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Memi
Level 1
posted
‎July 05, 2020 06:44 AM
last updated ‎October 05, 2020 9:42 PM

Est-il possible de créer des sous-classes pour mieux suivre les budgets?

 
Reply
1 Comment 1
Rasa-LilaM
QuickBooks Team
QuickBooks Team
‎July 05, 2020 08:37 AM

Est-il possible de créer des sous-classes pour mieux suivre les budgets?

Je suis ravi de vous voir dans la communauté, Memi.


Oui, vous pouvez créer des sous-classes pour surveiller votre budget dans QuickBooks en ligne. Cette fonctionnalité permet de ventiler encore plus vos revenus et vos dépenses.


Lors de l'ajout de sous-classes, vous devrez effectuer la tâche une à la fois. Si vous n'avez pas créé la fonctionnalité de classe activée, allons à la section Catégories pour accomplir cette tâche.

 

  1. Cliquez sur l'icône Gear en haut pour choisir Compte et Paramètres.
  2. Appuyez sur le menu Avancé pour accéder à la section Catégories.
  3. De là, cliquez sur l'icône Crayon pour cocher la case des classes de piste.
  4. Cochez M'avertir lorsqu'aucune classe n'est affectée à une transaction. C'est facultatif, mais il est bon de l'activer, donc quand vous regardez les rapports, vous savez que tout a été classé.
  5. Sous Affecter des classes, sélectionnez Un pour la transaction entière ou Un pour chaque ligne de la transaction.
  6. Appuyez sur Enregistrer et terminé.

Vous êtes maintenant prêt à ajouter le premier cours. Suivez ces étapes pour l'ajouter.

 

  1. Appuyez sur l'icône Gear en haut pour sélectionner Toutes les listes.
  2. Sur la page Listes, cliquez sur le lien Classes.
  3. Cela vous amènera à une autre page où vous pouvez appuyer sur le menu Nouveau.
  4. Lorsque la fenêtre contextuelle Classe s'affiche, saisissez un terme qui identifiera facilement la liste dans le champ Classe.
  5. Cliquez sur Enregistrer pour conserver les modifications.

Pour ajouter une sous-classe:

 

  1. Suivez les étapes 1 à 3 lors de la création d'une classe.
  2. Dans la fenêtre Classe, entrez un nom pour la sous-classe, puis cochez la case correspondant à la sous-classe.
  3. Dans la liste déroulante, entrez la classe parente à laquelle vous souhaitez lier la sous-classe.
  4. Appuyez sur Enregistrer.

Pour des ressources supplémentaires, les articles suivants fournissent une vue d'ensemble de l'utilisation de la fonctionnalité de suivi de l'emplacement ou de la classe. En plus de cela, vous trouverez des instructions détaillées sur la façon de définir des objectifs budgétaires et de surveiller les transactions par classe.

 

Si vous avez des clarifications ou d'autres préoccupations, laissez-moi un commentaire ci-dessous. Je reviendrai pour y répondre pour vous. Passe un bon weekend.

 

It’s nice to see you in the Community, Memi.


Yes, you can create sub-classes to monitor your budget in QuickBooks Online. This feature helps break down your income and expenses even further.


When adding sub-classes, you’ll have to perform the task one at a time. If you haven’t created turned on the Class feature, let’s go to the Categories section to accomplish this task.

 

  1. Click on the Gear icon at the top to choose Account and Settings.
  2. Tap the Advanced menu to access the Categories section.
  3. From there, click the Pencil icon to mark the box for Track classes.
  4. Mark the box for Warn me when a transaction isn’t assigned a class (optional).
  5. Under Assign classes, select One to entire transaction or One to each row in transaction.
  6. Press Save and Done.
    class.png

You’re now ready to create the first class. Follow these steps to add one.

 

  1. Tap the Gear icon at the top to select All lists.
  2. On the Lists page, hit the Classes link.
    class1.png
  3. This will take you to another page where you can tap the New menu.
  4. When the Class pop-up window will show, key in a term that will easily identify the list in the Class field.
    class2.png
  5. Click Save to keep the changes.

To add a sub-class:

 

  1. Follow Steps 1-3 when creating a class.
  2. In the Class window, enter a name for the sub-class and then mark the box for Is sub-class.
  3. From the drop-down, enter the parent class where you want to link the sub-class.
  4. Press Save.

For additional resources, the following articles provide an overview of when to use the Location or Class tracking feature. Aside from that, you’ll find detailed instructions on how to set budget targets and monitor transactions by class.

 

If you have any clarifications or other concerns, leave me a comment below. I’ll get back to answer them for you. Have a great weekend.

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