Transférer des clients vers les abonnements facturés par votre cabinet

Apprenez comment prendre en charge la facturation pour les clients qui paient actuellement leur propre abonnement ou transférer des clients de facturation groupée existants d’un autre cabinet comptable à votre cabinet.

Note importante : Il existe deux types de virements de facturation. Veuillez passer en revue les scénarios ci-dessous pour comprendre leur incidence sur la tarification de votre client.

Scénario 1 : Prendre en charge la facturation pour un client (facturation directe à facturation au cabinet)

Suivez ces étapes si votre client paie actuellement son propre abonnement.

• Prix : Lorsque vous prenez en charge la facturation, l’abonnement est transféré à votre cabinet autaux courant du marché de détail. Le fait de faire passer un client facturé directement à votre cabinet n’applique pas automatiquement le rabais de facturation groupée pour ConseillerPro.
• Facturation : Votre cabinet paiera les coûts à partir de maintenant.

Étape 1 : Le client accorde l’autorisation

1. Demandez à l’ administrateur principal du client d’ouvrir une session dans QuickBooks en ligne.
2. Aller à Paramètres ⚙ et sélectionnez Abonnements et facturation.
3. Sélectionnez l’ option Autoriser le transfert de la facturation à votre comptable? lien.

Une fois sélectionné, le comptable dispose d’un délai de 48 heures pour effectuer le transfert.

Étape 2 : Le comptable effectue le transfert

1. Dans QuickBooks en ligne Comptable, allez à Paramètres ⚙ et sélectionnez Abonnements et facturation.
2. Sélectionnez l’onglet Abonnements facturés au client.
3. Repérez le client. S’il est admissible, vous verrez l’option de transfert.
4. Suivez les instructions à l’écran pour les déplacer vers Facturation du cabinet (détail).

Scénario 2 : Transférer des clients de facturation groupée existants (rabais à rabais)

Suivez ces étapes uniquement si votre client est actuellement abonné à un forfait de facturation groupée auprès d’un autre cabinet comptable.

• Prix : Vous pouvez conserver le rabais de 30 % accordé au client si le transfert est effectué dans les 60 jours suivant le retrait du client du cabinet précédent.
• Note : Si le transfert prend plus de 60 jours, l’abonnement reviendra au prix de détail courant.

Étape 1 : Supprimer le client du cabinet précédent

Demandez au cabinet comptable précédent de votre client de le retirer de son forfait de facturation groupée.

Étape 2 : Ajouter le client à votre cabinet

Assurez-vous que le client vous a invité à devenir son comptable.

Étape 3 : Transférer la facturation à votre cabinet

1. Demandez à l’ administrateur principal du client d’ouvrir une session et d’accéder à Paramètres. ⚙ , puis Abonnements et facturation.
2. Sélectionnez Autoriser le transfert de la facturation à votre comptable.
3. Sélectionnez le nom de votre cabinet comptable et sélectionnez Autoriser le transfert.
4. Connectez-vous à votre cabinet QuickBooks en ligne Comptable.
5. Aller à Paramètres ⚙ , puis Abonnements et facturation , puis sélectionnez Abonnements facturés au client.
6. Repérez le client et sélectionnez Me transférer la facturation.

Dépannage

Si vous ne pouvez pas déplacer un client, vérifiez la colonne Admissible au transfert pour les erreurs courantes :

• Non (autorisation requise) : Le client n’a pas encore accordé l’autorisation.
• Non (autre système de facturation) : Un service rattaché (comme Paie) pourrait bloquer le transfert.
• Non (facturation annuelle) : Le client doit passer à la facturation mensuelle avant le transfert.