et rédige des devis;
• un tri facile des tâches pour qu’ils suivent les étapes suivantes;
• des outils qui effectuent le suivi de l’état, l’envoi et le stockage des contrats, et la collecte des signatures électroniques des clients tout au long du cycle de vente.

Cela allait à leur tâche de se dérouler sans accrocs grâce à :

• une vue à 360 degrés de ce qui se passe avec n’importe quel client à tout moment, y compris les notes, les contrats, les signatures et les commentaires;
• des filtres et des champs personnalisables qui fondent la recherche;
• la possibilité de demander et de planifier des suivis afin d’anticiper les prochaines étapes et d’aborder vos revenus avec futurs plus de confiance.

 Il les aide à améliorer leur réputation en :

• automatisant la collecte des commentaires afin qu’ils apprennent et améliorent la façon dont les clients perçoivent les offres de leur entreprise;
• après qu’un travail a été bien fait, puis en partageant les évaluations avec les clients potentiels afin de gagner leur confiance;
• Demander des recommandations immédiates pour encourager les clients satisfaits à recommander les services de vos clients. Ainsi, vos clients ne manqueront jamais une occasion d’étendre leur portée.

Clients du Centre en action

Aperçu et gestion des clients

Le pipeline de ventes est un widget qui aide vos clients à visualiser et à gérer les occasions en un coup d’œil.

Le profil du client fournir un aperçu des notes, des tâches et des activités afin que les clients puissent hiérarchiser la charge de travail pour chacun de leurs clients et rester organisés. Commandez des balises et des champs personnalisés pour gérer et trier vos clients.

La gestion des tâches crée des tâches liées aux clients ou aux clients potentiels, permettant aux clients de filtrer et de trier par date d’échéance pour trouver ce qu’ils cherchent.

Les contrats demandent l’envoi de contrats pour des signatures électroniques rapides et sécurisées afin de faire avancer les projets.

Gestion des clients potentiels

La gestion des clients a fourni aux clients un aperçu clair de ceux-ci tout au long du cycle de vente complet.

Les demandes de travail ont demandé aux clients de vos clients de travailler de nouveau avec eux à l’avenir et transforment automatiquement cette information en demande de projet dans le tableau Client potentiels. Il permet également aux clients de vos clients de faire des recommandations. 

Gestion de la réputation

L’outil de sondage permettrait aux clients d’envoyer des sondages à leurs propres clients afin qu’ils reçoivent les commentaires de leurs clients, émettent des évaluations et reçoivent des recommandations.

Les recommandations reçues de fournir et de faire le suivi de nouveaux clients potentiels.

Les évaluations des sondages que les clients ont remplis seront automatiquement ajoutées à l’onglet Évaluations de vos clients.

Grâce à l’ajout à venir du Centre clients, QuickBooks donne à vos clients la possibilité de gérer leurs propres clients et leurs finances en un seul endroit. Cela permet à vos clients de tirer parti des agents d’Intuit pour aider à faire le suivi des clients potentiels, à bâtir leur réputation et à accomplir les tâches sans accrocs. Et surtout, cela leur permet de suivre de près ce qui compte le plus : leurs clients.

Avertissements

Cette information est destinée à donner un aperçu de l’orientation générale de nos produits, mais elle ne représente aucune obligation et ne doit pas être utilisée pour prendre une décision d’achat. Des conditions et des frais supplémentaires peuvent s’appliquer à certaines fonctions. Des conditions d’admissibilité peuvent s’appliquer. Les offres, fonctions et caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

*Les fonctions d’Intuit Assist peuvent varier en fonction du produit. Non disponible avec QuickBooks Self-Employed.

Cette information est destinée à donner un aperçu de l’orientation générale de nos produits, mais elle ne représente aucune obligation et ne doit pas être utilisée pour prendre une décision d’achat. Des conditions et des frais supplémentaires peuvent s’appliquer à certaines fonctions. Des conditions d’admissibilité peuvent s’appliquer. Les offres et les fonctions peuvent être modifiées sans préavis.

Intuit Assist et certaines autres fonctions d’IA sont actuellement disponibles sans frais supplémentaires. Les prix, les conditions et les options de service peuvent changer sans préavis.

Agents d’IA (sauf l’agent d’IA de la taxe de vente): Bien qu’il soit disponible dans toutes les langues prises en charge par QuickBooks, les réponses de l’agent seront uniquement en anglais lors du lancement. La localisation à d’autres langues sera déployée par la suite.

Agent pour les finances: Disponible uniquement avec QuickBooks en ligne Avancé. Ne s’applique pas aux clients dont la fonction multidevise est activée.

Fonctions bêta : Les fonctions bêta ont une disponibilité très limitée et peuvent changer sans préavis.

Les fonctions pourraient être disponibles à plus grande échelle bientôt.