Collecte d'info du client par formulaire?

Bonjour jokersport,

Vous avez expliqué très bien ce que vous cherchez à faire pour créer les clients dans QuickBooks en ligne. De ce que vous avez dit, vous cherchez un formulaire à donner à vos clients qu'ils peuvent remplir pour vous d'importer dans le logiciel et créer les profils. J'ai une suggestion que vous pouvez considérer.

Bien qu'il n'y ait pas de formulaire produit par le logiciel afin que l'importer après, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser le fichier exemple en tant que modèle de donner à vos clients. Dans l'écran d'importation, QuickBooks à l'option de télécharger un fichier fictif pour voir le format du fichier à importer plus tard. Voici comment trouver ce fichier.

1. Sélectionnez la roue dentée.
2. Choisissez Importer des données.
3. Cliquez l'option Client.
4. Sélectionnez Télécharger une entreprise fictive.

Nous avons également un article qui explique l'importation de client et le format de fichier nécessaire pour le faire : Importer les contacts des clients ou des fournisseurs dans QuickBooks en ligne

Si vous créez votre propre version de ce fichier et le donnez à vos clients, vous pouvez importer les informations dans le logiciel pour créer les profils dans QuickBooks quand le client retourne le fichier à vous. Si vous avez déjà des clients créés, ne vous inquiétez pas. L'importation des nouvelles données clientes à travers l'option Importer des données n'écrase pas les clients existants.

Pour explorer d'autres options, vous pouvez consulter l'onglet Applis du menu gauche de QuickBooks en ligne pour rechercher les options tierces. Autrement, je vous encourage à transmettre vos commentaires en utilisant les étapes ici : Comment soumettre des commentaires?

J'espère que cela vous aide. Je serai ici si vous avez d'autres questions.

@jokersport 

Si vous avez besoin d'un simple formulaire en ligne, vous pouvez utiliser Goggle Form gratuitement. Ensuite, vous pouvez le connecter à votre compte QuickBooks en ligne avec un connecteur.

https://www.integromat.com/?pc=quickbooks

Si vous préférez une application payante avec plus de fonctionnalités, vous pouvez explorer cette application

https://processstreet.grsm.io/teamwork

https://typeform.grsm.io/quickbooks

merci, bonne piste! je vais essayer

merci de votre aide, automate semlbe bien ... a suivre

J'ai un souci avec l'importation d'un fichier google sheet! 

Dans votre guide, on dit au point 5:

1. Ou, pour téléverser à partir de Google Sheets, sélectionnez Connecter pour vous connecter à votre compte Google. Choisissez le fichier, puis Sélectionnez.
2. Sélectionnez Continuer.

Mais je ne trouve pas le choix CONNECTER?

ou puis je le trouver? merci encore de votre aide

https://www. guidingtech.com/import-questions-into-google-forms-google-sheets/

Je cherche plus a importer (connecter a quickbook) le document google sheet dans quickbook pour creer des clients avec les reponses obtenu

Merci d'avoir apporté cela à mon attention, jokersport. J'ai revu l'article et fait quelques tests moi-même et l'option indiquer à numéro 5 dans la section Importez vos contacts n'est pas disponible dans les comptes QuickBooks en ligne Canada. De temps en temps, les informations pour les produits d'États Unis sont trouvées dans nos articles et j'ai vérifié que c'est une de ces instances. J'ai soumis une demande de modification à nos rédacteurs de contenu pour corriger ces informations.

Pour QuickBooks en ligne Canada, il faut utiliser un fichier Excel ou CSV. Heureusement, c'est possible d'exporter un Google Sheet à un fichier CSV ou Excel. Pour faire cela, cliquez Fichier puis Télécharger pour choisir l'option CSV or Excel. Une fois que vous avez sauvegardé votre fichier sur votre ordinateur, c'est possible d'importer dans l'écran Importer les clients dans QuickBooks.

Si vous voulez encore, vous pouvez soumettre vos commentaires à propos des options que vous voulez voir pour l'importation. N'hésitez pas à poser d'autres questions.