Utiliser les mises à jour automatiques et manuelles des services bancaires en ligne dans QuickBooks en ligne

Vous pouvez facilement télécharger les renseignements sur les opérations de votre banque dans QuickBooks en ligne à l’aide de mises à jour automatiques ou manuelles.

Les mises à jour automatiques s’exécutent facilement et automatiquement selon un échéancier établi (généralement à partir de 22 h, HP).

Vous devez effectuer les mises à jour manuelles vous-même, mais vous pouvez les effectuer en tout temps.

Les mises à jour manuelles téléchargent toutes les nouvelles opérations des 90 jours précédents. Par conséquent, si vous sautez des jours entre les mises à jour, le téléchargement permet toujours d'obtenir l’information la plus récente lorsque vous vous connectez à votre compte.

Les mises à jour automatiques fonctionnent pour la plupart des comptes. Si vous avez un compte qui nécessite une mise à jour manuelle, vous recevrez une notification lorsque vous tenterez de le connecter.

Ce que vous devez savoir sur les mises à jour automatiques

Voici ce que vous devez savoir au sujet des mises à jour automatiques :

• Vous ne pouvez pas contrôler les éléments précis qui sont téléchargés et qui peuvent être ajoutés à votre registre bancaire.
• Les renseignements que nous recevons pendant les mises à jour automatiques dépendent de ce que votre banque ou institution financière nous transmet et à quelle fréquence elle nous envoie de nouveaux renseignements. Certaines banques ou institutions financières peuvent seulement envoyer de nouveaux renseignements tous les deux jours, toutes les semaines ou à une autre fréquence.
• Si vous voyez d’anciennes données après une mise à jour automatique, vous devrez peut-être faire une mise à jour manuelle.
• Vous ne pouvez pas activer ou désactiver les mises à jour automatiques. Une fois que vous avez connecté vos comptes, ils sont automatiquement mis à jour.
• Les mises à jour automatiques des comptes bancaires en ligne commencent normalement vers 22 h HP. Si le serveur QuickBooks en ligne ne parvient pas à obtenir les renseignements mis à jour pour un compte en ligne en particulier, il tentera d’effectuer la mise à jour jusqu’à cinq autres fois au cours des cinq heures suivantes.
• QuickBooks en ligne ne peut pas effectuer de mises à jour automatiques pendant la maintenance programmée de votre banque, mais vous pouvez toujours recevoir les opérations mises à jour en effectuant une mise à jour manuelle.

Comment trouver l’heure de la dernière mise à jour

Vous pouvez facilement voir l’heure exacte de votre dernière mise à jour automatique.

1. Allez à Opérations et sélectionnez Opérations bancaires (Accéder).
2. Trouvez le volet du sommaire du compte que vous souhaitez vérifier.
3. Examinez le solde du compte et l’heure de la dernière mise à jour affichés dans le volet du sommaire.
   

Effectuer une mise à jour manuelle

Pour mettre à jour manuellement les renseignements sur les opérations bancaires :

1. Allez à Opérations et sélectionnez Opérations bancaires (Accéder).
2. Sélectionnez Mise à jour.
3. Si vous y êtes invité, saisissez vos justificatifs d’authentification multifactorielle (AMF), puis sélectionnez Continuer la mise à jour. Vous avez deux minutes pour saisir ces justificatifs d’identité après y avoir été invité. L'authentification multifactorielle désigne toute mesure de sécurité qui requiert plus qu'un nom d'utilisateur et un mot de passe.