Sí, es posible desactivar los recordatorios de pago en QuickBooks Online (QBO), srodriguez. Estoy agradecido de mostrarte cómo.
Si está utilizando la suscripción QBO Simple Start, Essentials o Plus, podemos desactivar las notificaciones desde la pestaña Ventas en el menú Cuentas y configuración. Tenga en cuenta que habilitar y deshabilitar esta función se aplica a todos los clientes. Para continuar, consulte los pasos a continuación:
- Vaya al ícono de ajustes y elija Cuentas y configuración.
- Seleccione la pestaña Ventas y haga clic en el ícono de Lápiz en el campo Recordatorios.
- Marque la opción Recordatorios automáticos de facturas.
- Presione Guardar y luego Listo.
Alternativamente, si necesita enviar recordatorios de facturas para un cliente específico, podemos generarlos manualmente desde el menú Ventas:
- Navegue al menú Ventas y seleccione Clientes.
- Localice y seleccione el cliente de la lista.
- Haga clic en la flecha desplegable de la factura para la que desea crear un recordatorio. Luego, elige Enviar recordatorio.
- Vuelva a verificar el formulario y, una vez configurado, presione Enviar.
Sin embargo, si está utilizando la versión QBO Advanced, puede crear un flujo de trabajo de recordatorio de pago para clientes particulares para informarles sobre un próximo saldo adeudado. Para obtener más información y pasos detallados, consulte la sección Crear un flujo de trabajo de envío de recordatorio de pago para clientes de este enlace: Utilice flujos de trabajo en QuickBooks Online Advanced para enviar recordatorios.
También agrego estos artículos que serían útiles cuando necesites personalizar tus formularios de ventas y modificarlos profesionalmente según tus necesidades:
Siempre estoy dispuesto a ayudar cuando sea necesario. Si tiene preguntas de seguimiento sobre recordatorios o necesita ayuda con otras partes de sus transacciones de ventas, por favor comente en este hilo. Me aseguraré de abordar sus inquietudes en consecuencia.
Descargo de responsabilidad: esta publicación se creó originalmente en inglés y se tradujo al español utilizando la herramienta Google Translate.
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Yes, it's possible to turn off the payment reminders in QuickBooks Online (QBO), srodriguez. I'm grateful to show you how.
If you're using the QBO Simple Start, Essentials, or Plus subscription, we can switch off the notifications from the Sales tab on the Accounts and settings menu. Please know that enabling and disabling this feature applies to all customers. To proceed, kindly refer to the steps below:
- Go to the Gear icon and choose Accounts and settings.
- Select the Sales tab and click the Pencil icon on the Reminders field.
- Tick the Automatic invoice reminders option.
- Hit Save and then Done.
Alternatively, if you need to send invoice reminders for a specific customer, we can manually generate it from the Sales menu:
- Navigate to the Sales menu and select Customers.
- Locate and select the customer from the list.
- Click the dropdown arrow for the invoice you wish to create a reminder for. Then, pick Send reminder.
- Double-check the form, and once set, hit Send.
However, if you're using the QBO Advanced version, you can create a payment reminder workflow for particular customers to let them know of an upcoming due balance. For more information and detailed steps, kindly check the Create a send payment reminder workflow for customers section of this link: Use workflows in QuickBooks Online Advanced to send reminders.
I'm also adding these articles that would be of use when you need to personalize your sales forms and modify them professionally depending on your needs:
I'm always ready to assist whenever needed. If you have follow-up questions about reminders or need help on the other parts of your sales transactions, kindly comment on this thread. I'll make sure to address your concerns accordingly.
