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Importer et mettre à jour les membres de l’équipe dans QuickBooks Time à l’aide d’une feuille de calcul CSV

by Intuit Mis à jour 6 moiss TIME_RANGE_AGO

Si votre équipe compte de nombreux membres, les ajouter à votre compte QuickBooks Time en tant qu’utilisateurs peut sembler une tâche ardue. Les directives suivantes vous aideront à ajouter ou à modifier plus efficacement des membres de votre équipe.

  1. Connectez-vous à QuickBooks Time et sélectionnez Mon équipe, puis sélectionnez Ajouter des membres à l’équipe,
  2. Sélectionner Importer par un logiciel, puis sélectionnez Feuille de calcul (.csv),
  3. Ensuite, effectuez l’une des opérations suivantes :
    • Pour obtenir un modèle de feuille de calcul, sélectionnez Téléchargez notre modèle de feuille de calcul.
    • Sélectionner Exporter la liste des membres de l’équipe, puis sélectionnez Exporter la liste pour télécharger une liste des membres de l’équipe actifs et archivés.
  4. Apportez des modifications ou effectuez des ajouts à la feuille de calcul en respectant ce qui suit :
    • Il ne doit y avoir qu’une seule entrée par ligne, et il doit y avoir une ligne d’en-tête.
    • Les valeurs possibles pour la ligne d’en-tête sont indiquées ci-dessous. Prénom et Nom (ces champs sont obligatoires). Tous les autres champs sont facultatifs et ne seront mis à jour ou ajoutés que s’ils sont présents.
      • Prénom;
      • Nom de famille;
      • Nom d’utilisateur– Si ce champ n’est pas inclus ou rempli et qu’un nouvel utilisateur est ajouté, le nom d’utilisateur sera généré automatiquement avec la première lettre du prénom suivi du nom de famille (p. ex., jsmith). Ne supprimez pas ou ne modifiez pas le nom d’utilisateur des membres de l’équipe déjà inscrits dans la feuille de calcul, autrement les utilisateurs seront dédoublés.
      • Courriel- Il est recommandé de saisir un courriel pour la réinitialisation du mot de passe et l’envoi de courriels de notification.
      • Numéro d’employé - Un numéro d’employé (en chiffres seulement). Impossible de commencer par un zéro. Si son numéro commence par 0, utilisez le Identifiant de paie colonne.
      • Identifiant de paie- Utilisés couramment dans les exportations vers un système de paie (alphanumérique).
      • Date d’embauche Date d’embauche du membre de l’équipe
      • Groupe– Si vous saisissez ici un groupe qui ne correspond pas à un groupe existant, un nouveau groupe portant ce nom sera créé.
      • Taux de rémunération ($) Saisissez seulement un nombre, pas de symboles de devise
      • Par- Doit être « heure » ou « année »
      • Salarié – O / N ou 1/0
      • Exonéré – O / N ou 1/0
      • Gérer les feuilles de temps– Permission – O / N ou 1/0
      • Administrateur – Permission – O / N ou 1/0
      • Saisie des heures travaillées sur mobile – Permission – O / N ou 1/0
      • Activé - Si l’utilisateur figure sur la liste active ou archivée
      • Nº de téléphone - Doit être au format ### ###-###
      • Saisie des heures travaillées au kiosque- Permission – O/N ou 1/0
      • Fuseau horaire - Par exemple, Canada/Montagne
        Remarque : Voir Liste des fuseaux horaires de la base de données tz pour plus de détails.
      • NIP du kiosque- Numéro à quatre chiffres utilisé pour l’accès au poste de pointage
      • Actif – Si l’utilisateur figure sur la liste active ou archivée
      • Afficher l’échéancier (entreprise, groupe, individu)– Saisissez les autorisations relatives aux horaires « Entreprise », « Groupe » ou « Individu ».
      • Gérer l’échéancier (entreprise, groupe, individu) – Saisissez les autorisations relatives aux horaires « Entreprise », « Groupe » ou « Individu ».
  5. Retourner à Importer la liste des membres de l’équipe (.csv) fenêtre, sélectionnez Choisir le fichier, recherchez le fichier et sélectionnez Ouvert, Ensuite, sélectionnez Suivant.
  6. Sélectionner Afficher les détails pour afficher le nombre de mises à jour ou d’ajouts réussis, et voir toute erreur liée à la raison. Vous pouvez les corriger et téléverser de nouveau si c’est le cas.
  7. Choisir à Envoyer des invitations aux membres de l’équipe ajoutés pour configurer leur compte QuickBooks Time (si une adresse courriel a été ajoutée), et/ou Ignorer le changement de mot de passe pour les utilisateurs existants (si le mot de passe n’a pas été modifié dans la feuille de calcul).
  8. Sélectionner Importer la liste,

Remarque : Pour archiver un utilisateur, tapez Archivé dans le Actif pour les archiver lors de l’importation.

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