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andrewper-gmail-
Niveau 1

Comment configurer un 2e compte bancaire qui apparaît également dans le menu de la banque et me permet d'importer des transactions Le compte est dans le plan comptable.

 
1 RÉPONSE 1
Lucile-H
Modérateur

Comment configurer un 2e compte bancaire qui apparaît également dans le menu de la banque et me permet d'importer des transactions Le compte est dans le plan comptable.

Bonjour @andrewper-gmail-. Bienvenu sur la Communauté QuickBooks France ! 🛸

 

Merci pour votre question qui pourra aider d'autres utilisateurs.

 

Nous allons voir ensemble comment ajouter un deuxième compte bancaire pour l'import de données qui s’affichera dans l'onglet banque.

 

  • Votre compte 512 est déjà présent dans le plan comptable : 

 

Parfait, vous pouvez suivre ce pas-à-pas: 👣

*Dans notre exemple le plan comptable déjà créé se nomme "Banque pour import"

 

  1. Rendez-vous dans l'onglet Banque.
  2. À côté de Connecter un compte, cliquez sur la flèche et choisissez Importer à partir d'un fichier. 
  3. Sélectionnez ou faites glisser votre fichier et cliquez sur Continuer.
  4. Sélectionnez votre compte comptable rattaché avec le menu déroulant puis Continuer.
  5. Mappez les champs correspondant puis Continuer.
  6. Sélectionner les opérations à importer et Continuer.
  7. Un pop-up vous demandera confirmation, sélectionnez Oui
  8. Sur la page Importation terminée, validez par Terminer.

 

🏆Bravo! L'import a fonctionné avec succès et dorénavant dans le menu Banque vous avez vos comptes qui apparaissent.

 

 

 

Pour plus de détails notamment sur le fichier d'import et une démonstration en vidéo, c'est par ici 👀.

 

  • Vous n'avez pas encore créé votre compte comptable bancaire 512 :

 

Vous pouvez vous référer à l'article suivant : Comment créer un compte dans votre plan comptable.

 

Vous pouvez aussi le créer lors du pas-à-pas précédent sur l'étape 4.

  1. Dans le menu déroulant, au lieu de choisir le compte comptable, sélectionnez Ajouter.
  2. Dans Type de compte, renseignez Compte bancaire. Je vous invite à saisir les mêmes données pour Nom et Description.
  3. Pour la partie Solde, vous pouvez vous référer à l'article précédent sous la rubrique Note.

 

J'espère avoir répondu à vos attentes. Pour toute autre demande, n’hésitez pas à faire appel de nouveau au forum.

 

Je vous souhaite une agréable journée. ☀️

 

À bientôt, QuickBooksement vôtre.

Lucile,

Modératrice de la Communauté QuickBooks France.

 

PS: N'hésitez pas à mettre un 👍 BRAVO, si ma réponse vous convient.