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Transférer des clients à votre forfait relatif au rabais de facturation groupée

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks en ligne: Comptable3Mis à jour le 06 juillet, 2021

Apprenez comment prendre en charge la facturation pour les clients qui paient actuellement leur propre abonnement à QuickBooks en ligne ou transférer des clients de facturation groupée existants d’un autre cabinet comptable.

Si vous avez des clients qui paient eux-mêmes un abonnement à QuickBooks en ligne, ou des clients qui utilisent encore le forfait de facturation groupée de leur cabinet comptable précédent, vous pouvez les transférer à votre forfait relatif au rabais de facturation groupée. Dans le présent article, nous vous montrons comment procéder.

Voici comment vos clients peuvent vous inscrire au rabais de facturation groupée :

  1. Assurez-vous d’avoir été ajouté comme utilisateur comptable, puis allez à Paramètres ⚙ et sélectionnez Compte et paramètres.
  2. Sélectionnez l’onglet Facturation et abonnement.
  3. Sélectionnez le lien en bleu Voulez-vous autoriser le transfert de facturation à votre comptable?.

Ensuite,  vous pouvez aviser votre comptable qu’il a 48 heures pour vous accorder l’autorisation avant qu’elle n’expire.

Une fois que votre client vous a autorisé à l’ajouter à votre forfait relatif au rabais de facturation groupée, suivez ces étapes pour transférer son abonnement existant à QuickBooks en ligne à votre forfait de facturation.

  1. Allez au menu Paramètres ⚙ et sélectionnez Abonnements et facturation.
  2. Sous le Abonnements facturés au client, trouvez le client que vous voulez ajouter et suivez les instructions à l’écran.

Si votre client est actuellement associé au forfait de facturation groupée d’un autre cabinet dans QuickBooks en ligne Comptable, vous pouvez le transférer au vôtre.

Étape 1 : Supprimer le client du forfait de facturation groupée de l’autre cabinet

Demandez au cabinet comptable précédent de votre client de le retirer de son forfait de facturation groupée.

Conseil : Si vous transférez votre client dans les 60 jours suivant son retrait, il conserve le même taux réduit.

Étape 2 : Ajouter le client à votre cabinet

Demandez à votre client de vous inviter à devenir son comptable.

Étape 3 : Obtenir l’autorisation de prendre en charge la facturation

Votre client doit vous autoriser à effectuer le transfert :

  1. Demandez à l’administrateur principal de votre client d’ouvrir une session dans QuickBooks en ligne.
  2. Allez au menu Paramètres ⚙ et sélectionnez Compte et paramètres.
  3. Sélectionnez l’onglet Facturation et abonnement.
  4. Sélectionnez le lien Autoriser le transfert de la facturation à votre comptable.
  5. Sélectionnez le nom du cabinet comptable auquel vous voulez transférer la facturation.
  6. Sélectionnez Autoriser le transfert.

Une fois que votre client vous donne la permission, vous avez deux jours pour terminer le transfert.

Étape 4 : Transférer l’abonnement de votre client

  1. Allez au menu Paramètres ⚙ et sélectionnez Abonnements et facturation.
  2. Sous le Abonnements facturés au client, trouvez le client que vous voulez ajouter et suivez le  instructions à l’écran.

Cela peut prendre environ une semaine pour mettre à jour le prix sur vos relevés de facturation. Si la tarification relative au rabais de facturation groupée de votre cabinet ne change pas, veuillez communiquer avec notre équipe afin que nous puissions vous aider.

Note :  Gardez à l’esprit que si votre client a le suivi des heures travaillées de QuickBooks Time associé à son abonnement à QuickBooks en ligne, vous ne pouvez pas l’ajouter à votre forfait relatif au rabais de facturation groupée.

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