Si vous avez un client qui a une facture récurrente, gagnez du temps en dupliquant la facture au lieu de saisir tous les renseignements deux fois. Voici la procédure à suivre :
Pour l’ancienne présentation de facture
- Allez à Ventes, puis sélectionnez Toutes les ventes (Accéder).
- Trouvez la facture ou le devis que vous voulez copier.
- Dans le Activité Sélectionnez la colonne ▼ dans la liste déroulante, puis sélectionnez Copier,
- Modifiez la facture ou le devis, au besoin, puis sélectionnez Enregistrer.
Pour la nouvelle présentation de la facture
- Allez à Ventes, puis sélectionnez Toutes les ventes (Accéder).
- Trouvez la facture ou le devis que vous voulez copier et sélectionnez Modifier,
- Sélectionnez Gérer pour ouvrir le panneau des paramètres.
- Dans le Activité sélectionnez la liste déroulante ▼, puis sélectionnez Faire une copie,
- Modifiez la facture ou le devis, au besoin, puis sélectionnez Enregistrer.
Si le client a besoin régulièrement de la même facture, vous pouvez configurer des opérations récurrentes plutôt. Ou vous pouvez créez la même facture pour plusieurs clients.