Vous pouvez facilement télécharger des renseignements sur les opérations de votre banque dans QuickBooks en ligne au moyen des mises à jour automatiques ou manuelles.
Les mises à jour automatiques s’exécutent facilement et automatiquement selon un échéancier établi (généralement à partir de 22 h, HNP).
Vous devez effectuer les mises à jour manuelles vous-même, mais vous pouvez le faire à tout moment.
Les mises à jour manuelles téléchargent toutes les nouvelles opérations listées au cours des 90 jours précédents. Par conséquent, si vous sautez des jours entre les mises à jour, le téléchargement permet toujours d'obtenir l’information la plus récente lorsque vous vous connectez à votre compte.
Les mises à jour automatiques fonctionnent pour la plupart des comptes. Si vous avez un compte qui nécessite une mise à jour manuelle, vous recevrez une notification lorsque vous tenterez de connecter le compte.
Ce que vous devez savoir à propos des mises à jour automatiques
Voici certaines choses que vous devez savoir au sujet des mises à jour automatiques :
- Vous ne pouvez pas contrôler les éléments spécifiques qui sont téléchargés et qui peuvent être ajoutés à votre compte bancaire.
- Les renseignements que nous recevons lors des mises à jour automatiques dépendent de ce que votre banque ou institution financière partage avec nous et à la fréquence d’envoi de nouveaux renseignements. Certaines banques ou institutions financières peuvent envoyer de nouveaux renseignements seulement tous les deux jours, toutes les semaines, ou à d’autres intervalles.
- Si vous voyez d’anciennes données après avoir terminé une mise à jour automatique, vous devrez peut-être faire une mise à jour manuelle.
- Vous ne pouvez pas activer ou désactiver les mises à jour automatiques. Une fois que vous avez connecté vos comptes, ils sont automatiquement mis à jour.
- Les mises à jour automatiques du compte bancaire en ligne commencent normalement vers 22 h HNP.Si le serveur QuickBooks en ligne ne parvient pas à obtenir les renseignements mis à jour pour un compte en ligne en particulier, il tente d’effectuer la mise à jour jusqu’à cinq fois supplémentaires au cours des cinq heures suivantes.
- QuickBooks en ligne ne peut pas effectuer de mises à jour automatiques pendant la maintenance programmée de votre banque, mais vous pouvez toujours recevoir les opérations mises à jour en effectuant une mise à jour manuelle.
Comment trouver l’heure de la dernière mise à jour
Vous pouvez facilement afficher l’heure exacte de votre dernière mise à jour automatique.
- Allez à Opérations et sélectionnez Opérations bancaires (Accéder).
- Localisez le panneau de sommaire du compte que vous souhaitez vérifier.
- Examinez le solde du compte et l’heure de la dernière mise à jour affichés sur le panneau de sommaire.
Vous effectuez une mise à jour manuelle.
Pour mettre à jour manuellement vos informations sur l’opération bancaire :
- Allez à Opérations et sélectionnez Opérations bancaires (Accéder).
- Sélectionnez Mettre à jour.
- Si vous y êtes invité, saisissez vos justificatifs d’authentification multifactorielle (AMF), puis sélectionnez Continuer la mise à jour.Vous avez deux minutes pour saisir ces justificatifs d’identité après y avoir été invité. L'authentification multifactorielle désigne toute mesure de sécurité qui requiert plus qu'un nom d'utilisateur et un mot de passe.