Voyez ce qu’il y a de nouveau avec devis et factures dans QuickBooks en ligne

Nous lançons un nouveau devis et la mise en page des factures pour QuickBooks en ligne qui peut vous aider à décrocher des projets, à poursuivre vos travaux et à être payé plus rapidement. Une fois la mise à jour effectuée, vous pourrez utiliser la nouvelle mise en page automatiquement sans avoir à effectuer d’étapes supplémentaires. Toutes vos factures et devis antérieurs seront disponible après la mise à jour.

Ce que vous pouvez faire avec les nouveaux devis et factures

Personnaliser les devis et factures sur-le-champ

Personnalisez et rajustez vos formulaires directement sur le devis ou la facture que vous êtes sur le point d’envoyer. Il n’est pas nécessaire de gérer les modèles; toutes les options se trouvent sur chaque formulaire. QuickBooks se souvient de vos choix et les applique à votre prochain devis ou facture.

Payer vos factures plus rapidement

Si vous avez Paiements QuickBooks, vous pouvez ajouter des options comme les cartes de crédit, Apple Pay et les paiements bancaires à vos factures. Vos clients peuvent payer en ligne directement à partir des factures que vous leur envoyez. 

Effectuer le suivi et la gestion des factures au même endroit

Pour voir toutes vos factures au même endroit, allez à Ventes et sélectionnez Factures (Accéder). Faites le suivi de leurs progrès, envoyez des rappels, enregistrez des paiements et plus encore.

Obtenir un devis approuvé plus rapidement

Vos clients peuvent passer en revue et approuver votre devis en ligne, directement à partir du courriel que vous lui envoyez. Vous recevrez des alertes dès qu’ils répondent.

Assurer le suivi et la gestion des devis au même endroit

Allez à Ventes et sélectionnez Clients (Accéder). Pour vérifier l’état de tous vos devis en un coup d’œil, sélectionnez un client et allez à l’onglet Liste des opérations . De là, vous pouvez répondre à vos clients, réviser les devis, ou les convertir en factures lorsqu’ils sont approuvées.

Gérez tout cela en déplacement

Vous n’êtes pas au bureau? Gérez toutes vos tâches de devis et de facturation avec l’application mobile QuickBooks en ligne. 

Lorsque vous créez ou mettez à jour un devis ou une facture, l’application mobile enregistre automatiquement votre travail afin que vous puissiez toujours reprendre là où vous en étiez. Vous pouvez également importer des contacts de votre répertoire et envoyer les devis et les factures par message texte.

Fonctions disponibles pour QuickBooks en ligne Avancé

• Automatisez des tâches comme l’envoi de rappels de paiement ou de nouvelles factures à vos clients grâce aux flux de travaux.
• Les suggestions intelligentes peuvent vous guider et vous recommander des façons d’optimiser vos factures dans QuickBooks en ligne.
• Capturez une autre couche de rapports pour vos factures grâce aux champs personnalisés.
• Faites le suivi des factures par service, gamme de produits ou autres renseignements pertinents en attribuant des classes.

Lorsque vous utilisez le modèle Moderne , vous pouvez prévisualiser à quoi ressemblera votre facture sous forme de fichier PDF ou de courriel.

Ajouter une taxe de vente ou Paiements QuickBooks

La nouvelle expérience de facturation n’est pas encore disponible pour les clients avec taxe de vente ou Paiements QuickBooks en ligne. Une fois que la taxe de vente ou Paiements sont activés, vous serez automatiquement ramené à l’ancienne mise en page des factures.

Ajouter des frais de retard aux factures

Note : Cette fonction est actuellement disponible pour QuickBooks Démarrage et sera déployée dans d’autres produits au cours des prochaines semaines.

Si vous facturez des frais à votre client pour un paiement tardif, QuickBooks peut maintenant calculer et ajouter les frais sur la facture.

Fonctions actuellement non disponibles dans la nouvelle expérience

Les fonctions de facturation classique suivantes ne sont actuellement pas disponibles dans la nouvelle vue :

• Ajouter une nouvelle modalité à la facture
• Signatures sur appareil mobile
• Ajouter des pièces jointes précédentes
• Suivi du kilométrage facturable
• Relevés de compte (Afficher la table de classement chronologique au bas d’un relevé de compte.)

Liens connexes

• Personnaliser des factures, des devis et des reçus de vente dans QuickBooks en ligne
• Créer et envoyer des devis dans QuickBooks en ligne
• Convertir un devis en facture dans QuickBooks en ligne
• Créer des factures dans QuickBooks en ligne
• Suivre l’état de vos factures dans l’appli mobile QuickBooks en ligne
• Créer et modifier des champs personnalisés dans QuickBooks en ligne Avancé