Configurez des rapports personnalisés avec des courriels programmés dans QuickBooks en ligne

Apprenez comment configurer des rapports personnalisés de comptes clients avec des courriels programmés dans QuickBooks en ligne.

Vous pouvez configurer des rapports de comptes clients avec des rappels automatiques par courriel pour vos clients. Cela vous aide à gagner du temps et à rester organisé.

Certains de vos rapports auront une apparence différente selon qu’ils se trouvent dans la vue classique ou nouvelle expérience améliorée. En savoir plus sur la nouvelle expérience améliorée.

Configurer des rapports de comptes clients

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Dans la liste déroulante Tapez le nom du rapport ici ▼ , trouvez Sommaire du classement chronologique des comptes clients ou rapport Détails du classement chronologique .
3. Sélectionnez la période couverte par le rapport ▼. , puis sélectionnez la période que vous voulez voir.
4. Sélectionnez Enregistrer sous, puis saisissez le nom du rapport dans le champ Nom du rapport .
   
   Note : Vous pouvez activer l’ option Partager avec les autres pour la rendre visible. Sélectionnez ensuite la liste déroulante Ajouter au groupe ▼ , puis + Ajouter un groupe.
   
5. Sélectionnez Enregistrer.

Configurer l’échéancier des courriels pour les rapports des comptes clients

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Repérez le nom du rapport.
3. À partir de Action ▼ , sélectionnez Créer un échéancier.
4. Dans le champ Nom du flux de travaux , saisissez le nom du flux de travaux.
5. Dans le champ Début , saisissez une date de début, puis sélectionnez le moment où vous voulez la répéter.
6. Saisissez l’adresse courriel à laquelle vous voulez envoyer le rapport.
7. Saisissez l’objet et votre message.
8. Sélectionnez Enregistrer et activer.

Au besoin, vous pouvez personnaliser les rapports dans QuickBooks en ligne dans la vue moderne.