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Découvrez les nouveautés de devis et des factures dans QuickBooks en ligne

RÉSOLUde QuickBooks11Mis à jour il y a 22 heures

Nous lisons un nouveau devis et une mise en page de facturation pour QuickBooks en ligne qui peut vous aider à décrocher des projets, à faire avancer le travail et à être payé plus rapidement. Vous serez automatiquement en mesure d’utiliser la nouvelle présentation une fois la mise à jour effectuée, sans étapes supplémentaires. Toutes vos factures passées et devis sera disponible après le lancement.

Remarque : Certaines fonctions ne sont pas encore disponibles avec le nouveau devis et des factures. Nous préparons ces fonctions pour la nouvelle vue. Si nécessaire, vous pourrez revenir en arrière pour utiliser les fonctions dont vous avez besoin pour gérer votre entreprise.

Découvrez si vous avez la nouvelle présentation et ses avantages .devis et des factures.

Pour savoir quelle vue vous utilisez :

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sélectionner Facture ou Devis,
  3. Si vous voyez Nouv .par le titre du formulaire, c’est que vous utilisez la nouvelle expérience.

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Les fonctions de facturation classique suivantes ne sont pas actuellement disponibles dans la nouvelle expérience :
Remarque : Certains clients ne pourront pas s’inscrire à la nouvelle expérience s’ils utilisent des fonctions répertoriées comme non prises en charge.

  • Expédier par, Date d’expédition et Nº de suivi champs
  • Ajouter une nouvelle modalité de facture
  • Option Envoyer plus tard
  • Option Imprimer plus tard
  • Liens de référence affichant des opérations en ligne appariées
  • Totaux partiels
  • Sommaire du compte
  • Règles sur les prix
  • Facturation proportionnelle
  • Signatures sur un appareil mobile

Voici comment revenir à l’ancienne vue :

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sélectionner Facture ou Devis,
  3. Sélectionnez Ancienne mise en page.

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Si vous préférez la nouvelle vue, vous pouvez revenir en arrière en tout temps :

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sélectionner Facture ou Devis,
  3. Sélectionner Essayez les nouvelles factures dans le coin supérieur droit.

Remarque : QuickBooks enregistre tous les renseignements de votre fichier devis et des factures afin que vous ne perdiez pas votre travail. De plus, lorsque vous passez de la nouvelle vue à l’ancienne, la vue présentée à vos clients change. Assurez-vous de passer en revue les différences avant de les envoyer à vos clients.



Ce que vous pouvez faire avec le nouveau devis et factures

Personnaliser devis et des factures en déplacement

Personnaliser et rajuster vos formulaires directement sur le devis ou une facture vous êtes sur le point d’envoyer. Il n’est pas nécessaire de gérer les modèles - toutes les options se trouvent sur chaque formulaire. QuickBooks mémorise votre choix et l’applique à vos prochaines devis ou une facture.

Payez vos factures plus rapidement

Si vous avez Paiements QuickBooks, vous pouvez ajouter des options comme les cartes de crédit, Apple Pay et les paiements bancaires à vos factures. Vos clients peuvent payer en ligne directement à partir des factures que vous envoyez.

Gérez les factures en un seul endroit

Pour voir toutes vos factures au même endroit, allez à Ventes, puis Factures (Accéder), Faites le suivi de leurs progrès, envoyez des rappels, enregistrez des paiements et plus encore.

Obtenir devis approuvé plus rapidement

Vos clients peuvent réviser et approuver votre devis en ligne, directement depuis le courriel que vous leur envoyez. Vous recevrez des alertes dès qu’il répondra.

Suivre et gérer devis au même endroit

Allez à Ventes et sélectionnez Clients (Accéder). Pour vérifier l’état de toutes vos devis en un coup d’œil, sélectionnez un client et allez à Liste des opérations onglet. De là, vous pouvez répondre à vos clients, réviser devis, ou les convertir en factures lorsque les approbations sont reçues.

Gérez tout cela en déplacement

Vous n’êtes pas au bureau? Prenez soin de vous devis et la facturation de tâches avec l’option Application mobile QuickBooks en ligne,

Lorsque vous créez ou mettez à jour une devis ou une facture, l’application mobile enregistre automatiquement votre travail afin que vous puissiez toujours reprendre là où vous en étiez. Vous pouvez aussi importer des contacts de votre répertoire téléphonique et envoyer devis et des factures par texto.

Fonctions disponibles pour QuickBooks en ligne Avancé

  • Flux de travaux automatisez des tâches comme l’envoi de rappels de paiement ou de nouvelles factures aux clients.
  • Suggestions intelligentes : conçues pour guider et recommander des façons d’optimiser vos factures dans QuickBooks en ligne.  
  • Champs personnalisés Capturez une autre couche de rapports pour vos factures.
  • Classes- utilisez pour faire le suivi des factures par service, gamme de produits ou autre renseignement pertinent.

Ajouter la taxe de vente ou Paiements QuickBooks

La nouvelle expérience de facturation n’est pas encore disponible pour les clients ayant une taxe de vente ou pour QuickBooks en ligne Paiements. Une fois que la taxe de vente ou les paiements seront activés, vous serez automatiquement redirigé vers l’ancienne présentation des factures.

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