Gérer les demandes clients, les projets et les tâches dans QuickBooks en ligne Comptable et en faire le suivi

Apprenez comment créer, gérer et faire le suivi des demandes à l’intention de vos clients , des projets et des tâches en utilisant l’onglet Travail dans QuickBooks en ligne Comptable.

La gestion de cabinet est une fonction vous permettant de créer des demandes à l’intention des clients ou des projets en vue d’organiser et de faire le suivi du travail de votre équipe. Voici comment procéder.

Dans cet article, vous apprendrez comment faire ce qui suit :

• Créer une demande à l’intention d’un client ou un projet
• Gérer les demandes des clients et les projets
• Faire le suivi des demandes des clients et des projets

Rappel :

• Tout membre de votre équipe peut accéder à l’onglet Travail.
• Les membres de votre équipe peuvent voir les éléments des clients auxquels ils se sont vu accorder l’accès dans l’onglet Équipe.
• Tant qu’un utilisateur a accès à un client, il peut modifier tout élément de travail pour ce client.

Étape 1 : Créer une demande à l’intention d’un client ou un projet

Créer une demande à l’intention d’un client

Si vous avez besoin que votre client fasse quelque chose pour vous comme répondre à une question, téléverser un document ou faire du travail dans son entreprise, vous pouvez lui envoyer une demande. Elle apparaît dans l’entreprise du client sous l’onglet Mon comptable.

1. Sélectionnez l’onglet Travail .
2. Sélectionnez Créer une demande client. Le panneau Créer une demande client s’affiche.
3. Remplissez les champs.
4. Si vous voulez joindre un fichier, sélectionnez Documents et téléversez votre document.
   Note : La limite est de 30 Mo par fichier.
5. Pour partager la demande avec votre client et l’aviser de sa demande, activez le commutateur Aviser le clients’il n’est pas déjà sélectionné.
6. Sélectionnez Partager.

Créez un projet

Vous pouvez utiliser des projets pour faire le suivi du travail que votre équipe doit accomplir. Les tâches, d’un autre côté, représentent les différentes parties du travail que votre équipe doit accomplir pour mener à bien le projet. Celles-ci ne s’affichent pas dans l’entreprise de vos clients.

1. Allez au menu Travail, puis sélectionnez Créer un projet. Le panneau Créer un projet s’affichera.
2. Remplissez les champs.
3. (Facultatif) Si vous voulez que votre projet se répète à intervalles spécifiques, activez le commutateur Répéter , puis définissez l’intervalle, le jour de la récurrence et l’heure de fin.
4. Sélectionnez Enregistrer.

Ajouter une tâche

Vous pouvez ajouter des tâches pour répartir le travail dans le projet, puis attribuer des tâches spécifiques à des membres de l’équipe.

1. Dans la section Tâche, sélectionnez Ajouter une tâche.
2. Saisissez le nom de la tâche, puis sélectionnez la date d’échéance.
3. Dans la liste déroulante Assigné(e) à ▼, sélectionnez le membre de l’équipe auquel vous assignerez la tâche.
   Note : Si vous attribuez une tâche à un nouveau membre de l’équipe, il doit d’abord ouvrir une session dans le compte pour que son nom apparaisse dans la liste déroulante.
4. Sélectionnez Ajouter des détails pour ajouter des détails précis.
5. Sélectionnez Enregistrer.

Étape 2 : Gérer les demandes à l’intention des clients et les projets

Modifier un projet

Si vous devez apporter des modifications à un projet, vous pouvez le modifier dans l’onglet Travail.

1. Allez au menu Travail, puis sélectionnez un projet. Le panneau Modifier le projet s’affichera.
2. Apportez les modifications voulues et sélectionnez Enregistrer.

Modifier une demande

Si vous devez apporter des modifications à une demande à l’intention d’un client, vous pouvez la modifier dans l’onglet Travail.

1. Allez au menu Travail, puis sélectionnez une demande client. Le panneau Modifier la demande client s’affichera.
2. Apportez les modifications et fermez la demande.

Ajouter un commentaire

Vous pouvez avoir une conversation avec votre client en ajoutant un commentaire dans la section des commentaires de votre demande.

1. Saisissez votre commentaire dans le champ Ajouter un commentaire.
2. Sélectionnez Publier le commentaire.
3. Fermez la demande.

Si vous avez ajouté un commentaire ou si votre client réplique à votre commentaire, il recevra une notification par courriel.

Dupliquer un projet

Dupliquer un projet pour dupliquer les tâches dans ce projet. Vous pouvez les supprimer ou les modifier pour créer rapidement de nouveaux éléments de travail.

1. Allez au menu Travail, puis sélectionnez un projet. Le panneau Modifier le projet s’affichera.
2. Cliquez sur Dupliquer.
3. Modifiez les champs du nouveau projet.
4. Sélectionnez Enregistrer.

Supprimer un projet ou une demande

Si un projet ou une demande n’est plus nécessaire, vous pouvez le supprimer de votre plan de travail.

1. Allez à Travail, puis sélectionnez un projet ou une demande. Le panneau Modifier le projet ou la demande s’ouvre.
2. Sélectionnez l’icône de suppression , puis sélectionnez Supprimer pour confirmer.

Supprimer une tâche d’un projet

1. Dans le panneau de demande de projet, sélectionnez la tâche que vous voulez supprimer.
2. Sélectionnez Supprimer.
3. Sélectionnez Supprimer la tâche pour confirmer.
4. Sélectionnez Enregistrer.

Télécharger des documents partagés

Si votre client a joint un fichier lorsqu’il a renvoyé la demande, vous pouvez le télécharger sous Documents partagés.

1. Allez au menu Clients.
2. Sélectionnez le nom du client.
3. Sélectionnez l’onglet Documents partagés.
4. Repérez le document dans la liste de documents.
5. Dans la colonne Actions, sélectionnez les points de suspension verticaux ⋮ , puis Télécharger pour télécharger le document sur votre ordinateur.

Étape 3 : Faire le suivi des demandes à l’intention des clients et des projets

Faites le suivi des demandes et des projets de vos clients dans l’onglet Bureau. Ici, vous pouvez basculer entre ces types d’affichage :

• Grille- Affiche les tâches à accomplir aujourd’hui, au cours de la semaine et au cours du mois.
• Liste- Affiche les articles terminés, les articles dus depuis plus de 30 jours.
• Calendrier- Vous permet de consulter vos dossiers pour le mois.

Pour changer l’affichage, sélectionnez la liste de la grille, ou l’icône du calendrier sous le bouton Créer un projet.

Filtrer le tableau de bord de travail

Pour trier et organiser votre travail, vous pouvez utiliser les menus déroulants pour les filtrer par :

• Travail attribué à votre cabinet ou à un client en particulier
• Travail assigné à un membre de l’équipe en particulier
• Type (projet, tâche ou demande)
• État (disponible uniquement en mode liste)
• Échéance (disponible uniquement en mode liste)

Utiliser le commutateur « de QuickBooks »