Utiliser des modèles de rapport dans Spreadsheet Sync

La bibliothèque de modèles de Spreadsheet Sync vous permet de télécharger automatiquement les données de QuickBooks en ligne et de les transformer en tableaux formatés. Vous pouvez utiliser ces modèles pour générer et mettre à jour rapidement des documents financiers clés, y compris le rapport de la direction et le rapport intelligent État des résultats.

Ces modèles téléchargent automatiquement les données de QuickBooks en ligne et les transforment en tableau formaté.

Exécuter un rapport de la direction

Le rapport de la direction comprend les feuilles de calcul formatées suivantes :

• Balance de vérification – Périodes multiples
• Bilan – Périodes multiples
• État des résultats – Périodes multiples

Pour exécuter un rapport de la direction :

1. Aller aux rapports et sélectionnez Spreadsheet Sync ( Accéder ).
2. Sélectionnez Exécuter le rapport dans le volet Spreadsheet Sync.
3. Dans la liste déroulanteSélectionner une entreprise▼, sélectionnez les données d’entreprise que vous voulez télécharger.
4. Sélectionnez Galerie de modèles pour accéder aux modèles.
5. Sélectionnez le modèle Rapport de la direction dans lequel vous voulez obtenir vos données, puis sélectionnez Obtenir le modèle.
6. Sélectionnez Actualiser pour remplir la feuille de calcul avec les données les plus récentes de votreQuickBooks entreprise.

Note : Si vous voulez modifier vos rapports, sélectionnez Modifier les filtres sur les rapports sélectionnés.

Rapport État des résultats intelligent

Pour exécuter un rapport État des résultats intelligent

1. Aller aux rapports et sélectionnez Spreadsheet Sync ( Accéder ).
2. Sélectionnez Exécuter le rapport dans le volet Spreadsheet Sync.
3. Dans la liste déroulanteSélectionner une entreprise▼, sélectionnez les données d’entreprise que vous voulez télécharger.
4. Sélectionnez Galerie de modèles pour accéder aux modèles.
5. Sélectionnez le modèle État des résultats intelligent dans lequel vous voulez obtenir vos données et sélectionnez Obtenir le modèle. 
6. Pour actualiser les données, sélectionnez le tableau croisé dynamique dans la feuille de rapport État des résultats et sélectionnez Actualiser.
7. Sélectionnez Actualisation rapide pour remplir la feuille de données État des résultats intelligent avec les données les plus récentes de votreQuickBooks entreprise.

Note : Si vous voulez modifier vos rapports, sélectionnez Modifier les filtres sur les rapports sélectionnés.