Importer et mettre à jour les membres de l’équipe dans QuickBooks Time utiliser une feuille de calcul CSV

Si vous avez plusieurs membres de l’équipe, ajoutez-les à votre QuickBooks Time compte en tant qu’utilisateurs peut sembler être une tâche intimidante. Suivez ces instructions pour ajouter ou modifier des membres de votre équipe plus efficacement.

1. Connectez-vous à QuickBooks Timeet sélectionnez Mon équipe, puis sélectionnez Ajouter des membres de l’équipe.
2. Sélectionnez Importer du logiciel, puis sélectionnez Feuille de calcul (.csv).
3. Ensuite, effectuez l’une des opérations suivantes :
   • Pour obtenir un modèle de feuille de calcul, sélectionnez Téléchargez notre modèle de feuille de calcul.
   • Sélectionnez Exporter la liste des membres de l’équipe, puis sélectionnez Exporter la liste pour télécharger une liste des membres de l’équipe actifs et archivés.
4. Apportez des modifications ou effectuez des ajouts à la feuille de calcul en respectant ce qui suit :
   • Une seule entrée par ligne, et il doit y avoir une ligne d’en-tête.
   • Les valeurs possibles pour la ligne d’en-tête sont énumérées ci-dessous. Prénom et Nom (ces champs sont obligatoires). Tous les autres sont facultatifs et ne seront mis à jour ou ajoutés que s’ils sont présents.
     • Prénom
     • Nom de famille
     • Nom d’utilisateur – Si ce champ n’est pas inclus ou rempli et qu’un nouvel utilisateur est ajouté, le nom d’utilisateur sera généré automatiquement comme étant le prénom suivi du nom de famille (p. ex. jsmith). Ne supprimez pas ou ne changez pas le nom d’utilisateur des membres de l’équipe existants dans la feuille de calcul, sinon un utilisateur en double sera créé.
     • Courriel – Il est recommandé de saisir une adresse courriel pour les réinitialisations de mot de passe et les courriels de notification.
     • Numéro d’employé  : numéro d’employé (chiffre seulement). Ne peut pas commencer avec un 0. Si le numéro commence par un zéro, utilisez la colonne ID de la paie . 
     • Numéro d’identification de la paie - Couramment utilisé dans les exportations vers un système de paie (format alphanumérique).
     • Date d’embauche  : date à laquelle le membre de l’équipe a été embauché.
     • Groupe - Si vous placez ici un groupe qui ne correspond pas à un groupe existant, un nouveau groupe portant ce nom sera créé.
     • Taux de rémunération ($ CA) - Saisissez seulement un nombre, pas de symboles de devise.
     • Par - Doit être « heure » ou « année ».
     • Salarié - O/N ou 1/0.
     • Exonéré  – O/N ou 1/0.
     • Gérer leurs feuilles de temps  – Permission – O/N ou 1/0.
     • Admin - Permission - O/N ou 1/0.
     • Saisie des heures travaillées sur appareil mobile  – Permission – O/N ou 1/0.
     • Activé  – Si l’utilisateur figure sur la liste active ou archivée.
     • Numéro de téléphone  – Doit être dans le format ##-##-##.
     • Saisie des heures travaillées du poste de pointage  – Permission – O/N ou 1/0.
     • Fuseau horaire - Par exemple, Canada/Montagne.
       Note : Reportez-vous à Liste des fuseaux horaires de la base de données tz pour plus de détails.
     • NIP du poste de pointage – Numéro à quatre chiffres utilisé pour l’accès au poste de pointage.
     • Actif  – Si l’utilisateur figure sur la liste active ou archivée.
     • Afficher l’horaire (entreprise, groupe, personnel) – L’autorisation de planification doit être saisie comme « entreprise », « groupe » ou « individu ».
     • Gérer l’horaire (entreprise, groupe, personnel) – L’autorisation de planification doit être saisie comme « entreprise », « groupe » ou « individu ».
5. De retour dans la fenêtre Importer la liste des membres de l’équipe (.csv) , sélectionnez Choisir un fichier, trouvez le fichier et sélectionnez Ouvrir. Ensuite, sélectionnez Suivant.
6. Sélectionnez Afficher les détails pour afficher le nombre de mises à jour ou d’ajouts réussis, ainsi que les erreurs et leur raison. Vous pouvez les corriger et les téléverser de nouveau.
7. Choisissez Envoyer des invitations aux membres de l’équipe ajoutés pour configurer leur QuickBooks Time(si une adresse courriel a été ajoutée) et/ou Ignorer le changement de mot de passe pour les utilisateurs existants (si le mot de passe n’a pas été changé dans la feuille de calcul).
8. Sélectionnez Importer la liste.

Note : Pour archiver un utilisateur, saisissez Archived dans la colonne Actif pour l’archiver dès l’importation.