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gilles4
Niveau 1

Bonjour, comment enregistrer un échéancier sur facture (Client ou fournisseur) ? Merci

 
3 RÉPONSES 3
Bernard 49
Modérateur

Bonjour, comment enregistrer un échéancier sur facture (Client ou fournisseur) ? Merci

Bonjour @gilles4,

 

Bon retour sur la Communauté QuickBooks France 🤚!

 

Vous souhaitez enregistrer un échéancier pour les factures.

 

Pouvez-vous me donner plus d’informations pour que je puisse vous aider ?

Souhaitez-vous créer un échéancier de paiement ?

Pouvez-vous me donner un exemple pour bien comprendre votre objectif ?

 

Dans l’attente de votre retour 📃, je vous souhaite une agréable journée. 


À bientôt, cordialement,

Bernard,

Modérateur de la Communauté QuickBooks France

laeti
Niveau 1

Bonjour, comment enregistrer un échéancier sur facture (Client ou fournisseur) ? Merci

Bonjour,

 

j'ai deux types de règlement de facture :

 

1-paiement comptant

2-paiement par prélèvement mensuel : dans ce cas précis, je dois envoyer au client une facture comprenant un échéancier de prélèvement soit au 5 du mois soit au 15  du mois,

 

Dans ce cas, comment puis-je faire mes modèles de factures sur QB?!

 

Bernard 49
Modérateur

Bonjour, comment enregistrer un échéancier sur facture (Client ou fournisseur) ? Merci

Bonjour @laeti,

 

Bienvenue sur la Communauté QuickBooks France ! 🛸

 

La notion échéancier n’est pas disponible dans QuickBooks, car un échéancier de paiement serait déterminé comme un crédit.

 

Les conditions de paiements disponibles dans les factures dans QuickBooks sont :

 

  • Payable dès réception.
  • 15 jours (NET 15).
  • 30 jours (NET 30).
  • 60 jours (NET 60).

 

Cependant, dans la case Message sur la facture, vous avez la possibilité de mettre les informations concernant cette facilité de paiement que vous apportez à votre client.

 

A chaque virement qui arrive sur votre compte bancaire, il faut faire un rapprochement partiel avec la facture, voici le pas à pas d’un rapprochement bancaire :

 

  1. Cliquez sur Banque dans le menu de gauche, puis cliquez sur le rectangle bleu qui correspond à votre Banque.
  2. Cliquez sur l’onglet A valider, puis sur la ligne qui correspond au virement reçu.
  3. Cliquez sur Trouver une correspondance, une fenêtre s’ouvre.
  4. Sélectionnez la facture désignée.

 

🏆 Félicitations, Le rapprochement partiel est fait. Cette procédure est à faire sur chaque virement de paiement de cette facture, au dernier rapprochement votre facture sera définitivement soldée. 🏆

 

Je reste disponible pour tout éclaircissement que vous estimeriez nécessaire et vous souhaite en attendant une agréable journée 


À bientôt, QuickBooksement vôtre.

Bernard,

Modérateur de la Communauté QuickBooks France