Gérer et faire le suivi de votre travail à l’aide de projets et de tâches dans QuickBooks en ligne Comptable

Apprenez comment créer, gérer et suivre vos projets et vos tâches à l’aide de l’onglet Travail dans QuickBooks en ligne Comptable.

Gérez le travail de votre équipe. Créez des projets et des tâches pour vous organiser et en faire le suivi. Voici comment procéder.

Dans cet article, vous apprendrez comment faire ce qui suit :

• Créer un projet
• Gérer des projets

Rappel :

• Tout membre de votre équipe peut accéder à l’onglet Travail.
• Les membres de votre équipe peuvent voir les éléments pour les clients auxquels ils ont accès dans l’onglet Équipe.
• Tant qu’un utilisateur a accès à un client, il peut modifier tout élément de travail pour ce client.

Étape 1 : Créer un projet

Créez des projets pour faire le suivi du travail que votre équipe doit accomplir.

1. Allez au menu Travail, puis sélectionnez Créer un projet. Le panneau Créer un projet s’affichera.
2. Remplissez les champs.
3. (Facultatif) Si vous voulez que votre projet se répète à des intervalles déterminés, sélectionnez le commutateur Créer un échéancier récurrent. Ensuite, définissez l’intervalle, le jour de la récurrence et l’heure de fin.
4. Sélectionnez Enregistrer.

Ajouter une tâche

Ajoutez des tâches pour détailler le travail dans le projet, puis assignez des tâches précises à des membres de l’équipe.

1. Allez au menu Travail, puis sélectionnez un projet.
2. Sélectionnez + Ajouter une tâche.
3. Saisissez le nom de la tâche.
4. Ajoutez des détails dans la case Description.
5. Sous l’altIcône de flèche de déroulementalt Attribuer à , sélectionnez le membre de l’équipe auquel vous assignerez la tâche.
   Note : Si vous attribuez une tâche à un nouveau membre de l’équipe, il doit d’abord ouvrir une session dans le compte pour que son nom apparaisse dans la liste déroulante.
6. Définissez l’état en cliquant sur l’alticône de flèche de déroulementalt et en sélectionnant état dans la liste déroulante.
7. Configurer l’instance en cliquant sur l’alticône de flèche de déroulementalt et en sélectionnant instance dans la liste déroulante.
   Note : La liste déroulante Instance s’affiche lorsque le commutateurCréer un échéancier récurrent est activé à la création d’un projet.
8. Sélectionnez la date d’échéance, puis cliquez sur Enregistrer.

Étape 2 : Gérer les projets

Apportez des modifications à un projet ou supprimez-les lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. Vous pouvez également créer des tâches indépendantes qui ne sont pas associées à un projet.

Modifier un projet

Apportez des modifications à un projet au besoin.

1. Allez au menu Travail, puis sélectionnez un projet.
2. Sélectionnez Modifier les détails.
   (Note : Lorsque vous activez le commutateur Créer un échéancier récurrent, l’alticône de flèche de déroulementalt Modifier les détails s’affichera).
3. Apportez les modifications voulues, puis sélectionnez Enregistrer.

Supprimer un projet

Supprimez un projet s’il n’est plus nécessaire.

1. Allez à Travail, puis sélectionnez ⋮ dans la colonne Action du projet.
2. Sélectionnez Supprimer le projet, puis sélectionnez Supprimer pour confirmer.

Créer des tâches indépendantes

Créez des tâches indépendantes qui ne sont pas associées à un projet.

1. Allez à Travail, puis sélectionnez Toutes les tâches.
2. Sélectionnez + Ajouter une tâche.
3. Saisissez le nom de la tâche.
4. Ajoutez des détails dans la case Description.
5. Sous l’altIcône de flèche de déroulementalt Attribuer à , sélectionnez le membre de l’équipe auquel vous assignerez la tâche.
   Note : Si vous attribuez une tâche à un nouveau membre de l’équipe, il doit d’abord ouvrir une session dans le compte pour que son nom apparaisse dans la liste déroulante.
6. Définissez l’état en cliquant sur l’alticône de flèche de déroulementalt et en sélectionnant état dans la liste déroulante.
7. Configurez le client en cliquant sur l’alticône de flèche de déroulementalt et sélectionnant client dans la liste déroulante.
8. Sélectionnez la date d’échéance, puis cliquez sur Enregistrer.