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Comment créer un rapport mémorisé des CC avec les rappels par courriel

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks en ligneMis à jour le 07 mai, 2021

Vous pouvez facilement créer un rapport mémorisé des comptes clients (CC) avec les rappels de courriel programmés pour les relevés de compte des clients.

Note : QuickBooks en ligne n’est pas en mesure de produire des relevés récurrents comme pour les opérations.

Comment créer un rapport mémorisé des CC avec les rappels par courriel

  1. Ouvrez la page Rapports.
  2. Cliquez sur Sommaire du classement chronologique ou Détails du classement chronologique (selon le niveau de détails que vous souhaitez obtenir dans chaque rapport envoyé par courriel).
  3. Sélectionnez Enregistrer les personnalisations.
  4. Saisissez le nom du rapport personnalisé, puis Enregistrer.
  5. À partir du menu de gauche, sélectionnez Rapports, puis sélectionnez l’onglet Rapports personnalisés.
  6. Cliquez sur la flèche de déroulement de la colonne Action, sélectionnez le rapport que vous avez créé et choisissez Modifier.
  7. Activer pour configurer l’échéancier des courriels.
  8. Configurez la récurrence souhaitée.
  9. Saisissez votre adresse électronique dans la section d’information sur le courriel, puis cliquez sur Enregistrer et fermer.

C’est tout. Vous savez maintenant comment créer un rapport mémorisé des comptes clients (CC) avec les rappels de courriel programmés pour les relevés de compte.

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