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Modifier un modèle récurrent

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks en ligne17Mis à jour il y a 5 jours

Apprenez comment modifier un modèle d’opération récurrente dans QuickBooks en ligne.

Les modèles récurrents peuvent vous aider à gagner du temps. Vous pouvez créer des modèles récurrents pour créer automatiquement des factures, des dépenses et d’autres tâches que vous effectuez régulièrement.

La modification d’un modèle récurrent peut être délicate. Voici comment modifier les modèles et comment ces changements peuvent affecter les éléments, les clients et les paramètres de l’entreprise.

Note :Les modèles récurrents ne sont disponibles que dans QuickBooks en ligne Standard et Plus.
  1. Aller à Paramètres ⚙ puis sélectionnez Opérations récurrentes.
  2. À partir de la colonne Action, sélectionnez Modifier pour l’opération à modifier.
  3. Modifiez le nom du modèle, le type et le nom du client ou du bénéficiaire au besoin.
  4. Si vous modifiez un modèle de type Programmé ou Rappel, vous pouvez modifier la date à laquelle QuickBooks crée le modèle ou vous envoie un rappel. Vous pouvez également régler la fréquence dans la section Intervalle.
  5. Ajoutez ou supprimez des détails sur un produit ou un service dans la section Détails des articles.
  6. Lorsque vous aurez terminé, sélectionnez Enregistrer le modèle.
Note : Ces modifications s’appliquent uniquement au modèle récurrent et aux opérations qui utilisent le modèle. Elles ne s’appliquent pas aux autres opérations dans QuickBooks.

Pour modifier les paramètres ou d’autres opérations, allez au profil du client ou à l’opération spécifique pour effectuer des mises à jour directement.

Modifier un modèle récurrent

  1. Aller à Paramètres ⚙puis sélectionnez Opérations récurrentes.
  2. À partir de la colonne Action, sélectionnez Modifier pour l’opération à modifier.
  3. Modifiez le nom du modèle, le type et le nom du client ou du bénéficiaire au besoin.
  4. Si vous modifiez un modèle de type Programmé ou Rappel, vous pouvez modifier la date à laquelle QuickBooks crée le modèle ou vous envoie un rappel. Vous pouvez également régler la fréquence dans la section Intervalle.
  5. Ajoutez ou supprimez des détails sur un produit, un service ou une catégorie dans le Détails rubrique.
  6. Lorsque vous aurez terminé, sélectionnez Enregistrer le modèle.

Les modèles d’opérations récurrentes ne remplissent pas automatiquement le champ de date de service sur les opérations. Vous devez trouver chaque opération et saisir manuellement la bonne date de service.

Pour trouver les opérations récemment créées par un modèle récurrent :

  1. Allez à Aperçu de l’entreprise et sélectionnez Rapports (Accéder).
  2. Recherchez et exécutez le rapport Opérations automatiques récentes.
  3. Configurez les dates du rapport.
  4. Sélectionnez Exécuter le rapport.
  5. Sélectionnez l’opération individuelle pour l’afficher.
  6. Mettre à jour manuellement le champ Date du service à la date où le service a été réellement rendu.
  7. Sélectionnez Enregistrer.

Découvrez ce qui se passe si vous mettez à jour des éléments, des clients ou des paramètres utilisés par des modèles récurrents

Si vous modifiez un article ou un client utilisé par un modèle récurrent, vous recevrez un message. QuickBooks vous indique si les modifications touchent les modèles récurrents. Vous avez quelques options :

  • Sélectionnez Mise à jour pour tous pour enregistrer  les modifications apportées à l’article ou au client. Cela applique également les mises à jour à tous les modèles pertinents.
  • Sélectionnez Une seule fois pour enregistrer les modifications uniquement pour l’opération pour laquelle vous avez effectué la modification.

La modification des champs suivants aura également une incidence sur les modèles récurrents :

Mode de paiement
Modalités
Info sur la taxe
Dates des opérations
Numéro d’opération
Montant de l’opération;
Lieu et classe

Si vous modifiez les paramètres de l’entreprise utilisés par un modèle récurrent, vous recevrez un message. Contrairement aux articles ou aux clients, vous ne verrez pas de message d’avertissement. Toutefois, les modifications apportées aux champs suivants auront une incidence sur les modèles récurrents :

  • Message au client sur les devis
  • Message au client sur les formulaires de vente
  • Taux de taxe de vente
  • Compte d’impôt
  • Compte d’expédition
  • Compte de rabais
  • Compte de dépôt du SCM
  1. Allez au menu Paramètres ⚙.
  2. Sous Listes, cliquez sur Opérations récurrentes.
  3. Trouvez le nom du modèle et sélectionnez ▼.
  4. Sélectionnez Supprimer dans la colonne Action.
  5. Sélectionnez Oui pour confirmer que vous voulez supprimer le modèle.

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