Ajouter et réviser des tâches pour votre équipe dans QuickBooks en ligne Avancé

Apprenez comment créer et réviser des tâches dans l’application. Cette fonction est offerte en version bêta.

Vous pouvez ajouter des tâches pour que votre équipe sache toujours quel travail doit être effectué et à quel moment. Certaines fonctions, comme les flux de travaux d’approbation de facture, créent et assignent automatiquement des tâches. Vous pouvez créer des tâches personnalisées pour n’importe quoi, même des tâches connexes en dehors de l’application.

Avec la nouvelle icône Tâches dans la barre de navigation supérieure, vous pouvez accéder à vos tâches sans perdre le contexte de votre travail dans l’application. Cette fonction permet une plus grande flexibilité et facilite la gestion et l’exécution du travail sur la plateforme. Pour l’utiliser, sélectionnez l’icône et passez en revue les tâches en cours ou créez des tâches personnalisées au besoin.

Réviser les tâches en cours

Toutes les tâches s’affichent dans le menu Tâches afin que votre équipe puisse tout gérer au même endroit. Chaque fois qu’une fonction ou un flux de travaux crée une tâche, elle s’affiche ici. Si un membre de l’équipe crée une facture qui doit être approuvée, l’application ajoute une note à l’intention du réviseur dans le menu Tâches.

Pour réviser des tâches en cours, allez au menu Tâches. Vous verrez ce qui doit être fait et qui est responsable de chaque tâche.

• Pour les tâches d’approbation de facture, le réviseur peut sélectionner la facture pour obtenir plus de détails. Sélectionnez ensuite Approuver ou Rejeter.
  Note : Pour rejeter la facture, sélectionnez Actions , puis sélectionnez Rejeter.
• Pour les tâches personnalisées, le responsable de la tâche n’a qu’à suivre les étapes que vous avez indiquées dans la note. Une fois qu’il a terminé la tâche, sélectionnezMarquer comme étant terminé.

Conseil : Si vous voulez voir toutes les tâches en cours, à échéance aujourd’hui, en retard, à venir et terminées, vous pouvez sélectionner les options au-dessus de la liste. Utilisez les Filtres pour créer une vue personnalisée pour vos tâches en combinant toutes sortes de critères, comme la date d’échéance, les tâches connexes et les destinataires.

Créer une tâche personnalisée

Vous pouvez créer des tâches pour n’importe quoi : des rappels d’appeler un client ou des notes pour aider votre équipe à faire le suivi d’une vente.

1. Allez à Tâches.
2. Sélectionnez + Ajouter une tâche.
3. Saisissez le Nom de la tâcheet la Descriptionet fixez la Date d’échéance.
4. Dans la liste déroulante Assigner à ▼, sélectionnez le responsable de la tâche.
   Note : L’utilisateur doit disposer d’un accès administrateur.
5. (Facultatif) Si vous voulez que la tâche se répète, activez Tâche récurrente. Vous pouvez configurer la tâche pour qu’elle se répète certains jours de la semaine, du mois ou de l’année. Sélectionnez l’option qui vous convient.
6. Vous pouvez également rechercher et joindre les opérations de produit (factures à payer, factures) à la section Enregistrements et les documents à la section Document .
7. Sélectionnez ensuite Enregistrer.