Oui, tu peux, Pihemme. Je vous remercie d'avoir publié sur la communauté et je serai ravi de vous guider dans l'ajout de conditions de paiement à un client existant dans QuickBooks Online (QBO).
Au préalable, veillons à ajouter les conditions nettes à votre fiche entreprise pour qu'elles soient disponibles sur la sélection lors de la configuration de celle-ci pour votre client. Je vais vous montrer comment :
- Accédez à l'icône d'engrenage et sélectionnez Toutes les listes.
- À partir de là, cliquez sur Conditions.
- Si les termes que vous souhaitez ajouter au profil du client ne sont pas disponibles, cliquez sur le bouton Nouveau pour en ajouter un.
- Entrez un Nom pour le terme et les informations nécessaires.
- Une fois terminé, cliquez sur Enregistrer.
Après cela, nous pouvons modifier votre profil client pour l'y définir. Voici comment:
- Accédez au menu Ventes et sélectionnez le client auquel vous souhaitez ajouter les conditions de paiement.
- Dans le profil client, cliquez sur le bouton Modifier pour apporter des modifications.
- Faites défiler vers le bas pour voir la section Paiements.
- À partir de là, sélectionnez les conditions que vous souhaitez définir pour le client.
- Ensuite, appuyez sur Enregistrer.
De plus, vous pouvez utiliser divers rapports financiers pour obtenir un aperçu de la croissance financière de votre entreprise. J'ai également ajouté une ressource où vous pouvez vous référer aux directives complètes pour le personnaliser :
Je suis toujours disponible si vous avez d'autres questions concernant la gestion des paramètres client et toute préoccupation liée à QuickBooks. Vous pouvez appuyer sur le bouton Répondre pour les publier ici.
Veuillez noter que je n'utilise qu'un de nos outils pour traduire votre préoccupation en anglais.
Yes, you can, pihemme. I appreciate you for posting to the Community and will be delighted to guide you in adding payment terms to an existing customer in QuickBooks Online (QBO).
Beforehand, let’s make sure to add the net terms to your company file to be available on the selection when setting this up for your customer. I’ll show you how:
- Go to the Gear icon and select All Lists.
- From there, click Terms.
- If the terms you want to add to the customer’s profile are unavailable, click the New button to add one.
- Enter a Name for the term and the necessary information.
- Once done, click Save.
After that, we can edit your customer profile to set it there. Here’s how:
- Go to the Sales menu and select the customer you want to add the payment terms.
- In the customer profile, click the Edit button to make changes.
- Scroll down to the bottom to see the Payments section.
- From there, select the Terms you want to set for the customer.
- Then, tap Save.
Moreover, you can utilize various financial reports to get a snapshot of your business's financial growth. I also added a resource where you can refer to the complete guidelines for customizing it:
I’m always available if you have more queries when managing customer settings and any QuickBooks-related concerns. You can tap the Reply button to post them here.
Please note that I only use one of our tools to translate your concern into English.
