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Vérifications postérieures à la conversion pour la mise en route de QuickBooks en ligne

by Intuit•5• Dernière mise à jour : 23 décembre 2025

Même si nous essayons d’effectuer la conversion de données la plus complète possible, il vous reste encore quelques tâches à effectuer avant de commencer à utiliser QuickBooks en ligne. Il est préférable de les terminer dès que possible avant d’apporter des modifications aux données ou de saisir de nouvelles opérations.

Pour effectuer ces tâches, vous devez être l’administrateur principal de l’entreprise QuickBooks en ligne. Si vous avez créé vous-même l’entreprise QuickBooks en ligne, vous êtes déjà l’administrateur principal.

Si vous n’êtes pas l’administrateur principal, vous devez recevoir une invitation. Lorsque vous recevez un courriel vous invitant à devenir l’administrateur principal, sélectionnez le lien Accepter dans le courriel et ouvrez une session à l’aide de vos justificatifs d’identité QuickBooks en ligne.

Dans cet article, vous apprendrez comment :



Étape 1 : Vérifier vos données en comparant les rapports

Nous vous suggérons de comparer les rapports ci-dessous dans QuickBooks en ligne et QuickBooks Desktop pour vous assurer que vos données ont été transférées correctement. Pour vérifier ces rapports, exécutez-les en utilisant « Toutes les dates » et choisissez « Exercice » comme pratique comptable dans QuickBooks en ligne ainsi que dans QuickBooks Desktop, même si vous travaillez actuellement en comptabilité de caisse.

  • Rapport Bilan
  • Balance de vérification - Toutes les dates
  • Sommaire du solde des clients - Toutes les dates
  • Sommaire du solde des fournisseurs - Toutes les dates
  • Rapport sommaire de taxe de vente pour la période la plus récente
  • Les autres rapports que vous voulez vérifier

Écarts prévus dans les rapports :

  • Comptabilité de caisse : Avec cette pratique comptable, il est possible que les rapports diffèrent tout simplement parce que les opérations ne sont pas effectuées de la même façon dans les logiciels QuickBooks Desktop et QuickBooks en ligne.
  • Recalcul de stock : Il est possible que vos rapports diffèrent si vous avez importé les données de stock parce que des recalculs PEPS ont peut-être été effectués. Pour de plus amples renseignements, voir Limites d’importation de QuickBooks Desktop à QuickBooks en ligne.
  • Multidevise : Les opérations s’appliquant à trois différents types de devises ne sont pas converties dans QuickBooks en ligne pour l’instant. Pour de plus amples renseignements, voir Limites d’importation de QuickBooks Desktop à QuickBooks en ligne.


Étape 2 : Confirmer les paramètres de l’entreprise

Nous pouvons transférer vos données comptables dans QuickBooks en ligne, mais ce n’est pas le cas des renseignements comme le nom, l’adresse et le courriel de l’entreprise. Vous devez saisir cette information dans votre entreprise QuickBooks en ligne.

  1. Allez au menu Paramètres ⚙ et sélectionnez Compte et paramètres.
  2. Sous l’ongletEntreprise , saisissez les renseignements de votre entreprise et vos coordonnées.
  3. Vous devez également mettre à jour les adresses courriel pour vous assurer que les communications relatives à la facturation et aux clients sont gérées correctement.
    • Dans la caseCourriel de l’entreprise, saisissez l’adresse courriel à laquelle vous voulez recevoir les factures mensuelles d’Intuit pour votre abonnement à QuickBooks en ligne.
    • Si vous ne voulez pas que vos clients utilisent l’adresse courriel de l’entreprise pour communiquer avec vous, saisissez l’adresse courriel que vous voulez que vos clients associent à votre entreprise dans la caseCourriel destinée aux clients .
  4. Sélectionnez Enregistrer.


Étape 3 : Confirmer les paramètres de taxe de vente

Avant que vous et votre client ne commenciez à utiliser QuickBooks en ligne, vous devez d’abord configurer le logiciel pour indiquer le numéro d’entreprise de l’ARC et déterminer la période de déclaration. Vous pouvez sauter les étapes ci-dessous si votre entreprise n’est pas inscrite pour la taxe de vente.

Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit Ouvrir ce lien dans une nouvelle fenêtre

  1. Sélectionnez Gérer la taxe de vente et sélectionnezModifier les paramètres de l’administration fiscale.
  2. Saisissez le numéro de TPS/TVH.
  3. Vérifiez que la méthode de déclaration est correcte et modifiez la fréquence de déclaration au besoin.
  4. Sélectionnez Enregistrer.


