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Résoudre les problèmes liés à Paiements QuickBooks

by Intuit• Dernière mise à jour : 21 novembre 2024

Si vous rencontrez des problèmes lors de l’utilisation de Paiements QuickBooks (services des comptes marchands), nous sommes là pour vous aider. Vous trouverez ci-dessous une liste complète des problèmes et des erreurs, ainsi que des suggestions sur la façon de les résoudre. Cliquez sur les liens ci-dessous pour accéder à la section voulue :



Résolution des retenues de paiement

Paiements QuickBooks est conçu pour que vous puissiez recevoir votre argent le plus rapidement possible, mais il y a parfois des retards. Si votre paiement a été retenu, une alerte s’affichera dans QuickBooks pour vous inviter à résoudre le problème.

Avant de communiquer avec nous en utilisant le lien clavarder avec nous dans le message d’erreur, veuillez confirmez que les renseignements de votre compte de dépôt direct pour les paiements sont à jour et exacts. Vous trouverez les étapes à suivre pour mettre à jour les renseignements du compte de dépôt direct dans la section Mise à jour du compte de dépôt direct pour Paiements.

Une fois que vous avez confirmé que les renseignements bancaires sont exacts, veuillez communiquer avec nous par clavardage. Cliquez ici si vous ne pouvez pas accéder au clavardage dans le produit.



Résolution de l’erreur « Payé - Non déposé » sur les factures

Lorsque vous utilisez Paiements QuickBooks, il existe des options pour traiter manuellement les cartes de crédit ou permettre à vos clients de soumettre les renseignements de leur carte de crédit par l’intermédiaire de leur facture. Parfois, lorsqu’un client saisit une carte de crédit pour payer une facture, l’information est soumise, mais elle est incorrecte. Par conséquent, le paiement n’est pas traité et la facture affiche l’état Payée - Non déposé.

Si vous ouvrez l’opération de paiement et cliquez sur le lien Opération traitée en bleu sous le mode de paiement, vous verrez l’information indiquant que la carte a été refusée.

Pour résoudre ce problème, le paiement doit être supprimé et la facture doit être renvoyée au client ou réglée au moyen d’un paiement manuel.

Pour supprimer le paiement, suivez les étapes ci-dessous :

  1. Sélectionnez Ventes dans le menu de gauche.
  2. Sélectionnez Clients dans le menu du haut.
  3. Repérez le client auquel vous avez envoyé la facture dans la liste et cliquez sur son nom.
  4. Cliquez sur la facture avec l’état Payée - Non déposé.
  5. Cliquez sur le lien du Paiement dans le coin supérieur gauche.

Une fois sur le paiement, accédez à Plus en bas et supprimez le paiement. Vous avez maintenant supprimé le paiement avec l’erreur et avez rouvert la facture à payer.

Vous pouvez l’envoyer à votre client pour qu’il soumette le paiement de nouveau par l’intermédiaire du lien Payer maintenant ou vous pouvez traiter manuellement la carte pour lui.



Case de carte de crédit grisée sur une facture ou un reçu de vente

Paiements QuickBooks est conçu pour traiter les cartes de crédit canadiennes de clients canadiens. Si l’option Carte de crédit est grisée, cela signifie que le client pour lequel vous essayez de créer une facture a été configuré comme un client en devise étrangère.

Cliquez ici pour en savoir plus sur l’attribution de devises étrangères aux clients.

Cliquez ici pour en savoir plus sur la façon de modifier la devise d’un client une fois qu’elle a été saisie.



Résolution des erreurs de traitement de carte de crédit

Si vous essayez de traiter manuellement une carte de crédit et obtenez une erreur, essayez les étapes suivantes pour résoudre ce problème :

  1. Demandez au client de confirmer que les renseignements de carte de crédit sont sont ceux d’une carte de crédit canadienne avec suffisamment de fonds disponibles et qu’ils ont été entrés correctement.
  2. Effacez le cache et les témoins, puis réessayez de soumettre les renseignements.
  3. Demandez au client d’essayer de soumettre l’information au moyen d’un lien Payer maintenant sur une facture.

Veuillez communiquer avec nous si vous avez besoin de plus de soutien pour votre lien Payer maintenant.



Résolution des erreurs de lien Payer maintenant de vos clients

Lorsque vous envoyez une facture pour laquelle la fonction Paiements est activée à votre client, il devrait être en mesure de cliquer sur le lien Payer maintenant et soumettre ses renseignements de carte de crédit.

