Salut ggrenier,
La gestion des informations de clients peut prendre diverses formes, comme le besoin de limiter le crédit pour certains clients. Chez QuickBooks, on essaie d'offrir un logiciel qui fournit les options que les propriétaires d'entreprise ont besoin pour leurs livres comptables. Je serais heureuse d'expliquer les options dans QuickBooks en ligne.
Il y a plusieurs champs pour inclure les détails de votre client sur le profil client quand vous créez ou modifiez un client. Il n'existe pas actuellement une manière de déterminer des limites de crédit pour un client, même en utilisant QuickBooks Payments, mais je vois comment cela serait utile. Voici un article qui a de détails sur les options disponibles : Gérer votre liste de clients
Les développeurs de QuickBooks aiment toujours les commentaires à propos des fonctions disponibles et les idées que les utilisateurs ont pour le logiciel. Je vous encourage à transmettre vos commentaires au sujet des limites de crédit pour les clients. Suivez ces étapes : Comment transmettre mes commentaires?
En attendant, j'ai deux suggestions. La première est d'utiliser les champs disponibles comme le champ Notes ou Autre pour indiquer les limites. Ces champs ne s'affichent pas sur les formulaires et sont uniquement pour la référence interne. Il faut faire le suivi et des calculs manuels pour assurer que le client ne passe pas la limite, mais cela peut être utiliser pour assurer que vous avez l'information nécessaire pour vos clients.
Ma deuxième suggestion est de consulter l'onglet Applis dans QuickBooks. Là, vous pouvez rechercher les options des services tiers qui peuvent augmenter ou ajouter aux capacités existantes dans QuickBooks en ligne.
N'hésitez pas à me revenir avec d'autres questions. Bonne journée!
