Créer des rapports mémorisés de comptes clients avec des rappels par courriel dans QuickBooks en ligne

Vous pouvez facilement créer un rapport mémorisé des comptes clients (CC) avec les rappels de courriel programmés pour les relevés de compte des clients.

Comment créer un rapport mémorisé des CC avec les rappels par courriel

1. Allez à Rapports (Aller à).
2. Saisissez Comptes clients dans la barre de recherche, puis choisissez Sommaire du classement chronologique des comptes clientsou Détail du classement chronologique des comptes clients (selon la quantité de détails que vous voulez recevoir dans chaque rapport envoyé par courriel).
3. Sélectionnez Enregistrer les personnalisations.
4. Saisissez le Nom du rapport personnalisé, puis cliquez surEnregistrer.
5. Dans le menu de gauche, sélectionnez Rapports (Aller à), puis sélectionnez l’onglet Rapports personnalisés .
6. Cliquez sur la flèche de déroulement de la colonne Action, sélectionnez le rapport que vous avez créé et choisissez Modifier.
7. Activez l’option Configurer l’échéancier des courriels.
8. Configurez la récurrence souhaitée.
9. Saisissez votre adresse courriel dans la section Info sur le courriel, puis cliquez sur Enregistrer et fermer.

Et voilà! Vous savez maintenant comment créer un rapport mémorisé des comptes clients (CC) avec les rappels de courriel programmés pour les relevés de compte.