Nous lançons un nouveau devis et la mise en page des factures pour QuickBooks en ligne qui peut vous aider à décrocher des projets, à poursuivre vos travaux et à être payé plus rapidement. Une fois la mise à jour effectuée, vous pourrez utiliser la nouvelle mise en page automatiquement sans avoir à effectuer d’étapes supplémentaires. Toutes vos factures antérieures et devis sera disponible après la mise à jour.
Note : Certaines fonctions ne sont pas encore disponibles avec le nouveau devis et factures. Nous préparons ces fonctions pour la nouvelle vue. Ce n’est pas grave si vous devez revenir à la version classique afin d’avoir les fonctions dont vous avez besoin pour gérer votre entreprise.
Apprenez comment voir si vous avez la nouvelle mise en page et les avantages de la nouvelle devis et factures.
Vérifiez si vous avez le nouveau devis et expérience de facturation
Pour savoir quelle vue vous utilisez :
- Sélectionnez + Nouveau.
- Sélectionner Facture ou Devis.
- Si vous voyez Nouveau par le titre du formulaire, c’est que vous utilisez actuellement la nouvelle vue.
Passer de l’ancienne à la nouvelle devis et expérience de facturation
Voici comment revenir à l’ancienne vue :
- Sélectionnez + Nouveau.
- Sélectionner Facture ou Devis.
- Sélectionnez Ancienne mise en page.
Si vous préférez la nouvelle vue, vous pouvez revenir en arrière en tout temps :
- Sélectionnez + Nouveau.
- Sélectionner Facture ou Devis.
- Sélectionner Essayer les nouvelles factures dans le coin supérieur droit.
Note : QuickBooks enregistre tous les renseignements de votre devis et factures pour ne pas perdre votre travail. De plus, lorsque vous passez de la nouvelle vue à l’ancienne, la vue présentée à vos clients change. Assurez-vous de passer en revue les différences avant de les envoyer à vos clients.
Ce que vous pouvez faire avec le nouveau devis et factures
Personnaliser devis et factures sur-le-champ
Personnaliser et rajuster vos formulaires directement sur le devis ou facture que vous êtes sur le point d’envoyer. Il n’est pas nécessaire de gérer les modèles; toutes les options se trouvent sur chaque formulaire. QuickBooks se souvient de vos choix et les applique à votre prochaine devis ou facture.
Payez vos factures plus rapidement
Si vous avez Paiements QuickBooks, vous pouvez ajouter des options comme les cartes de crédit, Apple Pay et les paiements bancaires à vos factures. Vos clients peuvent payer en ligne directement à partir des factures que vous envoyez.
Suivi et gestion des factures au même endroit
Pour voir toutes vos factures au même endroit, allez à Ventes, puis Factures (Accéder). Faites le suivi de leurs progrès, envoyez des rappels, enregistrez des paiements et plus encore.
Obtenir devis approuvé plus rapidement
Vos clients peuvent réviser et approuver votre devis en ligne directement à partir du courriel que vous lui envoyez. Vous recevrez des alertes dès qu’ils répondent.
Suivi et gestion devis au même endroit
Allez à Ventes et sélectionnez Clients (Accéder). Pour vérifier l’état de toutes vos devis en un coup d’œil, sélectionnez un client et allez à Liste des opérations onglet. De là, vous pouvez répondre à vos clients, réviser devis, ou les convertir en factures lorsque les approbations arrivent.
Gérez tout cela en déplacement
Vous n’êtes pas au bureau? Prenez soin de tous vos devis et la facturation avec Appli mobile QuickBooks en ligne.
Lorsque vous créez ou mettez à jour une devis ou facture, l’application mobile enregistre automatiquement votre travail afin que vous puissiez toujours reprendre là où vous en étiez. Vous pouvez également importer des contacts de votre répertoire et envoyer devis et les factures par texto.
Fonctions disponibles pour QuickBooks en ligne Avancé
- Flux de travaux- automatiser des tâches telles que l’envoi de rappels de paiement ou de nouvelles factures aux clients.
- Les suggestions intelligentes sont conçues pour vous guider et vous recommander des façons d’optimiser vos factures dans QuickBooks en ligne.
- Champs personnalisés- saisir une autre couche de rapports pour vos factures.
- Classes- à utiliser pour faire le suivi des factures par service, gamme de produits ou autres renseignements pertinents.
Ajouter une taxe de vente ou Paiements QuickBooks
La nouvelle expérience de facturation n’est pas encore disponible pour les clients avec taxe de vente ou Paiements QuickBooks en ligne. Une fois que la taxe de vente ou les paiements sont activés, vous serez automatiquement ramené à l’ancienne mise en page des factures.