Étape 4 : Mettre à jour la taxe de vente

Sage 50 Accounting
Comme Sage utilise deux comptes (quatre au Québec) pour faire le suivi de la taxe de vente, après la migration, vous devrez les regrouper en un seul compte de TPS/TVH à payer dans QuickBooks. Veuillez suivre les étapes du vidéo ci-dessous pour regrouper vos comptes de taxes.

Autre logiciel
Étant donné que vous n’avez pas encore soumis de données relatives à la taxe de vente à l’aide de QuickBooks en ligne, le logiciel traite tous les montants de TPS/TVH enregistrés dans les comptes comme étant payables maintenant, d’où le solde erroné de TPS/TVH.
Pour garantir l’exactitude du solde de TPS/TVH et des prochaines déclarations connexes, vous devez indiquer dans QuickBooks en ligne à quand remonte votre dernière déclaration de TPS/TVH.
Pour nettoyer les données de TPS/TVH :

Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit Ouvrir ce lien dans une nouvelle fenêtre

  1. Sélectionnez Préparer la déclaration.
  2. À l’écranPréparer la déclaration de la TPS/TVH , saisissez les détails suivants :
    • Configurez la Date de début de la période de conversion.
    • Configurez la Date de fin de la période de la dernière déclaration de TPS/TVH.
  3. Sélectionnez Marquer comme soumise, puis sur Continuer pour confirmer que les déclarations de TPS/TVH ont été soumises jusqu’à la date indiquée dans le champ À ce jour.
  4. Vous arriverez à l’écran TPS/TVH.

Saisissez une écriture de journal de contre-passation pour vous assurer que votre solde courant est exact :

  1. Allez à Comptabilité et sélectionnez Plan comptable (Accéder).
  2. Dans le plan comptable, choisissez Compte d’attente pour la TPS/TVH , puis sélectionnez Historique du compte.
  3. Trouvez l’opération de la TPS/TVH que vous venez de créer, puis sélectionnez Modifier.
  4. À l’écran Écriture de journal, sélectionnez Contre-passer.
  5. Une nouvelle ligne d’attente pour la TPS/TVH sera ajoutée à la liste. Si vous voulez, vous pouvez taper une note dans la colonne Description pour indiquer qu’il s’agit d’une tâche postérieure à la migration du système ou d’une tâche similaire.
  6. Sélectionnez Enregistrer et nouveau.

Le solde affiché dans QuickBooks en ligne devrait maintenant être exact, et les déclarations de TPS/TVH futures devraient donc l’être également.



Étape 5 : Rapprocher les comptes bancaires

Étant donné que vous n’avez pas encore effectué de rapprochement bancaire dans QuickBooks en ligne, le logiciel traite toutes les opérations bancaires comme n’étant pas rapprochées. Pour que le rapprochement s’applique seulement aux opérations futures, vous devez marquer comme étant rapprochées toutes les opérations effectuées jusqu’à la date de conversion à QuickBooks en ligne.

  1. Aller à Paramètres ⚙ et sélectionnezRapprocher.
  2. Choisissez le compte bancaire approprié dans le menu déroulant. Saisissez le Solde de fermeture et la Date de fermeture, puis sélectionnez Commencer le rapprochement.
  3. Vous verrez une liste d’opérations. Sélectionnez toutes les opérations dans la liste. Si les données sont réparties sur deux colonnes, assurez-vous que vous avez sélectionné toutes les opérations des deux colonnes. Ensuite, décochez la case des opérations non compensées. Quand la différence qui s’affiche est nulle, vous avez terminé ces étapes.
  4. Sélectionnez Terminer maintenant.
  5. Vous devez répéter cette procédure pour tous les comptes bancaires dans QuickBooks en ligne.


Étape 6 : Lier les paiements/crédits aux factures impayées

Étant donné que le téléchargement des opérations dans QuickBooks en ligne n’a pas permis de lier les factures aux paiements correspondants, vous remarquerez peut-être des noms associés à un solde nul dans vos rapports de classement chronologique des CC et des CF. Vous pouvez facilement lier les crédits et les paiements à vos factures impayées en activant la préférence Appliquer automatiquement les crédits.

  1. Allez au menu Paramètres ⚙, puis sélectionnez Compte et paramètres.
  2. Sélectionnez l’onglet Options avancées.
  3. Sélectionnez Modifier dans la section Automatisation.
  4. Sélectionnez Appliquer automatiquement les crédits, puis Enregistrer.

Commencez à utiliser QuickBooks en ligne!

Une fois que vous avez effectué les étapes décrites dans le présent document, vous pouvez commencer à utiliser QuickBooks en ligne. Si vous avez des questions à ce sujet, n’hésitez pas à communiquer avec l’équipe de soutien de QuickBooks en ligne.