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Administrar tus datos de QuickBooks Online (QBO) es mi prioridad, @contabilidad-mar. Es por eso que estoy aquí para guiarlo con dos opciones sobre cómo puede hacer esto en el sistema.
Puede eliminar manualmente todos sus datos bancarios de 2021 del registro de su cuenta o comenzar de nuevo con una nueva empresa QBO. Si opta por la primera opción, deberá visitar la página Plan de cuentas . Así es cómo:
- Vaya al menú Contabilidad.
- Elija la pestaña Plan de cuentas.
- Ubique la cuenta bancaria, luego seleccione Historial de la cuenta en la columna Acción.
- Seleccione el ícono Embudo, luego configure la Fecha en Último año. Esto filtrará todas sus transacciones de 2021.
- Haga clic en Aplicar.
- Seleccione una transacción para abrir sus detalles, luego haga clic en Eliminar.
- Elija Sí para confirmar. Repita según sea necesario.
En caso de que los datos que trajo del banco no se hayan agregado a su registro, puede excluir sus transacciones de 2021 de la pestaña Para revisión en el menú Banca. Luego, agregue solo sus datos bancarios de 2022.
Por otro lado, si desea eliminar sus datos en QBO y comenzar de nuevo con nuevos libros para 2022, puede restablecer su cuenta según los días que haya estado activa. Para obtener más información al respecto, puede consultar este artículo: Delete your data and start over in QuickBooks Online.
Además, para guiarlo aún más en la administración de sus transacciones en QBO, le recomiendo que consulte este artículo: QuickBooks Help Articles. Incluye temas sobre administración de cuentas, operaciones bancarias e informes, por nombrar algunos.
Hágame saber en los comentarios si tiene otras inquietudes bancarias y preguntas sobre la gestión de transacciones en QBO. Siempre estoy listo para ayudar. Cuídate y te deseo éxito continuo, @contabilidad-mar.
Esta publicación se crea en inglés y se traduce al español con la herramienta de traducción de Google.
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Managing your QuickBooks Online (QBO) data is my priority, @contabilidad-mar. That's why I'm here to guide you with two options on how you can do this in the system.
You can either manually delete all your 2021 banking data from your account's register or start fresh with a new QBO company. If you opt to do the first option, you'll have to visit the Chart of Accounts page. Here's how:
- Go to the Accounting menu.
- Choose the Chart of accounts tab.
- Locate the bank account, then select Account history under the Action column.
- Select the Funnel icon, then set the Date to Last year. This will filter all your 2021 transactions.
- Click Apply.
- Select a transaction to open its details, then click Delete.
- Choose Yes to confirm. Repeat as necessary.
In case the data you brought from the bank hasn't been added to your register, you can exclude your 2021 transactions from the For review tab in the Banking menu. Then, add only your 2022 banking data.
On the other hand, if you want to delete your data in QBO and start over with new books for 2022, you can reset your account depending on the days it's been active. To learn more about this, you can refer to this article: Delete your data and start over in QuickBooks Online.
Also, to further guide you in managing your transactions in QBO, I'd recommend checking out this article: QuickBooks Help Articles. It includes topics about account management, banking, and reports, to name a few.
Let me know in the comments if you have other banking concerns and questions about managing transactions in QBO. I'm always ready to help. Take care, and I wish you continued success, @contabilidad-mar.
This post is created in English and translated to Spanish using the Google translate tool.
