Ajouter un rabais à une facture ou à un reçu de vente dans QuickBooks en ligne

Avec la nouvelle version de devis et factures, vous pouvez activer ou désactiver le paramètre de rabais directement sur votre devis ou facture. Mais, si vous voulez ajouter un rabais à un reçu de vente, le processus est un peu différent.

Ajouter un rabais au total partiel d’une facture ou devis

1. Sélectionnez + Nouveau.
2. Sélectionner Facture ou Devis.
3. Pour ajouter un rabais à la facture ou devis, sélectionnez ⚙ Gérer.
4. Sélectionner
   1. Options de paiement s’il s’agit d’une facture.
   2. Rabais et frais en cas de un devis.
5. Activez le Rabais pour ajouter le champ de rabais à votre facture ou devis.
6. Remplissez votre facture ou devis.
7. Pour le rabais, sélectionnez le commutateur pour obtenir un rabais fixe ou un pourcentage de rabais.
8. Sélectionnez Enregistrer.

Configurer et ajouter des rabais aux reçus de vente

Pour les reçus de vente, vous devez vous assurer que le paramètre de rabais est activé globalement.

Étape 1 : Activer le paramètre de rabais

1. Sélectionnez Paramètres⚙, puis Compte et paramètres.
2. Sélectionnez Ventes.
3. Dans la section du contenu du Formulaire de vente, sélectionnez Modifier ✎.
4. Activez le paramètre Rabais.
5. Sélectionnez Enregistrer, puis Terminer.

Note : si vous désactivez les rabais directement sur une facture ou devis, il la désactive également dans vos paramètres généraux.

Étape 2 : Appliquer un rabais à un reçu de vente

Après avoir activé le paramètre de rabais, vous pouvez appliquer un rabais sous forme de pourcentage ou de montant fixe sur un reçu de vente.

1. Sélectionnez + Nouveau.
2. Sélectionnez Reçu de vente.
3. Remplissez le formulaire et ajoutez vos produits ou services dans la colonne Produit/service.
4. Pour enregistrer un rabais, sélectionnez Pourcentage de rabais pour saisir le rabais sous forme de pourcentage. Ou sélectionnez Valeur du rabais pour saisir le rabais en tant que montant spécifique.
5. Saisissez le pourcentage ou le montant du rabais dans le champ de rabais.
6. Sélectionnez Enregistrer.

Étape 1 : Activer le paramètre de rabais

QuickBooks crée automatiquement un compte Rabais accordés dans votre plan comptable pour faire le suivi des rabais que vous accordez. Si vous ne l’avez pas déjà fait, activez le paramètre de rabais.

1. Sélectionnez Paramètres⚙, puis Compte et paramètres.
2. Sélectionnez Ventes.
3. Dans la section du contenu du Formulaire de vente, sélectionnez Modifier ✎.
4. Activez le paramètre Rabais.
5. Sélectionnez Enregistrer, puis Terminer.

Lorsque ce paramètre est activé, le champ de rabais facultatif s’affiche dans le total partiel de vos formulaires de vente. Votre client ne le verra que si vous ajoutez le rabais au champ.

Étape 2 : Configurer et appliquer les rabais

Il existe deux options pour ajouter un rabais à vos formulaires de vente. Vous pouvez ajouter un rabais au total partiel de votre facture sous forme de pourcentage ou de montant fixe. Ou, vous pouvez ajouter un rabais à votre facture en tant que poste où vous pouvez inclure une description du rabais.

Ajouter un rabais au total partiel sur vos formulaires de vente

1. Sélectionnez + Nouveau.
2. Sélectionner Facture, Devis, ou Reçu de vente.
3. Remplissez le formulaire et ajoutez vos produits ou services dans la colonne Produit/service.
4. Pour enregistrer un rabais, sélectionnez Pourcentage de rabais pour saisir le rabais sous forme de pourcentage. Ou sélectionnez Valeur du rabais pour saisir le rabais en tant que montant spécifique.
5. Saisissez le pourcentage ou le montant du rabais dans le champ de rabais.
6. Sélectionnez Enregistrer et envoyer ou Enregistrer et fermer.

Ajouter un rabais en tant que poste sur vos formulaires de vente

Si vous offrez des rabais spécifiques ou récurrents, vous pouvez ajouter un rabais à votre facture ,devis ou un reçu de vente en tant que poste comprenant une description.
Remarque : Vous ne pouvez utiliser cette méthode que pour des montants entiers, et non pour des pourcentages.

Étape 1 : Créer un article de rabais

1. Sélectionner Paramètres ⚙ et ensuite Produits et services (Amenez-moi là-bas).
2. Sélectionnez Nouveau.
3. Sélectionnez Hors stock ou Service pour le type.
4. Saisissez le nom «Rabais» dans le champ Nom. Si vous voulez créer plusieurs articles de rabais, donnez un nom unique à chaque rabais afin qu’ils soient faciles à distinguer.
5. Dans le champ Prix de vente/tarif, saisissez le rabais comme un montant négatif. N’oubliez pas qu’il s’agit d’un montant et non d’un pourcentage.
6. À partir du Compte de revenus ▼ menu déroulant, sélectionnez Rabais accordés compte que QuickBooks a créé lorsque vous avez activé le paramètre de rabais.
7. Sélectionnez un(e) approprié(e) taxe de vente afin que le rabais ne soit pas taxable.
8. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Étape 2 : Ajouter l’article de rabais à votre formulaire de vente

1. Sélectionnez + Nouveau.
2. Sélectionner Facture, Devis, ou Reçu de vente.
3. Ajoutez vos produits ou services dans la colonne Produit/service.
4. Ajoutez l’article de rabais que vous venez de créer dans la colonne Produit/service. Vous pouvez rajuster le rabais au besoin, assurez-vous simplement qu’il s’agit d’un montant négatif.
5. Remplissez le reste du formulaire. 
6. Sélectionnez Enregistrer et envoyer ou Enregistrer et fermer.