Comment puis-je associer une vente à un projet ? Je n'arrive pas dans une facture de paiement à le lier...

Salut usersophieassistante,

Merçi de nous rejoindre dans la communauté QuickBooks en ligne. C'est génial que vous utilisez la fonction Projets pour faire un suivi adéquat des revenus et dépenses de vos projets. J'aurais le plaisir de vous montrer comment ajouter un de vos projets à une vente.

Lorsque vous ouvrez votre facture dans QuickBooks en ligne, vous pouvez la lier au projet de votre choix en suivant ces étapes.

1. Allez au menu Ventes puis Toutes les ventes.
2. Localisez votre facture et cliquez sur celle-ci pour l'ouvrir.
3. À partir du menu déroulant Client ▼, sélectionnez votre projet.
4. Enregistrer.

Pour en savoir plus sur la fonction Projets dans QuickBooks en ligne, voici un article: Configurer et créer des projets dans QuickBooks en ligne

J'espère que ça vous aide! Je vous souhaite une bonne journée.

Bonjour,

Cette façon de faire ne peut pas fonctionner, car le menu déroulant "Client" sert à adresser la facture à la bonne personne. Si on sélectionne le projet, la facture ne sera pas au nom du client...

Il n'y a pas possibilité de lier un revenu à un projet de la même façon qu'on peut procéder pour les dépenses?

Salut Catherine17,

Merci de nous rejoindre sur ce fil. Permettez-moi de clarifier cela pour vous. Lorsque vous créez un projet dans le logiciel, ceci doit être associé à un client. Le projet lorsqu'il est donc lié à une facture est également lié au client en question. Ceci s'affiche comme nom du client:nom du projet, pour différencier des factures du client sans projet. En ce qui concerne les dépenses, vous pouvez également y ajouter un projet. Lorsque vous créez une dépense ou ouvrez une qui est existante, la colonne Client/Projet du formulaire vous permet de choisir le projet de votre choix.

J'espère que ceci vous avance dans votre tâche. Je suis là si vous avez d'autres questions.

Re-bonjour,

C'est un peu limitatif que de n'avoir qu'1 client par projet.

De mon côté, l'utilisation que je fais des projets implique d'avoir beaucoup plus d'un client par projet.

Ce qui est assez logique. On peut très bien avoir comme projet un nouveau service ou produit et le vendre à plusieurs clients. La fonction "projet" devrait nous permettre de faire le suivi de la rentabilité de chaque projet peut importe le nombre de clients.

Afin de pouvoir y arriver, j'ai créé notre entreprise comme client et le projet lui est donc associé. Donc je n'arrive pas à lier les revenus générés au projet.

Vous devriez rester ouvert à la façon dont vos clients utilisent le logiciel.

Salut Catherine17,

Merci pour cette explication de ce que vous cherchiez à faire en utilisant la fonction Projets dans QuickBooks en ligne. La fonction est créée actuellement pour la gestion d'un job par un client, et c'est cette raison pour laquelle il n'est pas possible d'attribuer plusieurs clients à un projet. J'apprécie absolument comment cela ne fonctionne pas pour vous.

Chez QuickBooks, notre objectif est de fournir un logiciel qui répond aux besoins de nos utilisateurs. Pour atteindre cela, nous acceptons des commentaires à propos des fonctions existantes et les commentaires qui partagent des idées nouvelles. Je vous encourage à suivre les étapes dans l'article suivant pour envoyer vos commentaires : Comment transmettre mes commentaires?

Je vous encourage également à considérer des applications partenaires pour la gestion de vos projets. C'est important pour moi que vous avez un système qui fonctionne selon vos besoins et les applications disponibles dans l'onglet Applis pourraient vous aider.

Pour votre référence, voici un article utile sur la fonction Projets dans QuickBooks en ligne: Foire aux questions sur la fonction Projets

N'hésitez pas si vous avez d'autres questions.

Merci j'apprécie le retour.

Sans pour autant associer un client, même une transaction unique ne peut pas être associé à un projet ?

C'est juste pour être certaine.

Merci !

Salut usersophieassistante, Il est important pour moi que tout puisse être claire pour vous par rapport à la fonction Projets. En gros, sans associer un client lors de la configuration d'un projet, vous ne pouvez pas créer le projet. Aussi, le projet après qu'il soit créé ne peut pas être ajouté à une transaction étant dissocié du client choisi lors de sa configuration. Je vous invite à revisiter cet article pour plus de détails au besoin: Configurer et créer des projets dans QuickBooks en ligne

N'hésitez pas si vous avez d'autres questions.

pour poursuivre cette idée, est-il possible de creer un produit et l'associer à un projet ? Par exemple, je suis une etiquette de disque et je produis 500 copies d'un CD X. Je lui accorde une quantité dans l'inventaire des stocks. A chaque vente du CD X, celle-ci est associé au projet X. Si il est impossible de lier une recu de vente a un projet, est-il possible d'associer un produit ainsi que sa quantité ?

Bonjour PatBackstore,

Merci d'avoir rejoint ce fil. Il est important de bien enregistrer vos transactions dans QuickBooks en ligne afin de garder vos livres équilibrés. Je serais ravi de quelques informations concernant le projet et le produit dans le système.

En ce comment, le système n'offre pas l'option d'associer un produit à un projet. Je vous encouragerais à trouver une application tierce pour accomplir cette tâche. Vous pouvez cliquer sur Applis sur le menu de navigation à gauche puis Rechercher des applis. 

En ce qui concerne le récu de vente, le système offre la possibilité de le lier à un projet. Les étapes sont les mêmes que pour les factures comme mentionnées par Patricia ci-dessus. Vous pouvez cliquez sur + Nouveau puis sélectionnez Récu de vente > cliquez sur le menu déroulant Client > puis choisissez le projet qui est associé au client > remplissez le reste des informations puis sélectionnez Enregistrer et fermer.

Si vous aimeriez inclure l'option d'associer un produit à un projet, je vous recommande de nous envoyer vos Commentaires en cliquant sur l'Icône d'engrenage en haut. Ceci est envoyé à notre Equipe de Développement pour prendre en compte les futures mises à jour.

Faites-moi savoir si vous avez des questions, je serai heureux de vous aider.