Si votre client reçoit des messages d’erreur lorsqu’il essaie de soumettre ses renseignements de carte de crédit, essayez de résoudre ce problème grâce aux étapes suivantes :

  1. Demandez au client de confirmer que les renseignements de carte de crédit sont sont ceux d’une carte de crédit canadienne avec suffisamment de fonds disponibles et qu’ils ont été entrés correctement.
  2. Demandez au client d’effacer son cache et ses témoins, puis de réessayer de soumettre l’information.
  3. Le marchand peut traiter manuellement le paiement d’un client dans QuickBooks pour voir s’il peut contourner l’erreur.

Communiquez avec nous si vous avez besoin de plus de soutien pour votre lien Payer maintenant.



Suppression des erreurs de dépôt

Parfois, pour diverses raisons, une opération peut être retenue ou retardée. Cela provoque une erreur dans QuickBooks en ligne pour l’opération.

Afin d’effacer une erreur de dépôt, nous devons d’abord confirmer que le marchand a reçu les fonds en question. Une fois qu’un marchand peut confirmer qu’il a reçu l’argent, nous pouvons corriger l’opération dans QuickBooks.

Pour résoudre ces messages d’erreur, vous devez supprimer et recréer le paiement sans traiter la carte de nouveau.

Pour supprimer le paiement, suivez les étapes ci-dessous :

  1. Sélectionnez Ventes dans le menu de gauche.
  2. Sélectionnez Clients dans le menu du haut.
  3. Repérez le client auquel vous avez envoyé la facture dans la liste et cliquez sur son nom.
  4. Cliquez sur le paiement qui contient l’erreur dans la liste des opérations.
  5. Accédez à Plus en bas et supprimez le paiement.

Note : Si le paiement est joint à un dépôt bancaire, vous devrez supprimer le paiement du dépôt bancaire ou le supprimer s’il s’agit de la seule entrée.

Vous pouvez maintenant recevoir de nouveau le paiement de la facture, mais n’oubliez pas de ne pas cocher la case Traiter la carte de crédit, sinon vous devrez débiter la carte de nouveau.

Pour accéder au dépôt bancaire associé à un paiement, suivez les étapes ci-dessous :

  1. Sélectionnez Ventes dans le menu de gauche.
  2. Sélectionnez Clients dans le menu du haut.
  3. Repérez le client auquel vous avez envoyé la facture dans la liste et cliquez sur son nom.
  4. Cliquez sur le paiement qui contient l’erreur dans la liste des opérations.
  5. Cliquez sur la date bleue sous la liste déroulante du client qui indique Un montant de dépôt de X,XX a été déposé le jour/mois/année pour accéder au dépôt.
  6. Si le paiement est la seule chose incluse dans le dépôt, naviguez jusqu’à Plus en bas et supprimez le paiement.
  7. Si le paiement est l’un des nombreux paiements joints au dépôt, décochez la case du paiement que vous essayez de supprimer.

Vous avez maintenant dissocié le paiement et le dépôt et vous pouvez supprimer le paiement.



Case de la carte de crédit manquante sur la facture.

Si vous essayez de créer une facture, mais que vous ne voyez pas la case de carte de crédit, vous devrez vérifier la configuration de votre facture.

Pour vérifier la configuration de votre facture, suivez les étapes ci-dessous :

  1. Sélectionnez l’icône de la roue dentée ⚙, puis sélectionnez Compte et paramètres.
  2. Sélectionnez Ventes dans le menu de gauche.
  3. Naviguez vers la section Livraison en ligne et cliquez sur l’icône de crayon.
  4. Assurez-vous que la liste déroulante des options supplémentaires est réglée sur Facture en ligne.
  5. Sélectionnez Enregistrer.
  6. Sélectionnez Terminé pour quitter les paramètres.

Vous avez configuré votre compte pour la facturation avec paiements. Si vous ne voyez toujours pas la case de carte de crédit, essayez d’effacer le cache et les témoins.



Recours au Centre de résolution

Le Centre de résolution est conçu pour aider les marchands à récupérer leur argent qui est retenu. Si un marchand a bloqué le compte, il recevra un courriel contenant des instructions et un lien pour accéder au Centre de résolution. Le Centre de résolution est conçu pour contenir toute l’information et les étapes nécessaires pour qu’un marchand puisse obtenir ses fonds en temps opportun.

