Permíteme darte la bienvenida primero a la Comunidad, roger28.
Conectar y conciliar una cuenta bancaria en QuickBooks es simple y fácil. Estoy aquí para ayudar a realizar las siguientes tareas.
Podemos comenzar conectando la cuenta para que QuickBooks descargue y clasifique automáticamente sus transacciones. Tenga en cuenta que estoy usando el traductor de Google para transcribir mi respuesta.
Así es cómo:
- Vaya al menú Banca en el panel izquierdo para elegir Banca.
- Automatice la página de seguimiento de ingresos y gastos, toque el botón Conectar cuenta.
- Luego, ingrese el nombre de la institución financiera en el cuadro Ingrese su nombre de banco o campo de URL.
- Esto abrirá la ventana Iniciar sesión en la cuenta.
- Desde allí, ingrese el ID de usuario bancario y luego la Contraseña bancaria.
- Haga clic en Continuar para continuar.
- Siga las instrucciones en pantalla para completar el proceso.
- Presione el botón Conectar.
Para obtener una referencia adicional, consulte el artículo Conectar cuentas bancarias y de tarjetas de crédito a QuickBooks Online. Proporciona una descripción general de cómo vincular una cuenta y los pasos para descargar y clasificar sus transacciones recientes.
Ahora que la cuenta está configurada, ahora puede realizar el proceso de reconciliación. Para obtener instrucciones detalladas, consulte la guía Conciliar una cuenta en QuickBooks Online. Describe las instrucciones sobre cómo revisar su saldo inicial, así como los pasos para conciliar el banco.
Comuníquese conmigo si tiene alguna otra inquietud o pregunta. Estaré aquí para responderlas por usted. Disfruta el resto del día.
Let me welcome you first to the Community, roger28.
Connecting and reconciling bank account in QuickBooks is simple and easy. I’m here to help perform the following tasks.
We can start by connecting the account so QuickBooks automatically downloads and categorises your transactions. Please know I'm using the Google translator to transcribe my answer.
Here’s how:
- Go to the Banking menu on the left panel to choose Banking.
- Automate income and expense tracking page, tap the Connect account button.
- Then, type in the financial institution’s name in the Enter your bank name or URL field box.
- This will open the Sign in to account window.
- From there, enter the Banking Userid and then the Banking Password.
- Click Continue to proceed.
- Follow the on-screen instructions to complete the process.
- Press the Connect button.
For additional reference, see the Connect bank and credit card accounts to QuickBooks Online article. It provides an overview of how to link an account and steps to download and classify your recent transactions.
Now that the account is set up, you can now perform the reconciliation process. For detailed instructions, check out the Reconcile an account in QuickBooks Online guide. It outlines the instructions on how to review your opening balance as well as steps to reconcile the bank.
Reach out to me if you have any other concerns or questions. I’ll be right here to answer them for you. Enjoy the rest of the day.
