Utiliser les mises à jour automatiques et manuelles des services bancaires en ligne

Vous pouvez facilement télécharger les renseignements sur les opérations de votre banque pour QuickBooks en ligne à l’aide de mises à jour automatiques ou manuelles.

Les mises à jour automatiques s’exécutent facilement et automatiquement selon un échéancier établi (généralement à partir de 22 h, HP).

Vous devez effectuer les mises à jour manuelles vous-même, mais vous pouvez les effectuer en tout temps.

Les mises à jour manuelles téléchargent toutes les nouvelles opérations des 90 jours précédents. Par conséquent, si vous sautez des jours entre les mises à jour, le téléchargement permet toujours d'obtenir l’information la plus récente lorsque vous vous connectez à votre compte.

Les mises à jour automatiques fonctionnent pour la plupart des comptes. Si vous avez un compte qui nécessite une mise à jour manuelle, vous recevrez une notification lorsque vous tenterez de le connecter.

Ce que vous devez savoir sur les mises à jour automatiques

Voici ce que vous devez savoir au sujet des mises à jour automatiques :

• Vous ne pouvez pas contrôler les éléments précis qui sont téléchargés et qui peuvent être ajoutés à votre registre bancaire.
• Les renseignements reçus lors des mises à jour automatiques dépendent de ce que votre banque ou institution financière nous transmet et de la fréquence à laquelle elle envoie de nouveaux renseignements. Certaines banques ou institutions financières peuvent envoyer de nouveaux renseignements seulement tous les deux jours, toutes les semaines, ou selon d’autres intervalles.
• Si vous voyez d’anciennes données après une mise à jour automatique, vous devrez peut-être faire une mise à jour manuelle.
• Vous ne pouvez pas activer ou désactiver les mises à jour automatiques. Une fois que vous avez connecté vos comptes, ils sont automatiquement mis à jour.
• Les mises à jour automatiques des comptes bancaires en ligne commencent normalement vers 22 h HP. Si le QuickBooks en ligne serveur n’est pas en mesure d’obtenir des renseignements mis à jour pour un compte en ligne particulier, il tente d’effectuer la mise à jour jusqu’à cinq fois de plus au cours des cinq heures suivantes.
• QuickBooks en ligne ne peut pas effectuer de mises à jour automatiques pendant la maintenance programmée de votre banque, mais vous pouvez quand même recevoir des opérations mises à jour en effectuant une mise à jour manuelle.

Comment trouver l’heure de la dernière mise à jour

Vous pouvez facilement voir l’heure exacte de votre dernière mise à jour automatique.

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Trouvez le volet du sommaire du compte que vous souhaitez vérifier.
3. Examinez le solde du compte et l’heure de la dernière mise à jour affichés dans le volet du sommaire.

Effectuer une mise à jour manuelle

Pour mettre à jour manuellement les renseignements sur les opérations bancaires :

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Sélectionnez Mise à jour.
3. Si vous y êtes invité, saisissez vos justificatifs d’authentification multifactorielle (AMF), puis sélectionnez Continuer la mise à jour. Vous avez deux minutes pour saisir ces justificatifs d’identité après y avoir été invité. L'authentification multifactorielle désigne toute mesure de sécurité qui requiert plus qu'un nom d'utilisateur et un mot de passe.