Pour accéder au Centre de résolution, suivez les étapes ci-dessous :

  1. Dans le courriel, naviguez jusqu’à la section Veuillez cliquer ici pour téléverser vos documents sur le portail sécurisé d’Intuit et cliquez là où il est indiqué cliquez ici.
  2. Vous êtes dirigé vers une page de connexion. Utilisez vos justificatifs d’identité QuickBooks pour ouvrir une session.

Une fois que vous avez ouvert une session dans le Centre de résolution, vous verrez des renseignements sur votre dossier. Dans le coin supérieur gauche, vous verrez l’option Clavarder avec un expert qui ouvre une fenêtre de clavardage si vous avez besoin d’aide avec votre dossier.

Le numéro de dossier et l’heure de la dernière mise à jour s’affichent au haut de la page. En dessous se trouve le suivi de l’état du dossier. Sous le suivi de l’état se trouve la section de renseignements détaillés qui présente les dates et les montants des fonds retenus.

Il y aura une liste d’instructions que le marchand doit suivre au-dessus de la case de demande. Lorsqu’il est prêt à soumettre les renseignements, il peut cliquer sur la case de demande pour ouvrir le panneau latéral droit et téléverser ses documents. Il y aura plusieurs cases si plusieurs demandes sont associées à ce dossier. Le document téléversé apparaîtra dans la case pour confirmer qu’il a été téléversé.

Un marchand peut à tout moment visiter le Centre de résolution au sujet de son dossier pour consulter les mises à jour. Une fois qu’une opération en attente a été résolue, un courriel contenant tous les renseignements sur le dossier lui sera envoyé par courriel.



Paiements partiels et lien Payer maintenant sur les factures

Parfois, les clients veulent payer une partie de leur facture, mais pas la totalité. Le lien Payer maintenant sur les factures activé avec Paiements est conçu pour accepter le montant total du paiement. Si un montant partiel est soumis, le lien Payer maintenant ne fonctionnera pas une deuxième fois. Afin de traiter le reste des paiements, le marchand devra traiter manuellement le paiement dans le logiciel.

Pour recevoir un paiement pour une facture, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sélectionnez Recevoir un paiement ou Recevoir un paiement de facture.
  3. Saisissez les renseignements sur le client et la date de paiement.
  4. À la section Opérations non réglées, sélectionnez une facture impayée à laquelle appliquer le paiement. Pour effectuer un paiement partiel, modifiez la valeur du champ Montant reçu.
  5. Sélectionnez Carte de crédit dans le menu déroulant Mode de paiement.
  6. Sélectionnez Saisir les détails de carte de crédit.
  7. Saisissez l’info sur la carte de crédit. Sélectionnez Utiliser cette carte de crédit à l’avenir pour enregistrer la carte de crédit du client.
  8. Sélectionnez Traiter une carte de crédit.
  9. Sélectionnez Enregistrer.
  10. Sélectionnez le bouton Enregistrer et fermer ou Enregistrer et nouveau.

Vous avez maintenant réussi à payer la facture du client.



Client qui reçoit une facture avec l’option « Réviser et imprimer » plutôt que « Réviser et payer »

Paiements QuickBooks permet à vos clients de soumettre facilement des paiements par carte de crédit en ligne à partir de leur facture. Lorsqu’un client reçoit une facture pour laquelle la fonction Paiements est activée, il devrait avoir l’option Vérifier et payer cette facture. Si votre client ne voit que l’option Réviser et imprimer, voici quelques étapes de dépannage à suivre.

Tout d’abord, vérifiez que la case de la carte de crédit est cochée. Pour trouver la facture de votre client, suivez les étapes ci-dessous :

  1. Sélectionnez Ventes dans le menu de gauche.
  2. Sélectionnez Clients dans le menu du haut.
  3. Repérez le client auquel vous avez envoyé la facture dans la liste et cliquez sur son nom.
  4. Cliquez sur la facture dans la liste des opérations du client.
  5. Assurez-vous que la case de la carte de crédit est cochée.

Si vous devez décocher la case de la carte de crédit, faites-le et enregistrez l’opération. Vous pourrez ensuite l’envoyer de nouveau à votre client avec le bon lien Payer maintenant.



