Utiliser des modèles de rapport dans Spreadsheet Sync

La bibliothèque de modèles de Spreadsheet Sync vous permet de télécharger automatiquement des données de QuickBooks en ligne et de les convertir en tableaux formatés. Vous pouvez utiliser ces modèles pour générer et mettre à jour rapidement des documents financiers clés, y compris le rapport de la direction.

Ces modèles téléchargent automatiquement les données de QuickBooks en ligne et les convertissent en un tableau formaté.

Rapport de la direction

Le rapport de la direction comprend les feuilles de calcul suivantes :

• Balance de vérification – plusieurs périodes
• Bilan – plusieurs périodes
• État des résultats – plusieurs périodes

Pour exécuter un rapport de la direction :

1. Allez à Rapports et sélectionnez Synchronisation des feuilles (Accéder).
2. Sélectionnez Exécuter le rapport dans Excel et suivez les instructions à l’écran.
3. À partir du volet Spreadsheet Sync, connectez-vous à votre entreprise.
4. Sélectionnez Exécuter le rapport dans le volet Spreadsheet Sync.
5. Dans la liste déroulante Sélectionner une entreprise▼, sélectionnez les données d’entreprise que vous voulez télécharger.
6. Sélectionnez Galerie de modèles pour accéder aux modèles.
7. Sélectionnez le modèle Rapport de la direction dans lequel vous voulez obtenir vos données, puis sélectionnez Charger le modèle.
8. Sélectionnez Actualiser pour remplir la feuille de calcul avec les données les plus récentes de votre entreprise QuickBooks.

Note : Sélectionnez Modifier les filtres dans le rapport sélectionné pour modifier vos rapports.