Bonjour info-strategecon,
Il est important d'être en mesure d'accéder aux états de compte pour voir les soldes de vos clients. QuickBooks est un excellent programme qui offre la possibilité d'accéder aux états de compte de manière simple. Je serais ravi de vous diriger vers la bonne direction.
Dans QuickBooks en ligne, vous pouvez créer les relevés de compte dans le système, les visualiser pour les imprimer ou les envoyer par courriel à vos clients. Je vous explique comment.
- Allez au menu menu Ventes et sélectionnez l’onglet Onglet Clients.
- Cochez les cases des clients pour lesquels vous voulez créer des relevés de compte.
- Dans le menu déroulant Actions groupées ▼, sélectionnez Créer des relevés de compte.
- Dans le menu déroulant Type de relevé de compte ▼, sélectionnez le type de relevé de compte du client :
- Solde à reporter : répertorie les factures et les paiements avec les soldes impayés pour une période précise.
- Article impayé : répertorie toutes les factures impayées des 365 derniers jours.
- Relevé de l’opération : répertorie toutes les opérations pour la période sélectionnée.
- Sélectionnez les dates des relevés de compte et la période.
- Vérifiez les adresses courriel du client.
- Sélectionnez Enregistrer, Enregistrer et fermer, Enregistrer et envoyer ou Imprimer ou prévisualiser.
Faites-moi savoir si vous avez des questions, je serai heureux de vous aider.
