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Transférez des clients vers votre forfait de facturation groupée dans QuickBooks en ligne

by Intuit Dernière mise à jour : 18 juin 2024

Apprenez comment prendre en charge la facturation pour les clients qui paient actuellement leur propre abonnement à QuickBooks en ligne ou transférer des clients de facturation groupée existants d’un autre cabinet comptable.

Si vous avez des clients qui paient eux-mêmes un abonnement à QuickBooks en ligne, ou des clients qui utilisent encore le forfait de facturation groupée de leur cabinet comptable précédent, vous pouvez les transférer à votre forfait relatif au rabais de facturation groupée. Dans le présent article, nous vous montrons comment procéder.

Votre cabinet prendra en charge les coûts et la facturation de ces derniers à partir de maintenant.

Note : Les essais gratuits de la paie ne s’appliquent pas aux unités de rabais de facturation groupée.

Voici comment les clients peuvent vous accorder un rabais de facturation groupée :

  1. Assurez-vous d’avoir ajouté votre utilisateur Comptable, puis allez à Paramètres ⚙.
  2. Sélectionnez le Abonnements et facturation onglet.
  3. Sélectionnez le Autoriser le transfert de la facturation à votre comptable?.

Une fois que c’est fait, vous devez informer votre comptable qu’il a une fenêtre de 48 heures pour vous inscrire à son forfait de facturation groupée avant l’expiration de l’autorisation.



Transférer un client

Si vous ne pouvez pas faire passer un client au rabais de facturation groupée, vérifiez Admissible au transfert colonne. Ce sont les messages les plus fréquents que nous voyons.

  • Non (autorisation requise) – L’administrateur principal doit accorder l’autorisation au comptable de prendre en charge la facturation.
  • Non (autre système de facturation) – Un service rattaché à l’entreprise la rend inadmissible au transfert.
  • Non (en cours) - Résultat d’une adresse incorrecte pour le client ou l’entreprise comptable.
  • Non (facturation annuelle) – Les clients qui reçoivent des paiements de facturation annuelle doivent passer à la facturation mensuelle.

Si rien de tout cela ne s’applique, vous devrez peut-être contacter le soutien.

Une fois que votre client vous a autorisé à l’ajouter à votre forfait relatif au rabais de facturation groupée, suivez ces étapes pour transférer son abonnement existant à QuickBooks en ligne à votre forfait de facturation.

  1. Allez au menu Paramètres ⚙ et sélectionnez Abonnements et facturation.
  2. Sous le Abonnements facturés aux clients, trouvez le client que vous voulez ajouter et suivez les instructions à l’écran.

Si votre client est actuellement associé au forfait de facturation groupée d’un autre cabinet dans QuickBooks en ligne Comptable, vous pouvez le transférer au vôtre.

Étape 1 : Supprimer le client du forfait de facturation groupée de l’autre cabinet

Demandez au cabinet comptable précédent de votre client de le retirer de son forfait de facturation groupée.

Conseil : Si vous transférez votre client dans les 60 jours suivant son retrait, il conserve le même taux réduit.

Note Une fois que le client a été supprimé de la facturation de son ancien comptable, assurez-vous de le mettre sous votre forfait de facturation groupée le plus rapidement possible afin d’éviter toute interruption du service.

Étape 2 : Ajouter le client à votre cabinet

Demandez à votre client de vous inviter à devenir son comptable.

Étape 3 : Obtenir l’autorisation de prendre en charge la facturation

Votre client doit vous autoriser à effectuer le transfert : Demandez à leur administrateur principal pour vous connecter à QuickBooks en ligne.Ensuite, il devra :

  1. Allez à Paramètres ⚙.
  2. Sélectionnez le Abonnements et facturation onglet.
  3. Sélectionnez le lien Autoriser le transfert de la facturation à votre comptable.
  4. Sélectionnez le nom du cabinet comptable auquel vous voulez transférer la facturation.
  5. Sélectionnez Autoriser le transfert.

Une fois que votre client vous donne la permission, vous avez deux jours pour terminer le transfert.

Étape 4 : Transférer l’abonnement de votre client

  1. Allez au menu Paramètres ⚙ et sélectionnez Abonnements et facturation.
  2. Sélectionnez l’onglet Abonnements facturés au client.
  3. Dans le Clients actifs, trouvez le client que vous voulez ajouter.
  4. Sélectionner Me transférer la facturation dans la colonne Action.
  5. Vérifiez vos renseignements de facturation et sélectionnez Me transférer la facturation.

Cela peut prendre environ une semaine pour mettre à jour le prix sur vos relevés de facturation. Si le prix du rabais de facturation groupée de votre cabinet ne change pas ,communiquez avec notre équipe de soutien afin que nous puissions vous aider.

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