Utilisation de l’onglet Dépôts pour déterminer l’information sur vos lots

Paiements QuickBooks recueille toute l’information sur le traitement de vos paiements en un seul endroit facile et pratique. Une fois que Paiements a été activé, la section Dépôt dans Ventes deviendra active. Cet écran vous donnera une ventilation complète de vos dépôts groupés pour Paiements.

Pour accéder à l’écran Dépôt, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

  1. Sélectionnez Ventes dans le menu de gauche.
  2. Sélectionner Dépôts dans le menu du haut.

À partir de cet écran, nous pouvons déterminer les renseignements suivants :

  • Le montant des opérations dans un lot (menu de gauche)
  • La date de création du lot (menu de gauche)
  • Le montant du dépôt (menu de droite)
  • Le montant des frais (menu de droite)
  • Le montant net du lot (menu de droite)

De plus, le lot est divisé en opérations individuelles qui comprennent les quatre dernières opérations facturées, le nom du client, le montant et les frais associés à l’opération.



Utilisation du champ Dépôt sur les factures avec et sans paiement

Dans QuickBooks en ligne, les clients ont la possibilité d’activer le champ Dépôt sur une facture dans Compte et paramètres. Ce champ apparaît sous le total sur la facture.

Si Paiements n’est pas actif, l’utilisation du champ Dépôt permettra simplement de soustraire le montant du solde à payer sur la facture.

Si Paiements est actif, la saisie d’une valeur dans ce champ entraînera le débit de la carte de crédit au dossier si les renseignements de la carte de crédit sont enregistrés dans QuickBooks en ligne.

Pour configurer le champ Dépôt, suivez les étapes ci-dessous :

  1. Sélectionnez l’icône de la roue dentée ⚙, puis cliquez sur Comptes et paramètres.
  2. Sélectionnez Ventes dans le menu de gauche.
  3. Cliquez sur la section de contenu Formulaire de vente.
  4. Activer/désactiver la fonction Dépôts.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Vous pourrez utiliser le formulaire la prochaine fois que vous consulterez un formulaire de facture.



Mise à jour du compte de dépôt direct pour Paiements

Si vous devez mettre à jour vos renseignements bancaires de dépôt direct pour votre compte de paiement, vous pouvez le faire directement dans le logiciel.

Pour mettre à jour votre compte de dépôt direct pour les paiements, suivez les étapes ci-dessous :

  1. Sélectionnez l’icône de la roue dentée ⚙, puis sélectionnez Compte et paramètres.
  2. Sélectionnez Paiements dans le menu de gauche.
  3. Accédez à la section Comptes de dépôt et sélectionnez Changer.
  4. Remplissez les renseignements requis.
  5. Sélectionnez Enregistrer.
  6. Sélectionnez Terminé pour quitter les paramètres.

Votre compte de dépôt direct pour les paiements a été mis à jour. Veuillez communiquer avec nous si vous devez mettre à jour d’autres renseignements relatifs à votre compte de paiement.



Configuration des paramètres de facture pour Paiements

Si vous essayez de créer une facture à envoyer à votre client pour qu’il paie par l’intermédiaire du lien Payer maintenant à l’aide de Paiements, vous devez vous assurer que les paramètres de facture sont calibrés pour le programme de paiement. Si elle n’est pas configurée correctement, la case de carte de crédit n’apparaîtra pas lors de la création d’une facture.

Pour vérifier la configuration de votre facture, suivez les étapes ci-dessous :

  1. Sélectionnez l’icône de la roue dentée ⚙, puis sélectionnez Compte et paramètres.
  2. Sélectionnez Ventes dans le menu de gauche.
  3. Naviguez vers la section Livraison en ligne et cliquez sur l’icône de crayon.
  4. Assurez-vous que la liste déroulante des options supplémentaires est réglée sur Facture en ligne.
  5. Sélectionnez Enregistrer.
  6. Sélectionnez Terminé pour quitter les paramètres.

Vous avez configuré votre compte pour la facturation avec paiements.



Accès aux relevés mensuels de Paiements dans QuickBooks en ligne

Pour accéder à vos relevés de paiement dans le logiciel, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

  1. Sélectionnez l’icône de la roue dentée ⚙, puis sélectionnez Compte et paramètres.
  2. Sélectionnez Paiements dans le menu de gauche.
  3. Repérez la section relative aux paiements mensuels.
  4. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner le mois que vous voulez afficher.
  5. Sélectionnez Afficher.


Les services de transfert de fonds sont fournis par Intuit Canada Payments Inc.

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