Créer des rapports mémorisés de comptes clients avec des rappels par courriel dans QuickBooks en ligne

Vous pouvez facilement créer un rapport mémorisé des comptes clients (CC) avec les rappels de courriel programmés pour les relevés de compte des clients.

Comment créer un rapport mémorisé des CC avec les rappels par courriel

1. Allez à Rapports (Accéder).
2. Saisissez Comptes clients dans la barre de recherche, puis choisissez Sommaire du classement chronologique des comptes clients ou Comptes clients détail du classement chronologique (selon la quantité de détails que vous voulez recevoir dans chaque rapport envoyé par courriel).
3. Sélectionnez Enregistrer les personnalisations.
4. Saisissez le Nom du rapport personnalisé, puis Enregistrer.
5. Dans le menu de gauche, sélectionnez Rapports (Accéder), puis sélectionnez le Rapports personnalisés onglet.
6. Cliquez sur la flèche de déroulement de la colonne Action, sélectionnez le rapport que vous avez créé et choisissez Modifier.
7. Activer pour le Configurer l’échéancier des courriels.
8. Configurez la récurrence souhaitée.
9. Saisissez votre adresse courriel dans le Info sur le courriel section, puis Enregistrer et fermer.

Et voilà! Vous savez maintenant comment créer un rapport mémorisé des comptes clients (CC) avec les rappels de courriel programmés pour les relevés de compte.